Η αγορά των ταύρων βρίσκεται πλέον στο δέκατο έτος, οι αποτιμήσεις των αποθεμάτων είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι κορυφαία, τα επιτόκια αυξάνονται και οι αυξανόμενες εμπορικές συγκρούσεις παρουσιάζουν το δικό τους σύνολο αβεβαιοτήτων. Για να βρει ελπιδοφόρες επενδύσεις σε μετοχές σε αυτό το περιβάλλον, ο Tom Plumb, διευθυντής του Plumb Balanced Fund (PLBBX), έχει απλή συνταγή. Όπως είπε στον Barron: «Αν τα αποθέματα είναι καλύτερα για τις αποδόσεις από τα ομόλογα, τότε θα πρέπει να ψάξετε για τα αποθέματα με τις καλύτερες εταιρείες συνολικής απόδοσης ανάπτυξης».
Συγκεκριμένα, η Plumb προτιμά τις εταιρείες που οδηγούν "μεγάλες κοσμικές τάσεις", όπως το θέτει η Barron. Μεταξύ των εταιρειών που κατέχει το ταμείο του και τις οποίες συζήτησε με τον Barron, είναι:
| Στοκ | Καρδιά | Αγοραία αξία | Επιχείρηση |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 822 δισ. Δολάρια | Ηλεκτρονικό εμπόριο, σύννεφο υπολογιστών |
| Visa Inc. | V | 296 δισ. Δολάρια | Επεξεργαστής πληρωμής |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 97 δισ. Δολάρια | Ταξιδιωτική κράτηση (Priceline.com) |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 97 δισ. Δολάρια | Επεξεργαστής πληρωμής |
| Constellation Brands Inc. | STZ | 44 δισεκατομμύρια δολάρια | Μπύρα, κρασί και ποτό |
| Ανακαλύψτε τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | DFS | 24 δισ. Δολάρια | Επεξεργαστής πληρωμής |
| FleetCor Technologies Inc. | FLT | 19 δισ. Δολάρια | Εταιρικές λύσεις πληρωμών |
| Abiomed Inc. | ABMD | 18 δισεκατομμύρια δολάρια | Προηγμένη καρδιακή αντλία για εγχείρηση |
| WEX Inc. | WEX | 8 δισεκατομμύρια δολάρια | Εταιρικές πληρωμές με κάρτα |
Απόδοση του Ταμείου
Το Plumb Balanced Fund έχει βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar Inc. Η ομάδα των ομολόγων της είναι ισορροπημένα με κεφάλαια με ποσοστά συμμετοχής μεταξύ 50% και 70% και η Morningstar διαπιστώνει ότι βρίσκεται στο πρώτο 1% της κατηγορίας αυτής για το προηγούμενο έτος,, τρεις, πενταετείς περιόδους μέχρι τις 27 Ιουνίου. Από τις 31 Μαρτίου, το ταμείο είχε το 55% του χαρτοφυλακίου του στις μετοχές των ΗΠΑ και το 8% στις μετοχές εκτός ΗΠΑ. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 5 Αποθέματα που ξεπερνούν την Πτητική Αγορά του 2018. )
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης καλύτερους λόγους ανάκτησης και υπολογισμούς συγκράτησης από ό, τι οι συμμαθητές του κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους. Δηλαδή, τείνει να είναι περισσότερο από ό, τι οι συνομήλικοί της σε ανοδικές αγορές, και κάτω από τους ομότιμούς σε αγορές κάτω.
