Πίνακας περιεχομένων
- Ο καθορισμός του στόχου
- Σχεδιασμός συνταξιοδότησης
- Τύποι λογαριασμών
- Χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα
- Αμοιβές
- Ελάχιστη Κατάθεση
- Χαρτοφυλάκια
- Επενδυτική φορολογική επένδυση
- Ασφάλεια
- Εξυπηρέτηση πελατών
- Η λήψη μας
Η βιομηχανία ρομποργού συνεχίζει να εξελίσσεται ταχέως και αυτό μπορεί να δυσκολέψει να μάθει ποια υπηρεσία θα επιλέξει. Όταν πρόκειται για την επιλογή μεταξύ του Betterment και του E * TRADE Core Portfolios, έχετε έναν robo-σύμβουλο που ήταν πρωτοπόρος σε σχέση με μια online μεσιτεία έκπτωσης που εκτείνεται σε έναν άλλο τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης. Θα εξετάσουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τη διαχείριση των επενδυτικών σας δολαρίων.
- Ελάχιστος λογαριασμός: $ 0
- Τέλη: 0, 25% (ετήσια) για ψηφιακό σχέδιο, 0, 40% (ετήσια) για το σχέδιο πριμοδότησης
- Τέλεια για όσους αναζητούν την απλότητα και την ευκολία χρήσηςGreat για όσους θα ήθελαν τη μέγιστη διαφάνεια στα περιουσιακά στοιχεία που επενδύονται στο Aimed σε όσους θέλουν να θέσουν και να προγραμματίσουν οικονομικούς στόχους όπως η αγορά ενός homePremium σχέδιο είναι μεγάλη για τους ανθρώπους που θα ήθελαν πρόσβαση σε πραγματικός οικονομικός σύμβουλος
- Ελάχιστος λογαριασμός: $ 500
- Χρέωση: 0, 30%
- Απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν έναν εύκολο τρόπο να φτάσουν τα μετρητά τους στην αγοράΑκόμη και για όσους ήταν πελάτες της τυποποιημένης πλατφόρμας E * TRADE για να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό κεντρικών χαρτοφυλακίωνΚαριά για επενδυτές με περιορισμένα κεφάλαια για να ξεκινήσουν
Ο καθορισμός του στόχου
Η Betterment ήταν από τους κορυφαίους ρομπορικούς συμβούλους όσον αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση στόχων στις αναθεωρήσεις του 2019, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει το πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας. Η Betterment έχει πολύ εύκολο να ακολουθήσει τα βήματα για τον καθορισμό ενός στόχου και ο καθένας μπορεί να παρακολουθείται ξεχωριστά. Η κατανομή του ενεργητικού σας εμφανίζεται σε δακτύλιο με μετοχές σε αποχρώσεις πράσινου και σταθερού εισοδήματος σε αποχρώσεις του μπλε. Εάν παραλείπετε να ανταποκριθείτε σε ένα συγκεκριμένο στόχο που έχετε ορίσει, ενθαρρύνεστε να το διορθώσετε από την πλατφόρμα - συνήθως τοποθετώντας περισσότερο ή προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του στόχου.
Η ρομπορο-συμβουλευτική υπηρεσία του Ε * TRADE δεν καθοδηγείται από τον προγραμματισμό στόχων. Δημιουργείτε ένα ενιαίο δοχείο χρημάτων για να χρηματοδοτήσετε όλους τους στόχους σας. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς του Ε * TRADE, οι πελάτες τους θεώρησαν ότι η ύπαρξη ποικίλων ξεχωριστών στόχων απλώς έσφαζε τα νερά και έκανε την εμπειρία πιο συγκεχυμένη. Ωστόσο, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές προσφορές του E * TRADE, οι οποίες περιλαμβάνουν μερικά εργαλεία σχεδιασμού, αλλά αυτές οι λειτουργίες δεν ενσωματώνονται στην εμπειρία του Core Portfolios. Η αναφορά σχετικά με την πρόοδό σας προς τον ενιαίο στόχο που έχετε ορίσει είναι καλά σχεδιασμένη, αλλά δεν σας δίνεται καμία πρόταση για τη συγκέντρωση του λογαριασμού, εάν παραλείπετε. Αν έχετε άλλους λογαριασμούς E * TRADE, μπορείτε να δείτε πώς οι συνολικές σας συμμετοχές στην επιχείρηση εκτελούν, αλλά δεν μπορείτε να εισάγετε στοιχεία από άλλους οικονομικούς λογαριασμούς για μια πλήρη εικόνα.
