Τι είναι το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων;
Ένα ταμείο κεφαλαιακής απαίτησης είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσπαθεί να αυξήσει την αξία του ενεργητικού κυρίως μέσω επενδύσεων σε αποθέματα υψηλής ανάπτυξης και αξίας. Αυτά τα κεφάλαια μπορεί επίσης να ονομάζονται επιθετικά κεφάλαια ανάπτυξης, κεφάλαια ευκαιρίας κεφαλαίου ή κεφάλαια κεφαλαιακής επάρκειας.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τα κεφάλαια ανατίμησης κεφαλαίου αποτελούν μια καλή επιλογή για τους επενδυτές που επιθυμούν να αναλάβουν ορισμένους πρόσθετους κινδύνους για το δυνητικό όφελος από τις αποδόσεις της αγοράς άνω του μέσου όρου. Συνηθίζουν να απευθύνονται σε επιθετικούς επενδυτές. Οι επενδυτικές στρατηγικές μπορεί να κυμαίνονται ευρέως σε όλη την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου, ωστόσο τα περισσότερα κεφάλαια θα επενδύονται κυρίως σε ένα μείγμα αξίας και επιθετικής ανάπτυξης. Τα κεφάλαια αυτά είναι κατά κανόνα πιο μετριοπαθή στις επενδύσεις τους από ό, τι τα επιθετικά μετοχικά κεφάλαια ανάπτυξης, επενδύοντας τόσο για μακροπρόθεσμα όσο και για βραχυπρόθεσμα κέρδη με ανάπτυξη και αξία. Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να είναι κατάλληλα για τους μέτριους επενδυτές που αναζητούν κατανομές στην αγορά μετοχών, καθώς συνήθως επενδύουν από ένα ευρύ φάσμα κεφαλαιαγοράς. Μπορούν επίσης να παρέχουν συνεπή έκθεση στις αγορές μετοχών με σταθερή κεφαλαιακή ανατίμηση με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι μια καλή μακροπρόθεσμη κατοχή πυρήνα για ένα μέτριο έως επιθετικό τμήμα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Στρατηγικές για το Ταμείο Αξίας Κεφαλαίων
Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα κεφάλαια για την ανατίμηση κεφαλαίου επιδιώκουν να αποδώσουν αξία στους μετόχους επενδύοντας σε εταιρείες που πιστεύουν ότι έχουν εκτιμήσει τις τιμές των μετοχών. Ως εκ τούτου, έχουν μεγάλη βαρύτητα έναντι των μετοχών. Συχνά παίρνουν επιθετικά στοιχήματα σε αποθέματα ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εξισορροπούν το χαρτοφυλάκιο με αποθέματα αξίας και ένα μείγμα συντηρητικών επενδύσεων για διατήρηση κεφαλαίου. Με την κεφαλαιακή ανατίμηση ως τον πρωταρχικό στόχο, τα κεφάλαια αυτά έχουν συνήθως ένα ευρύ κοινό μετοχών από το οποίο επενδύουν. Τις περισσότερες φορές, οι επενδύσεις θα στοχεύουν συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, με πολλά κεφάλαια που επενδύουν σε αμερικανικές μετοχές.
Κίνδυνοι από κεφάλαια εκτίμησης κεφαλαίου
Τα κεφάλαια ανατίμησης κεφαλαίου μπορούν γενικά να έχουν υψηλότερα χαρακτηριστικά κινδύνου από τις επενδύσεις σε παθητικό δείκτη και τα αποθέματα κεφαλαίων κανονικής αξίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς με το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης μέσω της ενεργού διαχείρισης. Αυτό δίνει στους επενδυτές έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μετοχικών επενδύσεων. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να έχουν ευρείες εντολές και ευέλικτους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη δέουσα επιμέλεια από τους επενδυτές.
Προσφορές κεφαλαίου απόσβεσης κεφαλαίου
Πολλά κεφάλαια ανατίμησης κεφαλαίου είναι διαθέσιμα σε όλη την επενδυτική αγορά. Το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων της BlackRock προσφέρει διαχείριση από έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδύσεων στον κόσμο.
Το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίου της BlackRock επενδύει σε αμερικανικά αποθέματα ανάπτυξης, αναζητώντας ισορροπία ανάπτυξης και κινδύνου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιολογείται βάσει του δείκτη ανάπτυξης Russell 1000. Το 2017, υπερέβη τον δείκτη ανάπτυξης Russell 1000 με απόδοση 32, 59%.