Τάση πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου
Σημειώνοντας ότι το 23% των συναλλαγών στην Κίνα που μεταφέρουν χρήματα μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων πραγματοποιείται τώρα μέσω κινητής συσκευής, η Plumb βλέπει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στις ΗΠΑ, όπου ο αριθμός είναι μόνο 9%. Θεωρεί τη Visa τόσο ως "οδηγό" όσο και ως "παράγοντα", και αναμένει τα περιθώριά της να επεκταθούν σύμφωνα με την εξαγορά της Visa Europe. Σημειώνει ότι το PayPal είναι επίσης ενεργό για την αύξηση του όγκου των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η απόφαση Amex
Ενώ μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν τεχνικά μια νίκη για την American Express Co (AXP) έναντι των αντιπάλων εκδοτών καρτών όπως η Visa, μπορεί πράγματι να συμβάλει στην εδραίωση των καθιερωμένων παικτών όπως η Visa και των αμοιβών τους έναντι ενδεχόμενων αναταραχών, αναφέρουν οι The Wall Street Journal. Όπως περιγράφεται από την αμερικανική τραπεζίτη, η κυβέρνηση Ομπάμα και 11 κράτη είχαν ασκήσει αγωγή εναντίον της American Express για αντιανταγωνιστικές διατάξεις στη σύμβασή της με τους εμπόρους. Οι έμποροι λιανικής πώλησης Amex που αποδέχονται την κάρτα του, ενθαρρύνουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, άλλες κάρτες με χαμηλότερες χρεώσεις, όπως Visa, Mastercard ή Discover. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Η αγορά ταύρων θα διαρκέσει μια άλλη δεκαετία: Fundstrat .)
Οι κρατήσεις είναι επάνω
Το Plumb υποδεικνύει ότι η κράτηση, η μητρική εταιρεία της Booking.com, η Priceline.com, η Rentalcars.com, η KAYAK και η OpenTable, έχει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη, όπου έχει δημιουργήσει συστήματα κρατήσεων για ανεξάρτητα ξενοδοχεία και πανδοχεία. Στις ΗΠΑ, αντιθέτως, σημειώνει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση κυριαρχείται από μεγάλες αλυσίδες που διαθέτουν δικά τους εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα κράτησης θέσεων. Υποδεικνύει ότι η Κράτηση επεκτείνεται στις ΗΠΑ και σε άλλες μεγάλες αγορές και ότι του αρέσει η διοίκηση.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Εταιρικά προφίλ
Πώς το American Express κάνει χρήματα
Αποθέματα
Πώς η χρεωστική κάρτα Venmo μπορεί να εξοικονομήσει PayPal
Ανάλυση τομέων & βιομηχανιών
Πόσο ασφαλές είναι το Venmo και είναι ελεύθερο;
Εταιρικά προφίλ
Πώς Holdings Κρατήσεις Χρήματα
Εταιρικά προφίλ
Η κατάρρευση του Lehman Brothers: μια μελέτη περίπτωσης
Εκκίνηση
Πώς η εφαρμογή Cash της πλατφόρμας κάνει χρήματα
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - FintechDefinition Η Fintech, μια θύρα της «χρηματοοικονομικής τεχνολογίας», περιγράφει τη νέα τεχνολογία που επιδιώκει να βελτιώσει και να αυτοματοποιήσει την παράδοση και τη χρήση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. περισσότερα Brexit Definition Ο Brexit αναφέρεται στην έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προγραμματιστεί να συμβεί στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά έχει καθυστερήσει ξανά. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα Bitcoin Ορισμός Bitcoin είναι ένα ψηφιακό ή εικονικό νόμισμα που δημιουργήθηκε το 2009 και χρησιμοποιεί τεχνολογία peer-to-peer για να διευκολύνει τις άμεσες πληρωμές. Ακολουθεί τις ιδέες που παρουσιάζονται σε μια λευκή ετικέτα από τον μυστηριώδη Satoshi Nakamoto, του οποίου η πραγματική ταυτότητα δεν έχει ακόμη επαληθευτεί. περισσότερα Κατανόηση Κερδομένων κερδών Τα αδιανέμητα κέρδη είναι τα αθροιστικά καθαρά κέρδη ή τα κέρδη μιας επιχείρησης μετά τη λογιστική καταμέτρηση των μερισμάτων. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτά ως το πλεόνασμα των κερδών. περισσότερα Χιλιετίες: Οικονομικά, Επένδυση και Συνταξιοδότηση Μάθετε τα βασικά στοιχεία για το τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη χιλιετηρίδα σχετικά με τα οικονομικά, την επένδυση και τη συνταξιοδότηση. περισσότερο