- 17+ χρόνια εμπειρίας ως οικονομικός σύμβουλοςΕγγραφείτε διάφορα άρθρα σχετικά με την αποταμίευση συνταξιοδότησης, τον προγραμματισμό περιουσίας, την επένδυση και τους φόρους.Προσφέρεστε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Οικονομικού Σχεδιασμού του Μαϊάμι
Εμπειρία
Η Ana Maria έχει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας ως οικονομικός σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεργάστηκε με τον Kaufman Rossin και την Εταιρεία ως ελεγκτής προσωπικού και φορολογικός λογαριασμός, ως οικονομικός σύμβουλος της Investor Solutions και ως διευθυντής χρηματοοικονομικού προγραμματισμού στην Cathy Pareto και Associates. Η Ana Maria προχώρησε στον τομέα των ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων το 2013.
Ο Katz έχει γράψει ευρέως για την αποταμίευση συνταξιοδότησης, τον προγραμματισμό ακινήτων, την επένδυση και τους φόρους. Το έργο της εμφανίζεται ως άρθρα σχετικά με το FloridaTrend.com, το Figuide.com, το Morningstar, το Accountantsworld.com και το Investopedia. Έγραψε επίσης άρθρα blog για την Investor Solutions και Cathy Pareto and Associates. Θα βρείτε τη δουλειά της που αναφέρεται στο βιβλίο, Wealth Management σε οποιαδήποτε αγορά, και αναφέρεται στην Bankrate.com, στο Miami Herald, και στο Foxbusiness.com.
Η Ana Maria είναι πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής και πιστοποιημένος οικονομικός σχεδιασμός. Η εστίαση της συνεχίζει να είναι στην παροχή βοήθειας στους πελάτες να διαχειρίζονται τον πλούτο τους και να δημιουργούν στρατηγικές επένδυσης και προγράμματα συνταξιοδότησης που είναι φορολογικά αποδοτικά. Προσφέρθηκε εθελοντικά ως σύμβουλος κατά τη διάρκεια της Ημέρας Οικονομικού Σχεδιασμού του Μαϊάμι, μια δωρεάν εκδήλωση για την εκπαίδευση της κοινότητας σε οικονομικά θέματα.
Εκπαίδευση
Η Ana Maria απέκτησε το πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Λογιστική και το Μάστερ της Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Προσωπικό Οικονομικό Προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Η Ana Maria διαθέτει πιστοποιημένους δημόσιους λογιστές (CPA) και πιστοποιημένους οικονομικούς προγραμματιστές (CPR).
