Η κατάρτιση ενός καταλόγου φημισμένων γυναικών οικονομικών συμβούλων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν αρκετοί αναγνωρίσιμοι οικονομικοί δημοσιογράφοι: ο Liz Pulliam Weston, ο Jean Chatzky, ο Tess Vigeland, η Michelle Singletary, ο Farnoosh Torabi και η Jane Bryant Quinn. Ωστόσο, όταν πρόκειται για διάσημους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ο κατάλογος των γνωστών συμβούλων γυναικών είναι λεπτός.
Οι δύο πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες οικονομικοί σύμβουλοι είναι οι Suze Orman και Mellody Hobson. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι γυναίκες οικονομικοί σύμβουλοι και σχεδιαστές που κάνουν αρκετά καλά και των οποίων τα ονόματα στερούνται οικιακής αναγνώρισης.
Βασικές τακτικές
- Οι Suze Orman και Mellody Hobson είναι δύο από τις πιο διάσημες και σημαντικές γυναίκες οικονομικές συμβούλους. Από το 2004, η Barron έχει δημοσιεύσει μια ετήσια κατάταξη των κορυφαίων 100 γυναικών οικονομικών συμβούλων της Αμερικής. Η κατάταξη αυτή υπογραμμίζει τα επιτεύγματα των γυναικών οικονομικών συμβούλων με βάση το συνολικό ενεργητικό που διαχειρίζεται, καθώς και την ποιότητα της πρακτικής. Οι Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu και Elaine Meyers είναι τέσσερις σύμβουλοι με υψηλή βαθμολογία, οι οποίοι έχουν συνολικά $ 86, 1 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση για τους πελάτες τους υψηλής αξίας.
Κορυφαίοι οικονομικοί σύμβουλοι γυναικών
Ο Orman και ο Hobson είναι έμποροι μέσων μαζικής ενημέρωσης και οικονομικοί επαγγελματίες. Ο Orman ξεκίνησε ως χρηματιστής, ενώ ο Hobson μεταφέρθηκε από τον ανώτερο αντιπρόεδρο και διευθυντή του μάρκετινγκ για να γίνει πρόεδρος και συν-διευθύνων σύμβουλος της Ariel Investments.
1. Suze Orman
Ο Suze Orman είναι Certified Financial Planner (CFP) και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους οικονομικούς γκουρού στη χώρα. Η οικονομική της αυτοκρατορία περιλαμβάνει βιβλία, αριθμομηχανές, εργαλεία και κέντρο πόρων. Η μοναδική οικονομική αυτοκρατορία της καλύπτει κάθε περιοχή της οικονομικής ζωής του, προσφέροντας τα πάντα, από ένα εργαλείο εξολοθρευτή χρεών και εργαλείο παρακολούθησης δαπανών σε διάφορα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού και ένα κιτ αξιολόγησης ασφαλειών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η επιχείρηση του Orman περιλαμβάνει εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ζωντανές εκδηλώσεις παρά μεμονωμένες διαβουλεύσεις με τους πελάτες.
Ο Orman έχει γράψει πολλά δημοφιλή προσωπικά βιβλία χρηματοδότησης. Αυτά περιλαμβάνουν:
- Το Βιβλίο Χρημάτων για τους Νέους, Fabulous και Broke Έχετε κερδίσει αυτό, Μην το χάσετε! Οι νόμοι των χρημάτων, τα μαθήματα της ζωής
2. Mellody Hobson
Ο Mellody Hobson είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και συν-διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ariel Investments, εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων που εδρεύει στο Σικάγο, καθώς και εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επένδυση σε υποτιμημένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μόλις 10 χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Princeton, ο Hobson προχώρησε από τον intern σε πρόεδρο της εταιρείας.
Εκτός από την εργασία της στην Ariel, έχει συνεισφέρει οικονομικά στα τμήματα χρημάτων της Good Morning America και εμφανίζεται τακτικά στην CBS News ως αναλυτής αγοράς και αναλυτής οικονομικών τάσεων. Είναι επίσης ένας άγριος υποστηρικτής της αφρικανικής αμερικανικής χρηματοοικονομικής παιδείας. Το 2015, ο Hobson έκανε την αριστοκρατική λίστα Time Magazine με 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο.