Σχεδιασμός συνταξιοδότησης
Η Betterment έχει επίσης το πλεονέκτημα έναντι των βασικών χαρτοφυλακίων E * TRADE όταν πρόκειται για προγραμματισμό συνταξιοδότησης.
Η Betterment σάς ζητά να συνδέσετε εξωτερικούς λογαριασμούς, όπως τραπεζικές και χρηματιστηριακές συμμετοχές, στο λογαριασμό σας, τόσο για να παράγετε μια πλήρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων σας όσο και για να διευκολύνετε τις μεταφορές μετρητών στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Κάθε στόχος που έχετε ορίσει μπορεί να επενδυθεί σε διαφορετική στρατηγική, οπότε ο στόχος συνταξιοδότησης μπορεί να έχει υψηλότερο κίνδυνο από έναν βραχυπρόθεσμο στόχο, όπως η χρηματοδότηση προκαταβολής σε ένα σπίτι. Όπως αναφέρθηκε, η Betterment έχει δημιουργήσει καθοδήγηση στην πλατφόρμα, οπότε το σύστημα θα προσπαθήσει να σας κρατήσει εξοικονόμηση και να εργαστείτε προς ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης που να ταιριάζει με τους δηλωμένους στόχους σας.
Οι πελάτες E * TRADE μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις προσφορές έρευνας και εκπαίδευσης του μεσίτη, οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμομηχανές συνταξιοδότησης. Επομένως, υπάρχει υποστήριξη για προγραμματισμό συνταξιοδότησης, αλλά είναι απομακρυσμένη από την βασική εμπειρία του robo-advisor.
Τύποι λογαριασμών
E * ΕΜΠΟΡΙΟ Βασικά χαρτοφυλάκια και βελτιώσεις συμφωνούν πολύ ομοιόμορφα όταν πρόκειται για τύπους λογαριασμών. Εντούτοις, το E * TRADE Core Portfolios προσφέρει λογαριασμούς Uniform Gifts to Minors (UGMA) και Uniform Transfer to Minors Act (UTMA), ενώ η Betterment δεν υποστηρίζει θεματοφυλακή.
Τύποι λογαριασμών βελτίωσης :
- Ατομικοί φορολογούμενοι λογαριασμοίΟι φορολογούμενοι λογαριασμοίΟι παραδοσιακοί λογαριασμοί του IRAΟι λογαριασμοί του IRAΟι λογαριασμοί λογαριασμών λογαριασμών υψηλού επιτοκίου
E * Είδος λογαριασμού TRADE:
- Ατομικοί φορολογητέοι λογαριασμοίΜεταφορολογικοί λογαριασμοίΟι παραδοσιακοί λογαριασμοί του IRAΟι λογαριασμοί του IRAUGMAUGTA
Χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα
Betterment και E * TRADE Τα βασικά χαρτοφυλάκια ποικίλλουν όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα. Και οι δύο robo-advisories προσφέρουν κάποια πρόσβαση σε συμβούλους ανθρώπων, αλλά η Betterment θέτει ένα τίμημα σε αυτό. E * ΕΜΠΟΡΙΟ Βασικά χαρτοφυλάκια έχει μια ισχυρότερη κοινωνικά υπεύθυνη επενδυτική επιλογή που μπορεί να είναι καθοριστική για ορισμένους επενδυτές. Φυσικά, ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της Betterment είναι η ανάλυση των εξωτερικών λογαριασμών εντός πλατφόρμας, η οποία είναι βασική για τη δύναμή της στο σχεδιασμό στόχων για νέους πελάτες. Η επιλογή ενός νικητή εδώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που πραγματικά χρειάζεστε ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
Βελτίωση:
- Δωρεάν εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού: Ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να πάρει μια δωρεάν και ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των τρεχουσών επενδύσεών του πριν από τη χρηματοδότηση ενός λογαριασμού. Χαρτοφυλάκιο και ευελιξία στόχου: Μια ώριμη πλατφόρμα παρέχει καθοδήγηση και άλλους πόρους σχεδιασμού στόχων ενώ η διεπαφή λογαριασμού υποστηρίζει την εντυπωσιακή ευελιξία του χαρτοφυλακίου. Σχέδιο Premium: Ο πελάτης μπορεί να μιλήσει ανά πάσα στιγμή δωρεάν με ένα οικονομικό σύμβουλο για το σχέδιο πριμοδότησης, το οποίο χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 40% και όχι το κανονικό τέλος 0, 25%. Εξοικονόμηση και έλεγχος: η Betterment ξεκίνησε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου που πληρώνει επιτόκιο 2, 69% τον Ιούλιο του 2019 και οι λογαριασμοί ελέγχου θα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο του 2019.
