Τι είναι Πιστοποιητικό για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων (CIPM);
Το Πιστοποιητικό για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων (CIPM) είναι μια οικονομική πιστοποίηση στην ανάλυση των επιδόσεων των επενδύσεων. Ο καθορισμός CIPM αναπτύσσει τις δεξιότητες ενός ατόμου στην αξιολόγηση κινδύνου, την επιλογή του διαχειριστή και τις εκθέσεις επενδύσεων που βασίζονται στη λογοδοσία. Εκδίδεται από το Ινστιτούτο CFA και έχει δύο επίπεδα: Επίπεδο Ι και Επίπεδο ΙΙ.
Βασικές τακτικές
- Το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Επενδύσεων είναι μια χρηματοοικονομική πιστοποίηση για την ανάλυση των επιδόσεων των επενδύσεων που εκδίδεται από το Ινστιτούτο CFA. Το CIPM σημαίνει την ικανότητα του επαγγελματία να αξιολογεί τις επενδυτικές επιδόσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων. Οι κάτοχοι πιστοποίησης CIPM έχουν πιστοποιηθεί σε διαφορετικές μεθόδους αναφοράς επενδύσεων και τη μέτρηση και την αξιολόγηση του κινδύνου. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν δύο επίπεδα εξετάσεων και πρέπει να διατηρήσουν τις απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης για να περάσουν και να διατηρήσουν την ονομασία τους.
Κατανόηση του πιστοποιητικού στην μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων (CIPM)
Ο κλάδος διαχείρισης επενδύσεων αναγνώρισε την ανάγκη για ανάπτυξη στην ρύθμιση των αξιολογήσεων των επιστροφών από επενδύσεις. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς βιομηχανικών προτύπων που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές επενδύσεων οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Επενδύσεων (GIPS). Λόγω της χρήσης του GIPS ως κριτηρίου αναφοράς στο πλαίσιο της βιομηχανίας, το Ινστιτούτο CFA αποφάσισε να δημιουργήσει τον χαρακτηρισμό Πιστοποιητικού Πιστοποίησης Επενδύσεων ως τρόπο αναγνώρισης των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα σε αυτόν τον τομέα.
Το CIPM σημαίνει την ικανότητα του επαγγελματία να αξιολογεί τις επενδυτικές επιδόσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων. Οι κάτοχοι CIPM είναι πιστοποιημένοι για τις διαφορετικές μεθόδους αναφοράς των επενδύσεων και για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του κινδύνου. Ο απώτερος στόχος του προσδιορισμού CIPM είναι η λήψη καλύτερων επενδυτικών αποφάσεων και η μεγιστοποίηση της αξίας των επενδυτών με τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση των διαχειριστών επενδύσεων και την αξιολόγηση των επενδυτικών προϊόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί συχνά να είναι περίπλοκο και απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις εισόδου για να εισέλθουν στο πρόγραμμα, αν και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε μια θέση που περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόδοση, όπως:
- Υπολογισμός, ανάλυση, αξιολόγηση ή παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων Παροχή συμβουλευτικών, τεχνολογικών, νομικών / κανονιστικών ή λογιστικών υπηρεσιών άμεσα για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων Εξέταση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα GIPSΥπηρεσία - άμεσα ή έμμεσα - ατόμων που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες
Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων που περιλαμβάνει τα εξής:
- Αξιολόγηση ή εφαρμογή χρηματοοικονομικών, οικονομικών ή / και στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για επενδύσειςΜεταχείριση επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης Παρακολούθηση της συμμόρφωσης μιας ΕΠΕΥ με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπαΑξιολόγηση ή σύσταση διαχειριστών επενδύσεωνΠαράλληλη ή έμμεση εποπτεία των ατόμων που ασκούν τις δραστηριότητες που ορίζονται ανωτέρωΠαρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων
Υπάρχουν δύο επίπεδα που πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι για να τους δοθεί η ονομασία. Τόσο οι εξετάσεις Επίπεδο Ι όσο και Επίπεδο ΙΙ είναι σχεδιασμένες, κλειστές, και τα τελευταία 180 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν με τον Κώδικα δεοντολογίας και το πρότυπο επαγγελματικής δεοντολογίας CIPM κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Οι κάτοχοι CFA και όλοι οι άλλοι υποψήφιοι που έχουν περάσει τις εξετάσεις CFA Level III μπορούν να παραλείψουν το πρώτο επίπεδο εξ ολοκλήρου και να πάρουν το Επίπεδο ΙΙ. Τα διαπιστευμένα μέλη πρέπει να πληρούν τη συνεχή εκπαίδευση κάθε τρία χρόνια, καθώς και ετήσιες συνεχιζόμενες απαιτήσεις επαγγελματικής εξέλιξης, προκειμένου να διατηρηθεί ο ορισμός τους.
