Τα αποθέματα βασικών υλικών επιβαρύνονταν πλήρως με το περιβάλλον αγοράς κινδύνου στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, καθώς οι επενδυτές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ ονόματα που αλιεύθηκαν στο crossfire ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και εκείνων με έκθεση πτώση των τιμών του πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο Δείκτης Βασικών Υλικών Dow Jones των ΗΠΑ (^ DJUSBMT) μειώθηκε σχεδόν κατά 15%, βυθίζοντας τον τομέα σε διορθωτικό έδαφος.
Καθώς τα νέα για τις προγραμματισμένες εμπορικές συνομιλίες του Ιανουαρίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου διηθήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου, τα σκοτεινά σύννεφα πάνω στον κλάδο των βασικών υλικών άρχισαν να διαλύονται. Τα αποθέματα βασικών υλικών έλαβαν νέα ώθηση την Παρασκευή όταν αναφέρθηκαν αναφορές ότι η Κίνα είχε προσφέρει μια εξαετή αύξηση των αμερικανικών εισαγωγών κατά τις πρόσφατες εμπορικές συνομιλίες. Η συμφωνία υποτίθεται ότι σκοπεύει να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα από 323 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 στο μηδέν μέχρι το 2024.
"Αν δεν επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, η αγορά θα χτυπήσει ανάποδα, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί. Εάν ξεχάσουμε αυτό το θέμα, το οποίο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, υπάρχει ακόμα αρκετό περιθώριο για αγορά για να γίνει πραγματικά καλά ", δήλωσε ο Randy Frederick, αντιπρόεδρος εμπορικών και παράγωγων της Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), ανά CNBC.
Από τεχνικής πλευράς, τα βασικά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια βασικών χρημάτων (ETF) έχουν σπάσει την βασική αντίσταση, η οποία παρέχει στους εμπόρους ταλάντευσης μια βραχυπρόθεσμη ευκαιρία αγοράς. Ας δούμε πιο προσεκτικά τρία ειδικά κονδύλια.
Επιλογή τομέων υλικών SPDR ETF (XLB)
Ο τομέας επιλογής υλικών SPDR ETF (XLB) στοχεύει στην παροχή επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στις επιδόσεις του Δείκτη Τομέα Επιλογή Υλικών S & P. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο δημιουργήθηκε το 1998, κατέχει πρωτίστως εταιρείες βασικών υλικών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ. Ο χημικός παραγωγός DowDuPont Inc. (DWDP) αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του χαρτοφυλακίου. Η XLB, με τεράστια βάση περιουσιακών στοιχείων ύψους 3, 64 δισ. Δολαρίων και με μερισματική απόδοση 2, 20%, φτάνει μέχρι το 2, 40% μέχρι σήμερα (YTD) στις 22 Ιανουαρίου 2019. Το ETF επιβάλλει χαμηλό τέλος διαχείρισης 0, 13% και έχει εισπράξει καθαρές εισροές των 87, 06 εκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα.
Η XLB διαπραγματεύθηκε σε μια κλίμακα έξι σημείων από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, προτού πέσει κατά 12, 2% το τέταρτο τρίμηνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έσπασε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός κατηφορικού καναλιού την Παρασκευή, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική πορεία. Οι έμποροι που πηγαίνουν πολύ θα μπορούσαν να ορίσουν μια παραγγελία με κέρδος είτε σε $ 56, $ 57 ή $ 60 - σε όλες τις περιοχές στις οποίες η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντιστάθμιση της εναέριας κυκλοφορίας. Εξετάστε τη διαχείριση του κινδύνου τοποθετώντας μια στάση ελαφρώς κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA).
Υλικά πρωτοπορίας ETF (VAW)
Δημιουργήθηκε το 2004, το Vanguard Materials ETF (VAW) επιχειρεί να προσφέρει παρόμοιες επιδόσεις με το δείκτη MSCI US Investibles Market Materials 25/50. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 2, 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επενδύει σε όλο το κεφαλαιοποιητικό φάσμα των αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υλικών, σύμφωνα με το πρότυπο Global Industry Classification Standard (GICS). Η VAW έχει μια ισχυρή κλίση προς τους υποτομείς των βασικών προϊόντων και των ειδικών χημικών, με συνδυασμένη έκθεση χαρτοφυλακίου σχεδόν 50%. Η στενή μέση διασπορά 0, 06% του ETF και τα 31, 21 εκατ. Δολάρια σε ημερήσιο όγκο δολαρίων το καθιστούν κατάλληλο μέσο για όσους χρησιμοποιούν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Από τις 22 Ιανουαρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό τέλος διαχείρισης μόλις 0, 10%, πληρώνει ένα αξιοσέβαστο μέρισμα 2, 02% και είναι σχεδόν 3, 5% YTD.
Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου του ΕΙΕΕ άρχισε να μειώνεται το Σεπτέμβριο πριν τελικά φθίνει στα τέλη Δεκεμβρίου. Από εκείνη την εποχή, η τιμή έχει συγκεντρωθεί σχεδόν 14% και ξεκίνησε ένα ξεμπλοκάρισμα πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός φθίνοντος καναλιού. Όσοι παίρνουν μια μακρά θέση θα μπορούσαν να κερδίσουν κέρδη σε ένα τρέξιμο στα $ 124, όπου το ταμείο βρίσκει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή ή να θέσει ένα επικίνδυνο στόχο στην επόμενη σημαντική περιοχή αντίστασης στα $ 130. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια εντολή stop-loss λίγο κάτω από τα $ 115.
ProShares Ultra Βασικά υλικά ETF (UYM)
Ξεκίνησε το 2007, το ETF (UYM) των βασικών υλικών ProShares Ultra Basic προσπαθεί να παρέχει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του Δείκτη Βασικών Υλικών Dow Jones των ΗΠΑ. Ο δείκτης αναφοράς αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ορισμένων μετάλλων, χημικών προϊόντων και προϊόντων χαρτιού. Όπως και το XLB, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει σημαντική διανομή στο DowDuPont (20, 06%). Άλλα βασικά αποθέματα του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τη Linde plc (LIN, 14, 06%) και την Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Το μέσο επιτόκιο 0, 69% του ETF το καθιστά πιο κατάλληλο για συναλλαγές swing αντί για συναλλαγές ημέρας. Από τις 22 Ιανουαρίου 2019, η UYM επέστρεψε 6, 54% για το έτος, κατέχει 36, 93 εκατομμύρια δολάρια στην AUM και πληρώνει απόδοση 0, 39%. Ο δείκτης δαπανών 0, 95% είναι σύμφωνος με τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 93%.
Η τιμή της μετοχής της UYM διαπραγματεύθηκε μέσα σε ένα σαφώς καθορισμένο κατερχόμενο κανάλι από τα τέλη Σεπτεμβρίου που έχει δημιουργήσει σαφείς ζώνες στήριξης και αντίστασης. Η τιμή έσπασε πάνω από την ανώτερη τάση της τάξης της Παρασκευής σε όγκο άνω του μέσου όρου, υποδεικνύοντας καταδίκη από τους ταύρους. Οι έμποροι που αγοράζουν με την τρέχουσα τιμή θα πρέπει να αναζητήσουν μια αρχική κίνηση στα $ 60, όπου το ταμείο μπορεί να βρει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει διάφορα σημεία αντίδρασης swing. Μια κίνηση μέσω αυτού του επιπέδου μπορεί να δει την τιμή δοκιμής την περιοχή των $ 65. Οι σταματήσεις θα μπορούσαν να κάθονται στο μέσο του κεριού της Πέμπτης.
StockCharts.com