E * ΕΜΠΟΡΙΟ Κύρια χαρτοφυλάκια:
- SRI και Smart Beta: Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν κοινωνικά υπεύθυνες ή έξυπνες επενδύσεις beta. Ασφαλισμένα δάνεια: Μπορείτε να δανειστείτε έναντι του υπολοίπου στο λογαριασμό σας με διαθέσιμα κεφάλαια άνω των $ 50.000, αν και τα επιτόκια είναι υψηλά. Εύχρηστος πίνακας ελέγχου: Ο ψηφιακός πίνακας εργαλείων στον ιστότοπο ή την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας του E * TRADE προσφέρει μια σαφή εικόνα της απόδοσης και της κατανομής του χαρτοφυλακίου. Προσωπική βοήθεια: Οι οικονομικοί σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι τηλεφωνικά ή σε ένα από τα υποκαταστήματα της E * TRADE. Χαμηλό επίπεδο διαφάνειας: Δεν μπορείτε να δείτε το ακριβές σας χαρτοφυλάκιο μέχρι να χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός σας, ούτε μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε προσαρμογή στα κατεχόμενα ETF.
Αμοιβές
Το βασικό πακέτο της Betterment έχει το πλεονέκτημα έναντι των βασικών χαρτοφυλακίων E * TRADE αλλά το Premium Plan της Betterment είναι υψηλότερο για την ανθρώπινη αφή που μπορείτε να πάρετε πιο φτηνά με το E * TRADE.
Το ψηφιακό πρόγραμμα Betterment αξιολογεί ετήσιο τέλος 0, 25% με ελάχιστο υπόλοιπο $ 0. Το σχέδιο Premium φέρει ετήσιο τέλος 0.40% και ελάχιστο υπόλοιπο 100.000 δολαρίων. Το ψηφιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλές (μέσω της πλατφόρμας), αυτόματες αναπροσαρμογές και στρατηγικές εξοικονόμησης φόρων, ενώ το πρόγραμμα Premium προσφέρει επίσης συμβουλές σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της Betterment, καθώς και οδηγίες για γεγονότα της ζωής, όπως το γάμο, το παιδί, ή συνταξιοδότησης. Δεν υπάρχουν πρόσθετα τέλη συναλλαγών, αλλά τα υποκείμενα ETFs θα είναι γενικά χαμηλού κόστους με μέτριες αναλογίες εξόδων. Αυτό είναι ένα κρυφό κόστος που μοιράζονται όλοι οι ρομπορικοί σύμβουλοι που χρησιμοποιούν μη αποκλειστικά ETF, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ μικρός.
E * TRADE Τα βασικά χαρτοφυλάκια χρεώνουν το 0, 30% των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αξιολογούνται σε τριμηνιαία βάση με βάση το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο, το οποίο αφαιρείται από τα διαθέσιμα μετρητά. Τα χαρτοφυλάκια έχουν σχεδιαστεί για να διαθέτουν περίπου 1% μετρητά, κυρίως για την κάλυψη αυτών των τελών. Το E * TRADE δεν χρεώνει πρόσθετα τέλη συναλλαγών, αλλά πάλι, τα υποκείμενα ETFs θα έχουν δείκτες εξόδων που δεν εμφανίζονται σε αυτό το ανώτατο τέλος διαχείρισης.
Ελάχιστη Κατάθεση
Η Betterment έχει το πλεονέκτημα για τις ελάχιστες καταθέσεις με την προσέγγιση $ 0. E * TRADE Βασικά χαρτοφυλάκια απαιτεί ένα αρκετά λογικό $ 500, αλλά αυτό είναι πολύ περισσότερο από $ 0. Η δυνατότητα να ξεκινήσετε με ό, τι έχετε στο χέρι θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τη Betterment να προσελκύσει περισσότερους αρχάριους για τους οποίους τα $ 500 είναι μια μεγάλη δέσμευση.
