Πίνακας περιεχομένων
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Καθώς οι ακτιβιστές πιέζουν την εναλλακτική ενέργεια να γίνει πιο πανταχού παρούσα, οι επιχειρήσεις στον ενεργειακό τομέα βλέπουν επίσης τη ζήτηση για πράσινα προϊόντα, από ηλιακούς συλλέκτες έως ανεμογεννήτριες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη και σε ανάκαμψη των αγοραίων αξιών ορισμένων εταιρειών εναλλακτικών ενεργειακών προϊόντων, οι οποίες έχουν υποβιβαστεί τα τελευταία χρόνια.
Τα εναλλακτικά ενεργειακά αμοιβαία κεφάλαια ενεργειακής απόδοσης παρέχουν στους επενδυτές επαγγελματικά διαχειριζόμενη έκθεση σε πολλές εταιρείες που ασχολούνται με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές με την καθαρή ενέργεια όπως ηλιακή, υδρογόνο, αιολική, γεωθερμική και υδροηλεκτρική. Οι επενδυτές που επιθυμούν να επιταχύνουν τη δυνητική αύξηση των αποθεμάτων εναλλακτικής ενέργειας θα πρέπει να εξετάσουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. Όλα τα δεδομένα είναι από 13 Ιανουαρίου 2020.
Βασικές τακτικές
- Για όσους επιδιώκουν επενδύσεις σε πράσινη ή ανανεώσιμη ενέργεια, υπάρχουν αρκετά αμοιβαία κεφάλαια. Πολλά από αυτά τα κεφάλαια θεωρούνται αμοιβαία κεφάλαια ειδικότητας και συνεπώς μεταφέρουν υψηλότερους από τους μέσους δείκτες εξόδων και φορτίων. Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο πηγαίνει για την επενδυτική του στρατηγική με διάφορους τρόπους και προσφέρει διαφόρων επιπέδων διαφοροποίησης έναντι της επικέντρωσης σε επενδύσεις εναλλακτικής ενέργειας.
Fidelity Επιλέξτε Περιβάλλον και Εναλλακτική Ενέργεια Χαρτοφυλάκιο
Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) εκδόθηκε από την Fidelity Investments στις 29 Ιουνίου 1989. Από τον Ιανουάριο του 2020, η FSLEX δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 5% από την ίδρυσή της. Έχει δημιουργήσει ετήσια συνολική απόδοση 7, 12% τα τελευταία πέντε χρόνια και ετήσια απόδοση 10, 92% τα τελευταία τρία χρόνια. Με τις τρέχουσες συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, το FSLEX είναι έτοιμο να αυξηθεί μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, το FSLEX έχει βήτα 1, 27, καθιστώντας τον πιο επικίνδυνο από τον δείκτη S & P 500.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο συμβουλεύεται η Fidelity SelectCo LLC και υποβιβάζεται από την FMR Co. Inc. και άλλους συμβούλους επενδύσεων. Σε σύγκριση με παρόμοια κεφάλαια, η FSLEX χρεώνει ένα σχετικά χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0, 87%. Για να επενδύσετε στο FSLEX απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.
Η FSLEX επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό της στόχο επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινά αποθέματα εταιρειών που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ανανεώσιμης και εναλλακτικής ενέργειας, έλεγχο της ρύπανσης, τεχνολογίες ανακύκλωσης, ενεργειακή απόδοση ή άλλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το περιβάλλον.
Από τον Ιανουάριο του 2020, οι 10 κορυφαίες συμμετοχές της FSLEX αποτελούσαν το 53% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και οι οποίες περιλαμβάνουν: Honeywell International Inc. Danaher Corp; 3Μ. CoIngersoll-Rand PLC. Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc. Parker Hannifin Corp; και της Innospec Inc. 53% της
Εναλλακτική Ενέργεια Guinness Atkinson
Το Ταμείο Εναλλακτικής Ενέργειας της Guinness Atkinson (GAAEX) εκδόθηκε από τα Ταμεία Guinness Atkinson στις 31 Μαρτίου 2006. Το GAAEX έχει υψηλότερο από τον μέσο όρο ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων 1, 98%. Το GAAEX συνιστάται από την Guinness Atkinson Asset Management Inc. και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 5.000 $. Ο υψηλός ετήσιος δείκτης καθαρών δαπανών της GAAEX και η ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι για τον μέσο επενδυτή.
Ο επενδυτικός στόχος της GAAEX είναι να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η GAAEX επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών εναλλακτικής ενέργειας των ΗΠΑ και της αλλοδαπής. Οι μεγαλύτερες χορηγήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 41, 47% αιολική, 26, 97% ηλιακή, 14, 07% απόδοση, 10, 42% υδροηλεκτρική, 4, 13% γεωθερμική και 2, 73% βιοκαύσιμα.
