Ο τομέας των καταναλωτών συνηθίζεται να θεωρείται γενικά ως ένα από τα μεγαλύτερα βαρόμετρα της οικονομικής υγείας ενός έθνους και περιλαμβάνει σχεδόν το 70% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, οι εταιρείες αυτού του τομέα ειδικεύονται στην πώληση βασικών προϊόντων όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και διάφορα είδη οικιακής χρήσης. Θεωρούνται γενικά ως μη κυκλικά λόγω της ανελαστικής φύσης των προϊόντων. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά σε πολλά βασικά γραφήματα από τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων και θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε πώς οι δραστήριοι έμποροι θα κοιτάξουν να τοποθετηθούν οι ίδιοι τους επόμενους μήνες. (Για περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε: Οδηγός για Επενδύσεις σε Καταναλωτές .)
Καταναλωτές Staples Select Τομέας Ταμείο SPDR (XLP)
Ένα από τα πιο δημοφιλή χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για να αποκτήσουν έκθεση στον τομέα των καταναλωτικών βασικών προϊόντων είναι το SPDR Fund Stakeholder Select Sector. Βασικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται από 32 συμμετοχές, έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 9, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει λογική απόδοση 0, 13%. Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή έχει καταφέρει να κινηθεί πάνω από την αντίσταση του κινητού μέσου των 200 ημερών (κόκκινη γραμμή). Από τεχνική άποψη, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με αυτό το διάγραμμα είναι το πώς οι ταύροι ήταν σε θέση να αποτρέψουν την τιμή του ταμείου να υποχωρήσει κάτω από αυτό το επίπεδο κατά την εκποίηση στις αρχές Αυγούστου.
Η αναπήδηση, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, ήταν αρκετή για να προκαλέσει μια κίνηση υψηλότερη, γεγονός που προκάλεσε τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών να υπερβεί τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτό το δημοφιλές σήμα αγοράς είναι γνωστό ως το χρυσό crossover και χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Με βάση το πρότυπο, οι έμποροι θα διατηρήσουν πιθανότατα μια γενικευμένη προοπτική για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα για το υπόλοιπο του 2018 και είναι πιθανό να καθορίσουν τις τιμές-στόχους τους κοντά στο υψηλό των $ 58, 17 το 2018. Οι εντολές διακοπής-απώλειας πιθανόν να τοποθετηθούν κάτω από τους κινητούς μέσους όρους σε περίπτωση ξαφνικής μετατόπισης των βασικών στοιχείων. (Για περισσότερες πληροφορίες: Cyclical versus μη κυκλικά αποθέματα .)
Η εταιρεία Procter & Gamble (PG)
Ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες όσον αφορά τις επιτυχημένες εταιρείες καταναλωτικών συρμάτων είναι η Procter & Gamble. Με τα εμπορικά σήματα των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η P & G δεν είναι ξένη προς την επιτυχία και κατέχει την πρώτη ή δύο θέσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες ή τμήματα στα οποία ανταγωνίζεται. Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η πρόσφατη κίνηση υψηλότερη έχει προκαλέσει τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών να περάσει από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών με τον ίδιο τρόπο όπως αυτός που εμφανίζεται στο διάγραμμα XLP. Αυτή η διασταύρωση υποδηλώνει ότι οι ταύροι είναι σε σαφή έλεγχο της ορμής και πολλοί ενεργοί έμποροι πιθανότατα θέλουν να προσθέσουν θέσεις κοντά στα σημερινά επίπεδα για να επωφεληθούν από την κερδοφόρα αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής. Και πάλι, οι απώλειες στάσης πιθανόν να τοποθετηθούν κάτω από τους μακροπρόθεσμους κινούμενους μέσους όρους, οι οποίοι κυμαίνονται γύρω στα $ 80 και $ 81. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Κλάδος Καταναλωτών: Στιγμιότυπα Βιομηχανιών .)
Η εταιρεία Coca-Cola (KO)
Ένα άλλο δημοφιλές όνομα στον κλάδο των καταναλωτών είναι η Coca-Cola. Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα, θα παρατηρήσετε ότι ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών πέρασε πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών, προκαλώντας την αρχή της μακροπρόθεσμης ανοδικής πορείας ακριβώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό που κάνει αυτό το χάρτη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το πώς η πρόσφατη pullback βρήκε υποστήριξη κοντά στον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών και ήταν σε θέση να αναπηδήσει ψηλότερα. Η πρόσφατη αύξηση της ορμής έχει οδηγήσει σε μια διαδοχική διασταύρωση μεταξύ του δείκτη διακύμανσης της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και της γραμμής του σήματος και φαίνεται ότι η τιμή οδηγεί προς το υψηλό των $ 47, 76 το 2018. (Για περισσότερα, δείτε: 5 Αποθέματα Καταναλωτών Έτοιμα για Μεγάλα ριμπάουντ .)
Η κατώτατη γραμμή
Οι εταιρείες του τομέα των καταναλωτών συνηθίζουν να παραβλέπονται από πολλούς επενδυτές λόγω του μη κυκλικού χαρακτήρα των υποκείμενων επιχειρήσεων. Ενώ οι εταιρείες δεν τείνουν να φέρουν την ίδια γοητεία με τους άλλους σε τομείς όπως τα πολύτιμα μέταλλα, η βιολογία ή η τεχνολογία, τείνουν να είναι συνεπείς ερμηνευτές. Εν ολίγοις, τα αναδυόμενα πρότυπα γραφήματος που αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνουν ότι τώρα θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή για να αγοράσετε σε καταναλωτικά προϊόντα.