- Ελάχιστη κατάθεση της Betterment: $ 0E * Ελάχιστη κατάθεση του ΕΜΠΟΡΙΟΥ: $ 500
Χαρτοφυλάκια
Η Betterment προσφέρει πέντε τύπους χαρτοφυλακίων με βάση τις αρχές κλασικής θεωρίας σύγχρονου χαρτοφυλακίου (ΜΠΤ) και / ή συγκεκριμένα επενδυτικά θέματα:
- Το χαρτοφυλάκιο των παγκοσμίως διαφοροποιημένων ETFs των μετοχών και των ομολόγων Κοινωνικά υπεύθυνο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από εκμεταλλεύσεις που αποδίδουν καλά στο περιβάλλον και στον κοινωνικό αντίκτυπο (Σημείωση: οι επενδύσεις ενδέχεται να μην πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για αυτό το θέμα) Το χαρτοφυλάκιο της Goldman Sachs Smart Beta που επιδιώκει να ξεπεράσει την αγορά χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τα "Ευέλικτα Χαρτοφυλάκια" του BlackRock ETF που κατασκευάζονται από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων του τυποποιημένου χαρτοφυλακίου αλλά σταθμίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των χρηστών
Οι λογαριασμοί βελτίωσης διορθώνονται δυναμικά όταν αποκλίνουν από τις επιδιωκόμενες κατανομές στόχων. Τα χαρτοφυλάκια γίνονται πιο συντηρητικά καθώς πλησιάζει η ημερομηνία-στόχος, με στόχο την αποκόμιση κέρδους και την αποφυγή μεγάλων ζημιών. Οι πελάτες θα εκτιμήσουν αυτή την αυτοματοποιημένη ανακατανομή επειδή οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν το χρόνο ή την αφοσίωση για να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές μόνοι τους.
Τα χαρτοφυλάκια E * TRADE περιέχουν ETF από iShares, Vanguard και JP Morgan. Τα κοινωνικά υπεύθυνα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν τα ETF από iShares. Τα έξυπνα χαρτοφυλάκια βήτα έχουν σχεδιαστεί για να έχουν καλύτερη απόδοση από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των δεικτών και να φέρουν υψηλότερα τέλη διαχείρισης. E * TRADE Οι λογαριασμοί βασικού χαρτοφυλακίου επανισορροπούνται κάθε έξι μήνες ή όταν το χαρτοφυλάκιο μετατοπίζεται πολύ μακριά από την κατανομή ενεργητικού-στόχου. Η οθόνη διαχείρισης χαρτοφυλακίου επικεντρώνεται στην κατανομή των στοιχείων ενεργητικού και στις μετρήσεις απόδοσης. Ο στόχος για τα μετρητά είναι 4%, ο οποίος είναι αρκετά υψηλότερος από τους περισσότερους διαχειριζόμενους λογαριασμούς. Όταν πραγματοποιείτε μια απόσυρση, ο αλγόριθμος αφαιρεί πρώτα τα διαθέσιμα μετρητά και στη συνέχεια πωλεί άλλες επενδύσεις για να διατηρήσει την καθορισμένη κατανομή ενεργητικού. Θα εμφανιστεί μια οθόνη που υποδεικνύει τον πιθανό σας φόρο μετά την πώληση, κάτι που είναι ασυνήθιστο.
Επενδυτική φορολογική επένδυση
Η Betterment έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την αποτελεσματική φορολογική επένδυση, δεδομένου ότι προσφέρει φορολογική απώλεια για όλους τους φορολογούμενους λογαριασμούς. E * ΕΜΠΟΡΙΟ Τα βασικά χαρτοφυλάκια δεν χρησιμοποιούν τη συλλογή ζημιών από τους λογαριασμούς.
Ασφάλεια
Betterment και E * TRADE Τα βασικά χαρτοφυλάκια είναι και τα δύο επαρκή όσον αφορά την ασφάλεια.
Δεν υπάρχει πλεονάζουσα ασφάλιση SIPC που μεταφέρεται από τη Bettermen t, αλλά οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται μέσω της Apex Clearing, η οποία διαθέτει εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Οι πελάτες της Better δεν διαθέτουν επικίνδυνες συναλλαγές και δεν υπάρχει περιθώριο δανεισμού, επομένως είναι απίθανο να υπάρξει ανάγκη για επιπλέον κάλυψη SIPC. Ακόμα, αν ο λογαριασμός σας έχει πάνω από 500.000 δολάρια σε αυτό, ή περισσότερα από 250.000 δολάρια σε μετρητά, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να μεταφέρετε την υπέρβαση σε μια επιχείρηση με πρόσθετη ασφάλιση.
