Τι είναι Πιστοποιημένος Ειδικός Διαχείρισης Επενδύσεων (CIMS);
Ένας εξειδικευμένος υπεύθυνος διαχείρισης επενδύσεων - CIMS - ήταν επαγγελματίας υπεύθυνος για επενδύσεις που ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Συμβούλων Διαχείρισης Επενδύσεων σε συνεργάτες που πέρασαν εξετάσεις και ικανοποίησαν εργασιακές απαιτήσεις στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Πριν από το 2002, το CIMS ήταν μια ονομασία χαμηλότερου επιπέδου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον ορισμό του Certified Investment Management Consultant (CIMC). Παρόλο που ο Σύνδεσμος Συμβούλων Διαχείρισης Επενδύσεων σταμάτησε τον ορισμό και το πρόγραμμα του Certified Investment Management Consultant (CIMC) το 2002, εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τον οργανισμό.
Βασικές τακτικές
- Ο Certified Investment Management Specialist (CIMS) ήταν ο πρώτος σε ένα πρόγραμμα διαπραγμάτευσης διάρκειας δύο μερών για επενδυτικούς συμβούλους που έπαυσε να λειτουργεί στις αρχές του 2000. Από το 2003 και εξής, τα προγράμματα CIMS και CIMC συγχωνεύτηκαν στον CIMA (Certified Investment Manager Analyst) είναι μόνο μία από τις πολλές επαγγελματικές ονομασίες που είναι πλέον διαθέσιμες στους οικονομικούς επαγγελματίες.
Τα βασικά του πιστοποιημένου ειδικού διαχείρισης επενδύσεων
Το 2002, το πρόγραμμα CIMC συγχωνεύθηκε με το πρόγραμμα CIMA (Certified Investment Consultant Association) του Συλλόγου Συμβούλων Επενδύσεων στη Διαχείριση Επενδύσεων (CIMA), το οποίο είναι από το 1988. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι CIMC διατηρούν τις ονομασίες τους, αλλά οι νέοι υποψήφιοι αποκτούν την ονομασία CIMA.
Ενώ ήταν ενεργό, εκείνοι που κέρδισαν το CIMS θα μπορούσαν να συνεχίσουν να κερδίζουν τον προσδιορισμό CIMC. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει εκτεταμένες εργασίες και να περάσουν από τις εξετάσεις του Εθνικού Συνδέσμου Εμπόρων Χρηματιστηριακών Αξιών (NASD) για τα Επίπεδα Ι και ΙΙ της πορείας της ένωσης. Τα θέματα που μελετήθηκαν περιελάμβαναν: κατανομή ενεργητικού, σύγχρονη διαχείριση χαρτοφυλακίου, μέτρηση επιδόσεων χαρτοφυλακίου και ηθική.
Οι CIMS και οι CIMC έπρεπε επίσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ινστιτούτου σχετικά με την εμπειρία στον τομέα της διαβούλευσης και της διαχείρισης λογαριασμών και να συμμορφωθούν με τους κώδικες δεοντολογίας και τις απαιτήσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Άλλες επαγγελματικές ονομασίες στη χρηματοδότηση
Άλλα επαγγελματικά στελέχη που μπορούν να κατέχουν χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τον Chartered Financial Analyst (CFA), τον Πιστοποιημένο Λογιστή (CPA), τον Προσωπικό Χρηματοοικονομικό Ειδικό (PFS), τον Chartered Financial Consultant (CPFC), τον Certified Private Wealth Advisor (ΚΑΠ) και ο Σύμβουλος Επενδύσεων (CIC).
Ο καθένας από αυτούς τους ορισμούς δηλώνει ότι ο κάτοχος έχει εκπληρώσει συγκεκριμένα πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης, γνώσης και εμπειρίας και έχει συμφωνήσει να τηρεί κώδικα δεοντολογίας και να παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στους τομείς της επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης ώστε να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον του πελάτη.
