- Εταιρεία: Ο Όμιλος Liberty, LLCJob Τίτλος: Διευθύνων Σύμβουλος / Sr. Πιστοποιήσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων: CFP®, CIMA® και CTFA
Εμπειρία
Η Thomas θα είναι ο κύριος και ανώτερος οικονομικός σύμβουλος της Kapital Asset Management, της DBA The Liberty Group, LLC στην Ουάσιγκτον, DC. Στο πλαίσιο του κλάδου του οικονομικού σχεδιασμού, η Will έχει αποκτήσει ονομασίες ως CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) και CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Είναι κάτοχος πτυχίου από το κρατικό πανεπιστήμιο Fayetteville στα Μαθηματικά και Οικονομικά. Πριν από την ένταξή του στην Ομάδα Liberty, θα συνεργαστεί με τους Wells Fargo Advisors (2013-2016) και Merrill Lynch (2009-2013).
Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου Ομίλου DC Liberty, η Will πιστεύει ότι η επιχείρησή του είναι "αρκετά μικρή για να φροντίσει, αλλά αρκετά μεγάλη ώστε να εμπνέει". Και ως σύμβουλος, ο Will δίνει μεγάλη προσοχή στην ατομικότητα των πελατών του, στους στόχους και τους στόχους του. προσπαθώντας να τους εμπνεύσει να ζήσουν τη ζωή τους από το σχεδιασμό, όχι από προεπιλογή.
Η εμπειρία της Will στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνει τις αγορές τραπεζών, υποθηκών, ασφαλίσεων και κεφαλαίων. Ως οικονομικός σύμβουλος, η Will πιστεύει ότι η πλήρης και βαθιά γνώση όλων των σημαντικών στοιχείων γραμμής που επηρεάζουν τον ισολογισμό ενός πελάτη είναι το κλειδί για την προσφορά υγιούς οικονομικού σχεδιασμού και διαβούλευσης σε ολιστικό επίπεδο. Ο απώτερος στόχος του για τους πελάτες του να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο αληθινός οικονομικός σχεδιασμός είναι μια εξατομικευμένη, συνεχής διαδικασία που επηρεάζεται από πολλές μικρές και μεγάλες οικονομικές αποφάσεις.
Θα κατανοήσει ότι το τοπίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συνεχίζει να εξελίσσεται καθώς η νέα τεχνολογία, οι νέοι κανονισμοί και οι νέες απαιτήσεις από τους πελάτες του απαιτούν από τους συμβούλους να έχουν μια καλά στρογγυλεμένη δεξιότητα που να συμπληρώνεται με περισσότερη από την κατανόηση μιας αγοράς ή ενός προϊόντος. Με την υιοθέτηση αυτών των αλλαγών, συνεχίζει να συνειδητοποιεί με τους πελάτες του τα πολλά πλεονεκτήματα του εσκεμμένου οικονομικού σχεδιασμού, τα οποία οι μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν το άγχος, απλοποιούν και οργανώνουν τους στόχους μαζί με την εξοικονόμηση / παραγωγή περισσότερων χρημάτων.
Εκπαίδευση
Θα λάβει BS του στα μαθηματικά και τα οικονομικά από το Fayetteville State University.
Απόσπασμα από Will Will Thomas
"Με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο Will Thomas επιδιώκει να παρακινήσει τους πελάτες του να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις μέσω της γνώσης, της επικοινωνίας και των υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους".
