Η εταιρία Barrick Gold Corp. (ABX) του Καναδά συμφώνησε να αποκτήσει την ανταγωνιστική της εταιρεία Randgold Resources Ltd. (GOLD) που εδρεύει στο Λονδίνο σε συγχώνευση μετοχών για μετοχές.
Σε δήλωση, ο Barrick είπε ότι οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν τη δημιουργία του μεγαλύτερου παραγωγού χρυσού στον κόσμο. Η συνδυασμένη επιχείρηση θα έχει αγοραία αξία 18, 3 δισ. Δολαρίων. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Randgold θα λάβουν 6.1280 νέες μετοχές της Barrick σε αντάλλαγμα για κάθε μετοχή της Randgold. Οι μέτοχοι της Barrick θα κατέχουν περίπου το 66, 6% της νεοσυσταθείσας εταιρείας, αφήνοντας τους μετόχους της Randgold με περίπου 33, 4% ιδιοκτησία.
Αν όλα πάνε στο σχέδιο και η συγχώνευση κερδίζει την έγκριση τόσο από τους ρυθμιστές όσο και από τους μετόχους, ο New Barrick Group αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στο Χρηματιστήριο του Τορόντο το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ο μακροπρόθεσμος διευθυντής της Randgold Ο Bristow θα είναι διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας, ενώ ο John Thornton του Barrick θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος.
Οι μετοχές και στις δύο εταιρείες αυξήθηκαν ελαφρώς κατά την εμπορική συναλλαγή πριν από την αγορά.
"Ο συνδυασμός των Barrick και Randgold θα δημιουργήσει έναν νέο πρωταθλητή για τη δημιουργία αξίας στη βιομηχανία εξόρυξης χρυσού, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη συλλογή Tier One Gold Assets στον κόσμο, με μια αποδεδειγμένη ομάδα διαχείρισης που έχει παραδώσει σταθερά μεταξύ των καλύτερων μεριδιούχων επιστρέφει στο χρυσό κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ", δήλωσε ο Thornton, εκτελεστικός πρόεδρος του Barrick.
Η συγχώνευση έρχεται σε δύσκολη περίοδο για τις δύο εταιρείες. Και οι δύο έχουν χάσει περίπου το ένα τρίτο των κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς τους κατά το παρελθόν έτος καθώς ο Barrick κατηγορήθηκε για τη στρατηγική του και ο Randgold επηρεάστηκε από διάφορα επιχειρησιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας σε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία του.
Ο Bristow, ο νέος διευθύνων σύμβουλος των συνδυασμένων Barrick και Randgold, προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η συγχώνευση θα μετατρέψει και τις δύο εταιρείες σε πιο αποδοτική και κερδοφόρα οντότητα.
"Η βιομηχανία μας έχει επικριθεί για την επικέντρωσή της βραχυπρόθεσμα, την αδιαπραγμάτευτη ανάπτυξη και τις χαμηλές αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων", δήλωσε. "Η συγχωνευμένη εταιρεία θα είναι πολύ διαφορετική. Στόχος του είναι να παραδώσει κορυφαίες επιστροφές στον κλάδο και για να το πετύχουμε, θα χρειαστεί να πάρουμε μια πολύ επικριτική εικόνα της βάσης των περιουσιακών στοιχείων μας και του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας και είμαστε προετοιμασμένοι να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις ".