Ο δικτυακός τόπος του E * TRADE και οι εφαρμογές για κινητά φέρουν υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης. Οι τίτλοι σε λογαριασμούς ασφαλίζονται από την SIPC για έως και 500.000 δολάρια, με επιπλέον ασφάλιση SIPC από την London Insurance με συνολικό όριο 600.000.000 δολαρίων.
Εξυπηρέτηση πελατών
Betterment και E * TRADE Τα βασικά χαρτοφυλάκια κέρδισαν την πρώτη θέση από την άποψη της εξυπηρέτησης πελατών στις αναθεωρήσεις μας.
Η Betterment έχει ενσωματωμένη σε απευθείας σύνδεση συζήτηση στις εφαρμογές για κινητά και στον ιστότοπο για βοήθεια όποτε τη χρειάζεστε. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμη από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Ανατολή, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Ανατολική ώρα το Σάββατο και Κυριακή. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια από οικονομικούς σχεδιαστές ανά πάσα στιγμή με έναν λογαριασμό Premium, αλλά θα πληρώσετε μια αμοιβή $ 199-299 για να συμβουλευτείτε έναν προγραμματιστή αν έχετε έναν βασικό λογαριασμό.
Υπάρχει σε απευθείας σύνδεση συνομιλία διαθέσιμη 24/7 στην ιστοσελίδα του E * TRADE και σε κινητά. Παρόλο που οι εκπρόσωποι τηλεφώνου με τους οποίους μιλήσαμε ήταν ενημερωμένοι και χρήσιμοι, χρειάστηκε περίπου επτά λεπτά για να τεθεί σε αναμονή πριν από τη διάθεση ενός ανθρώπου. Μπορείτε να μιλήσετε με έναν οικονομικό σύμβουλο στο τηλέφωνο, ή να μπείτε σε μια τοποθεσία τούβλο-κονίαμα για βοήθεια. Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είναι καθημερινές από τις 8:30 π.μ. έως τις 8:30 μ.μ. Ανατολική ώρα. Οι σε απευθείας σύνδεση ερωτήσεις είναι κάπως ατελείς και θα ήταν ευκολότερο να διαβαστούν εάν οι ερωτήσεις οργανώθηκαν ανά θέμα.
Η λήψη μας
Betterment και E * TRADE Τα βασικά χαρτοφυλάκια αντιστοιχίζονται πιο ομοιόμορφα από τα αναμενόμενα. Στην πραγματικότητα, το E * TRADE Core Portfolios έχει στην πραγματικότητα ένα πλεονέκτημα κόστους αν θέλετε ένα αυτόματα διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο και πρόσβαση σε έναν ανθρώπινο σύμβουλο. Ωστόσο, με τον ανώτερο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της Betterment, την αυτόματη συγκομιδή των φορολογικών εσόδων και την ελαφρά άνοδο των τελών για έναν βασικό λογαριασμό, είναι η ισχυρότερη υπηρεσία για τον μέσο επενδυτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νεότερους επενδυτές οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την καθοδήγηση και την ελάχιστη ελάχιστη κατάθεση.
Μεθοδολογία
Η Investopedia είναι αφιερωμένη στην παροχή στους επενδυτές αμερόληπτων, εμπεριστατωμένων αναθεωρήσεων και αξιολογήσεων των robo-advisors. Τα 2019 σχόλια είναι αποτέλεσμα εξάμηνης αξιολόγησης όλων των πτυχών των 32 πλατφόρμων ρομποτάρχης, όπως η εμπειρία του χρήστη, οι δυνατότητες ρύθμισης στόχου, τα περιεχόμενα του χαρτοφυλακίου, τα κόστη και τα τέλη, η ασφάλεια, η κινητή εμπειρία και η εξυπηρέτηση των πελατών. Συλλέξαμε πάνω από 300 σημεία δεδομένων που ζυγίστηκαν στο σύστημα βαθμολόγησης.
Κάθε robo-σύμβουλος που εξετάσαμε κλήθηκε να συμπληρώσει μια έρευνα 50 σημείων σχετικά με την πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαμε στην αξιολόγησή μας. Πολλοί από τους ρομπορικούς συμβούλους μας έδωσαν επίσης προσωπικές διαδηλώσεις των πλατφορμών τους.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, με επικεφαλής την Theresa W. Carey, πραγματοποίησε τις αναθεωρήσεις μας και ανέπτυξε αυτή τη μεθοδολογία του καλύτερου σε βιομηχανία για την κατάταξη των πλατφόρμων robo-advisor για επενδυτές σε όλα τα επίπεδα. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πλήρη μεθοδολογία μας.
