Τι είναι ένας Σύμβουλος Αμοιβαίου Κεφαλαίου;
Ο Chartered Advisor Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ένας επαγγελματικός σύμβουλος για συμβούλους αμοιβαίων κεφαλαίων. Απονέμεται από το Κολλέγιο Οικονομικού Σχεδιασμού για επαγγελματίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ολοκληρώνουν πρόγραμμα σπουδών και υποβάλλονται σε εξετάσεις που καλύπτουν θέματα αμοιβαίων κεφαλαίων.
Κατανόηση του Chartered Συμβούλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Οι υποψήφιοι που περάσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κερδίζουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ορισμό του Chartered Mutual Fund Counselor με τα ονόματά τους για δύο χρόνια, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, την επαγγελματική φήμη και να πληρώσει. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρώνουν 16 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης κάθε δύο χρόνια και να πληρώνουν ένα ονομαστικό τέλος για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία.
Το πρόγραμμα Chartered Advisor Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επενδυτικής Εταιρείας και είναι ο μόνος τίτλος αμοιβαίου κεφαλαίου που αναγνωρίζεται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα σπουδών για να γίνει Chartered Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συμβούλου καλύπτει τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ανοιχτών και κλειστών κεφαλαίων, άλλα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα, τον κίνδυνο και την απόδοση, την κατανομή του ενεργητικού, την επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για έναν πελάτη, τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης και την επαγγελματική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα Chartered Advisor του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το μόνο αναγνωρισμένο από τη βιομηχανία πιστοποιητικό αμοιβαίου κεφαλαίου.
Γιατί να ενοικιάσετε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο αμοιβαίου κεφαλαίου;
Οι Chartered Mutual Fund Advisors βοηθούν τους πελάτες να επιλέξουν αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία αυξάνονται σε αριθμό κάθε μέρα. Ο κύκλος μαθημάτων Συμβούλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Chartered δίνει έμφαση στον τρόπο αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων και στον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών για την υποβολή συστάσεων προς τους πελάτες. Ένας διαπιστευμένος σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθεωρήσει ολόκληρο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη και να παράσχει προτάσεις.
Το Κολλέγιο για τον Οικονομικό Προγραμματισμό κατέχει τα προσόντα του Συμβούλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε αυστηρά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς. Εάν ένας κάτοχος ναυλώσεων δεν συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα, μπορεί να αναφερθεί στο Κολλέγιο Οικονομικού Σχεδιασμού και μπορεί να αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα. Το Κολλέγιο για τον Οικονομικό Προγραμματισμό δημοσιεύει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο συμβούλων που έχουν ανασταλεί ή ανακληθεί από τον ορισμό τους.
Το Κολλέγιο για τον Οικονομικό Προγραμματισμό
Το Κολλέγιο Οικονομικού Σχεδιασμού είναι το εκπαιδευτικό σκέλος της Ένωσης Οικονομικού Σχεδιασμού, μιας οργάνωσης ηγεσίας και υπεράσπισης που εδρεύει στο Ντένβερ. Ιδρύθηκε το 1972 και αποφοίτησε το πρώτο της έτος ένα χρόνο αργότερα.
Η αποστολή του κολλεγίου είναι να είναι ο εκπαιδευτικός φορέας επιλογής για τους ενήλικες που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επιτρέποντας τη μάθηση των σπουδαστών μέσω προηγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης ποιότητας.
Ο Σύνδεσμος Οικονομικού Σχεδιασμού δημιουργήθηκε το 2000 με τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Χρηματοοικονομικών Προγραμματιστών και της Διεθνούς Ένωσης Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να είναι η κοινότητα που προωθεί την αξία του οικονομικού σχεδιασμού και προωθεί την πρακτική και το επάγγελμα του οικονομικού σχεδιασμού. Διοικείται από ένα εθελοντικό διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύει ένα περιοδικό αξιολογούμενο από ομοτίμους, το περιοδικό Journal of Financial Planning .