Οι ακόλουθες προσωπικότητες χρηματοοικονομικών συμβουλών ενδέχεται να είναι λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά είναι διάσημες στον τομέα τους. Αυτοί οι οικονομικοί σύμβουλοι αστέρι συγκαταλέγονται στους Top 100 Women Financial Advisors της Barron για το 2019.
3. Karen McDonald
Η Karen McDonald της Morgan Stanley κατέλαβε την πρώτη θέση από την Barron στην έρευνα του 2019. Έχει υπό διαχείριση 75 δισεκατομμύρια δολάρια και διευθύνει μια ομάδα 11 που εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες, πολλοί από τους οποίους είναι στην κορυφαία λίστα Fortune 500. Εκτός από την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών της με τις λύσεις των παροχών των εργαζομένων, εστιάζει επίσης στην εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις.
4. Susan Kaplan
Η Susan Kaplan είναι πρόεδρος της Kaplan Financial Services στο Newton της Μασαχουσέτης. Έχει 2.05 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία με ελάχιστο μέγεθος λογαριασμού 1.5 εκατομμύρια δολάρια. Ο μέσος πελάτης της έχει καθαρή αξία ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Kaplan έχει πτυχίο MBA και είναι Certified Financial Planner. Έχει συμμετάσχει στις δημοσιεύσεις της Wall Street και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Louis Rukeyser καθώς και σε πολλά άλλα οικονομικά περιοδικά. Η παρουσία της στα ΜΜΕ περιλαμβάνει τα Bloomberg News, CNBC, WGBH και πολλά άλλα.
5. Gillian Yu
Ο Gillian Yu της Ιδιωτικής Διαχείρισης Πλούτου του Morgan Stanley στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια κατέχει τον αριθμό πέντε στον κατάλογο του Barron 2019. Τα συνολικά ενεργητικά υπό διαχείριση της Yu ανέρχονται σε 5, 85 δισεκατομμύρια δολάρια με ελάχιστο μέγεθος λογαριασμού 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πελάτες της έχουν κατά μέσο όρο καθαρή αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Yu διαθέτει άδεια τόσο ως οικονομικός σύμβουλος όσο και ως μεσίτης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ταϊβάν και μιλάει άπταιστα αγγλικά, μανδαρινικά και ταϊβανέζικα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει διεθνείς πελάτες με δεσμούς με την Ασία καθώς και με αμερικανικούς επιχειρηματίες.
6. Elaine Meyers
Η Elaine Meyers κατατάσσεται σταθερά στις 10 πρώτες θέσεις της λίστας κορυφαίων γυναικών χρηματοοικονομικών συμβούλων της Barron, έρχεται με τον αριθμό εννέα το 2019 και τον αριθμό οκτώ το 2018. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Σύμβουλος της JP Morgan Securities, με επίκεντρο τις στρατηγικές διαχείρισης πλούτου για στελέχη, ιδρυτές τεχνολογίας και επιχειρηματίες της Silicon Valley. Το 2019, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 3, 2 δισ. Δολάρια. Οι πελάτες της έχουν μέση καθαρή αξία 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Meyers έχει αρκετές δεκαετίες στον τομέα παροχής συμβουλών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με προηγούμενη εμπειρία σε άλλες διεθνείς επιχειρήσεις επενδύσεων.
Η κατώτατη γραμμή
Αν και οι πιο διάσημοι οικονομικοί σύμβουλοι δεν είναι γνωστοί σε κύκλους διασημοτήτων, τα επιτεύγματά τους είναι αξιοσημείωτα. Διαχείριση δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις εταιρείες και τους πλούσιους, που εκπαιδεύουν καθώς και επενδύουν για τους πελάτες τους. Και ενώ ο συνολικός αριθμός των γυναικών στη βιομηχανία είναι χαμηλός, αυτός ο κατάλογος επιτυχημένων γυναικών υπογραμμίζει σαφώς τα ταλέντα και την ικανότητά τους να ευδοκιμούν σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα.