Οι CFA charterers ή όσοι έχουν περάσει επιτυχώς την εξέταση Level III CFA μπορούν να παραβλέψουν την πρώτη εξέταση CIPM και να γράψουν άμεσα το Level II.
Ειδικές εκτιμήσεις
Η εξέταση CIPM γίνεται δύο φορές το χρόνο - τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Η εγγραφή για τις εξετάσεις Μαρτίου διαρκεί γενικά μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 31 Ιανουαρίου. Το παράθυρο δοκιμών διαρκεί για δύο εβδομάδες στα μέσα Μαρτίου. Η εγγραφή για την εξέταση Σεπτεμβρίου θα ανοίξει γενικά την 1η Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου, με το παράθυρο δοκιμών να λειτουργεί για δύο εβδομάδες που αρχίζουν στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Τα προγράμματα είναι $ 475 για έγκαιρη εγγραφή και $ 675 για τυποποιημένη εγγραφή. Το πρόγραμμα CIPM προσφέρει επίσης υποτροφίες σε φοιτητές και καθηγητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας του Πανεπιστημίου.
Επίπεδο I Εξετάσεων
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν την πρώτη εξέταση πρέπει να απαντήσουν σε 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Ήταν προηγουμένως ονομάζεται εξέταση αρχών. Εκείνοι που λαμβάνουν την εξέταση δοκιμάζονται με τη μέτρηση των επιδόσεων, την απόδοση, την αξιολόγηση της απόδοσης, τα δεοντολογικά πρότυπα και τα πρότυπα GIPS και την παρουσίαση των επιδόσεων. Το ποσοστό επιτυχίας για αυτήν την εξέταση έχει ιστορικά γύρω στο 50%.
Επίπεδο II Εξέτασης
Αυτή η εξέταση, γνωστή ως εξέταση εμπειρογνωμόνων, περιλαμβάνει 80 ερωτήσεις που θέτουν ερωτήματα ή 20 διαφορετικά σενάρια ακολουθούμενα από τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα ίδια με την πρώτη εξέταση, αλλά η στάθμιση είναι γενικά διαφορετική. Τα ποσοστά επιτυχίας για αυτή την εξέταση βρίσκονται επίσης κοντά στο όριο 50%.
Οφέλη από το πιστοποιητικό για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων (CIPM)
Εκείνοι που κατέχουν την ονομασία CIPM συμμορφώνονται με αυστηρά δεοντολογικά πρότυπα και γενικά πληρούν τις προϋποθέσεις για εξαιρετικά εξειδικευμένες θέσεις στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε άλλους τομείς, όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και η εμπορία. Ορισμένες από αυτές τις θέσεις περιλαμβάνουν:
- Αναλυτής απόδοσηςΕγγελέας σχέσεων διαχείρισης πελατών και διαχειριστή επενδύσεωνΑπασχολούμενοςαπασχολούμενος και επαγγελματίας μάρκετινγκ
Παρόμοια με τα άτομα που κατέχουν την ονομασία CFA, οι επαγγελματίες που είναι διαπιστευμένοι με το CIPM μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά από άλλους υποψηφίους όταν εξεταστούν για μια θέση. Αυτό συμβαίνει λόγω του χρόνου και της πειθαρχίας που απαιτούνται για να περάσει το μάθημα, καθώς και της φήμης που έρχεται με την κατοχή της ονομασίας.