Από τον Ιανουάριο του 2020, η GAAEX πραγματοποίησε βήτα 1, 30 και επέστρεψε απώλειες 8, 25% ετησίως από την αρχή, καθιστώντας την καθυστέρηση έναντι του S & P 500, αλλά έχουμε κατά νου ότι ο δείκτης αναφοράς GAAEX των δεικτών πράσινης ενέργειας έχει χάσει 13% την ίδια περίοδο, οπότε στην πραγματικότητα υπερέβη τις επιδόσεις του.
Ταμείο Πρώτης Εναλλακτικής Ενέργειας
Το Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007, από Firsthand. Η ALTEX συνιστάται από την Firsthand Capital Management Inc. Η ALTEX έχει ένα μέτρια υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 57%. επομένως, χρεώνει υψηλό λόγο ετήσιων καθαρών εξόδων ύψους 1, 98%. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.000 $. Από τον Ιανουάριο του 2020, το ταμείο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 6, 4 εκατομμυρίων δολαρίων και κατέχει 35 κοινά αποθέματα εταιρειών εναλλακτικής ενέργειας.
Η ALTEX επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, σε εταιρείες εναλλακτικής ενέργειας και εναλλακτικής τεχνολογίας ενέργειας. Οι πέντε μεγαλύτερες χορηγήσεις της ALTEX είναι 33, 3% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 11, 1% άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, 8, 70% ενεργειακή απόδοση, 8, 40% ημιαγωγούς και 8% προηγμένα υλικά. Οι πρώτες πέντε εταιρείες κατέχουν το 7, 10% της SolarCity Corporation, 6, 20% της First Solar Inc., 6, 50% της Power Integrations Inc., 6, 30% της SunPower Corporation και 5, 70% της Cree Inc.
Όταν μετράται σε σχέση με τον δείκτη S & P 500, η ALTEX έχει βήτα 1, 3 και έχει χάσει 1, 14% από τότε που ξεκίνησε.
Νέα Κατηγορία Εναλλακτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Η νέα κατηγορία εναλλακτικών κεφαλαίων A (NALFX) εκδόθηκε το 1982 από την New Alternatives Fund Inc. Η NALFX είναι το πρώτο περιβαλλοντικό ταμείο αλληλασφάλισης και το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο που συγκεντρώνει τις χορηγήσεις χαρτοφυλακίου της σε εναλλακτική ενέργεια. Συστήνεται από την Accrued Equities Inc. και χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1, 12% και φόρου πωλήσεων 3, 5%. Για να επενδύσετε στο NALFX απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.
Η NALFX επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον το 25% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών εναλλακτικής ενέργειας. Με βάση την εξαμηνιαία έκθεση του Ταμείου Νέων Εναλλακτικών, οι βιομηχανικές παραχωρήσεις του είναι 64, 5% παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας, 9, 30% ανεμογεννήτριες, 3, 50% αποθήκευση ενέργειας, 1, 30% ηλιακή φωτοβολταϊκή, 7, 50% εξοικονόμηση ενέργειας, 5, 90% οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας νερού, 0, 30% νερό και 2, 80% άλλα περιουσιακά στοιχεία. Έχει επιστρέψει 8, 08% από την έναρξη και 10, 12% τα τελευταία 5 χρόνια, σε ετήσια βάση, με beta 0, 68.
Shelton Green Alpha Ταμείο
Το Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) εκδόθηκε από τη Shelton Capital Management στις 12 Μαρτίου 2013. Δεδομένου ότι το NEXTX είναι ένα αρκετά νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι το καλύτερο για επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους. Η NEXTX ενημερώνεται από τη Shelton Capital Management και υποβρύχια από την Green Alpha Advisors LLC. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών δαπανών άνω του μέσου όρου 1, 34%.
Η NEXTX επενδύει σε κοινά αποθέματα εταιρειών που οι υποεπιλογές της θεωρούν ότι είναι οι ηγέτες στη διαχείριση περιβαλλοντικών ευκαιριών και κινδύνων, έχουν αυξητικό δυναμικό πάνω από το μέσο όρο και δεν έχουν υπερτιμηθεί. Οι εταιρείες που έχουν επιλεγεί από τον υποεπιλογέα τους αποτελούν μέρος μιας ιδιόκτητης ομάδας εταιρειών πράσινης οικονομίας.
Παρόλο που το NEXTX δεν είναι καθαρό ταμείο εναλλακτικής ενέργειας, κατανέμει ένα μεγάλο μερίδιο στις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι τομεακές της κατανομές είναι το 25, 67% βιομηχανικής χρήσης, η τεχνολογία 22, 6%, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 14, 94%, η μη κυκλική κατανάλωση καταναλωτών 13, 6% και η κυκλική κατανάλωση κατά 11, 06%. Στις 10 κορυφαίες μετοχές της περιλαμβάνονται οι Vestas Wind Systems A / S, η First Solar Inc., η Canadian Solar Inc. και η SolarCity Corporation. Το ταμείο επέστρεψε σχεδόν 12% από την έναρξή του με ένα βήτα 1, 29.
