Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) τεχνολογία επιταχύνεται γρήγορα καθώς η ζήτηση για σχεδόν κάθε υπολογιστική συσκευή που θα ενσωματωθεί με AI μεγαλώνει. Ένας από τους κύριους καταλύτες για την έκρηξη είναι η επέκταση των εταιρειών-εταιρειών πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) που χορηγούν άδεια χρήσης λογισμικού ή τεχνολογίας στους τελικούς χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη δεν θα επωφεληθούν μόνο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ, όπως η Nvidia Corp. (NVDA) και η Intel Corp. (INTC), αλλά και από εταιρείες που είτε διαθέτουν άδεια τεχνολογίας σε chipmakers, όπως η CEVA Inc. εργαλεία για μηχανικούς που σχεδιάζουν τσιπ, όπως η Synopsys Inc. (SNPS) και η Cadence Design Systems Inc. (CDNS), σύμφωνα με την Barron's.
Από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης την Πέμπτη, η Nvidia έχει αυξηθεί κατά 121% τον περασμένο χρόνο, αλλά έχει μειωθεί κατά 13% από το τελευταίο υψηλό του τελευταίο μήνα. Η Intel αυξήθηκε κατά 39% τον περασμένο χρόνο, αλλά μειώθηκε κατά 6% από τα πρόσφατα υψηλά. Το CEVA αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά μειώθηκε κατά 29% από το υψηλότερο επίπεδο που σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Η Synopsys αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά μειώθηκε κατά 12% από υψηλό ρυθμό στα τέλη Ιανουαρίου. Το Cadence αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά μειώθηκε κατά 20% καθώς επίσης φθάνει σε υψηλά επίπεδα στα τέλη Ιανουαρίου. (Για να δείτε: Fidelity Investments: Τεχνικά αποθέματα θα πρέπει να είναι εντάξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. )
Η άνοδος των εταιρειών IP
Τόσο η Nvidia όσο και η Intel, ως κύριοι κατασκευαστές τσιπ, θα επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για μάρκες με δυνατότητες AI. Ωστόσο, παρόλο που αυτές οι εταιρείες σχεδίασαν και χτίζουν τις μάρκες τους από την αρχή μέχρι το τέλος στο παρελθόν, σήμερα στρέφονται στις εταιρείες IP για συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν για την κατασκευή των μαρκών. Ακολουθώντας αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές τσιπ μπορούν να επικεντρωθούν στην κατασκευή, χωρίς να χρειάζεται να καταλάβουν τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού αλγορίθμων.
Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύσσεται τα τελευταία 20 χρόνια ανοίγει ευκαιρίες για πολλές μικρότερες εταιρείες τεχνολογίας, όπως το CEVA, το Synopsys και το Cadence. Αυτές οι μικρότερες εταιρείες επικεντρώνονται στο σχεδιασμό σχεδίων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αλγορίθμους AI, τα οποία στη συνέχεια χορηγούν άδεια στους μεγάλους κατασκευαστές τσιπ. (Για να δείτε: Η Microsoft θα αναπτύξει μάρκες AI για όλες τις συσκευές της. )
Nvidia οδηγώντας τον τρόπο
Η ενδιαφέρουσα πρόσφατη εξέλιξη ήρθε το περασμένο φθινόπωρο όταν η Nvidia κυκλοφόρησε όλες τις προδιαγραφές σχεδίασης για το κύκλωμα AI σε οποιονδήποτε θέλει. Ενώ αυτό επιτρέπει σε άλλους μηχανικούς λογισμικού να αναπαράγουν τα σχέδια αλγορίθμων AI της Nvidia, το πλεονέκτημα για το Nvidia είναι ότι η κίνηση θα μπορούσε να κάνει τα σχέδια της Nvidia το πρότυπο AI. Αντίθετα, από ό, τι ενδεχομένως να χρειαστεί να ανταγωνιστούν με πιθανά άλλα σχέδια, η Nvidia μπορεί να κατευθύνει την πορεία των μελλοντικών εξελίξεων στην τεχνολογία και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει μια μελλοντική αγορά για τις μάρκες της.
Σε αυτό το σημείωμα, ο Hans Mosesmann της Rosenblatt Securities πιστεύει ότι η Nvidia εκτοξεύει τους ανταγωνιστές, καθώς οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για τα καθήκοντα AI, μετατοπίζουν τη χρήση παραδοσιακών κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPUs). Πιστεύει ότι η αγορά τσιπ AI είναι πιθανό να εδραιωθεί τα επόμενα χρόνια και δεν "βλέπει κανέναν να αμφισβητεί πραγματικά το Nvidia", σύμφωνα με ένα ξεχωριστό άρθρο του Barron.
