Πίνακας περιεχομένων
- Επένδυση στις αεροπορικές εταιρείες
- XTN
- IYT
- JETS
Το 2016, το Berkshire Hathaway της Warren Buffett πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιο του τέσσερα νέα αποθέματα αεροπορικών εταιρειών: American Airlines, Delta, Southwest και United Continental Holdings. Το buy-in στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών ήταν μια μεγάλη κίνηση. Ενώ η Berkshire έχει περιορίσει μερικές μετοχές της, οι μετοχές εξακολουθούν να παραμένουν και οι επενδυτές έχουν λάβει γνώση.
Βασικές τακτικές
- Οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν βασικός κλάδος στον τομέα των μεταφορών, ακόμη και μετά από κάποιες σκληρές συνοικίες. Οι Αμερικανικές Αερογραμμές, η Delta, η Southwest, η JetBlue και η UAL είναι τα μεγαλύτερα δημόσια αεροσκάφη των ΗΠΑ. ευρέως από την κατοχή οποιουδήποτε μεμονωμένου αποθέματος μόνο του.
Επένδυση στις αεροπορικές εταιρείες
Υπάρχουν αρκετοί βάσιμοι λόγοι για να επενδύσουν σε αποθέματα αεροπορικών εταιρειών και το 2018 θα μπορούσε να δει την κατηγορία που αναφέρει νέα υψηλά. Πρώτον, τα έσοδα ανά διαθέσιμο έβδομο μίλι (RASM) αναμένεται να είναι στην ανοδική πορεία μετά από λίγα σκληρά τεταρτημόρια το 2017. Το RASM είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών και οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι μειωμένες πιέσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και ο σταθερός ανταγωνισμός στην αγορά θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτό το μετρικό βελτιώσει. Έπειτα, υπάρχει και το ζήτημα της δυναμικότητας, την οποία οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν με αρκετά ταχύ ρυθμό από το 2015. Το 2018, πολλοί μεγάλοι αερομεταφορείς αύξησαν περαιτέρω τη χωρητικότητά τους με επιπλέον αεροσκάφη και περισσότερες πτήσεις.
Εάν είστε έτοιμοι να πηδήσετε στο ανώτατο όριο της συνολικής αγοράς των αεροπορικών εταιρειών ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να πιάσετε ένα κομμάτι των πιθανώς υψηλών κερδών, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαφοροποιήσετε και να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο σας. Για ένα καθαρό παιχνίδι αερογραμμών, ωστόσο, η αγορά είναι εκπληκτικά σφιχτή, με ένα μόνο ETF επικεντρωμένο αποκλειστικά στη βιομηχανία. Παρόλα αυτά, μπορείτε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε ένα ETF μεταφοράς και να κερδίσετε κάποια έκθεση στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών. Εδώ είναι τα καλύτερα ETF στον τομέα αυτό για το 2018.
Σημείωση: Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση τη στρατηγική, τις επιδόσεις και τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Όλα τα δεδομένα είναι από την 1η Ιουλίου 2019.
SPDR S & P Μεταφορές ETF (XTN)
- Εκδότης: State Street SPDΔραστηριότητες: 141, 5 εκατομμύρια δολάριαYTD απόδοση: + 15, 0% Αναλογία εξόδων: 0, 35% Τιμή: 61, 10 δολάρια
Αυτό το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τον δείκτη S & P Transportation Select Industry Index, έναν ευρύ δείκτη μετοχών της αμερικανικής βιομηχανίας μεταφορών. Επί του παρόντος, υπάρχουν 43 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο έχει μεγάλη βαρύτητα έναντι των εμπορευμάτων εδάφους σε ποσοστό σχεδόν 50%. Οι αεροπορικές εταιρείες κατέχουν τη δεύτερη θέση με μόλις 26%, ωστόσο το ταμείο είναι ίσο σταθμισμένο και εξακολουθεί να κατέχει τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες στις Η.Π.Α. Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- Allegiant Ταξιδιωτική ΕταιρείαAlaska Air Group Inc.Ενωμένη Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Αερογραμμές Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Αερογραμμές Corporation Χαβάης Holdings Inc
Το XTN είναι το φθηνότερο στην κατηγορία του με αναλογία δαπανών 0, 35%. Το έτος-μέχρι-ημερομηνία (YTD) το 2019, το ταμείο έχει απόδοση 15%. Οι ετήσιες αποδόσεις ενός, τριών και πέντε ετών είναι 20, 64%, 7, 51% και 20, 39% αντίστοιχα.
iShares Μέση Μετακίνηση ETF (IYT)
- Εκδότης: iSharesΔιαχείριση υπό διαχείριση: 492 εκατομμύρια δολάρια απόδοση YTD: + 14, 8% Αναλογία εξόδων: 0, 43% Τιμή: $ 188, 05
Η IYT παρακολουθεί τον Dow Jones Transportation Average Index, μια χούφτα εγχώριων αποθεμάτων μεταφοράς που έχει επιλέξει η Dow Jones Average Committee. Ο Δείκτης σταθμίζεται με βάση την τιμή. Το ασυνήθιστο σύστημα στάθμισης μιας μετοχής για κάθε ασφάλεια προσφέρεται για την υπερβολή των μετοχών υψηλής τιμής και για την υποβάθμιση των αποθεμάτων χαμηλότερων τιμών. Ο τομέας των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει το 19, 95% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου με 20 μετοχές.
Το YTD του Ταμείου έχει απόδοση μόλις κάτω από 15%. Οι ετήσιες αποδόσεις της IYT για ένα, τρία και πέντε έτη είναι 17, 70%, 6, 42% και 16, 56% αντίστοιχα. Η Southwest Airlines προσγειώνεται στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις. Άλλα αποθέματα αεροπορικών εταιρειών περιλαμβάνουν: Αλάσκα Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines και JetBlue Airways.
Η US Global Jets ETF (JETS)
- Εκδότης: US Global InvestorsAssets υπό διαχείριση: 69, 7 εκατομμύρια δολάρια απόδοση YTD: 8, 25% Αναλογία εξόδων: 0, 60% Τιμή: $ 30, 35
Αυτή είναι η μόνη αερογραμμή καθαρού παιχνιδιού ETF στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο ταμείο με ημερομηνία έναρξης 30 Απριλίου 2015. Το JETS επενδύει κυρίως σε εγχώριες αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών (κατασκευαστές αεροσκαφών, εταιρείες τερματικών υπηρεσιών και αεροδρόμια), αν και το 20% περίπου του χαρτοφυλακίου του είναι σε διεθνές επίπεδο εταιρείες.
Το JETS έχει μεγάλη βαρύτητα προς τα μεγάλα κεφάλαια, με το 63% των μετοχών του να ανήκει σε αυτά τα αποθέματα. Συνολικά, η επενδυτική της στρατηγική επιδιώκει να παρακολουθήσει τον Αμερικανικό Δείκτη Global Jets, ο οποίος αποτελεί δείκτη των αποθεμάτων αεροπορικών εταιρειών. Η ένταξη στον Δείκτη βασίζεται σε τυποποιημένους παράγοντες όπως το ανώτατο όριο της αγοράς πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών. Το JETS έχει απόδοση YTD 8, 25%.
