Μετά την κατάταξη ως ο χειρότερος κλάδος του περασμένου έτους και η μοναδική ομάδα του S & P 500 για να επιτύχει αρνητική ετήσια απόδοση, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης ανακάμπτει σε μεγάλο βαθμό για να ξεκινήσει το 2017. Αυτή η ανάκαμψη επισημάνθηκε από πολλές μεγάλες επωνυμίες υγείας (ETFs) που ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων την Τετάρτη, μια ομάδα που περιλαμβάνει το Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
Το FHLC έκανε το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο του 2013 ως μέρος της ευρύτερης σειράς ETFs της Fidelity. Μέχρι που η Fidelity ξεκίνησε τα τομεακά ETFs της, μια ομάδα που περιλαμβάνει τώρα 11 κεφάλαια ή μία για κάθε τομέα S & P 500, ο τομέας των τομέων ETF ήταν ήδη ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και γεμάτος.
Τα ETF της Fidelity, ιδιαίτερα το FHLC, ήταν επιτυχημένα, επειδή ο γίγαντας του ταμείου υπονομεύει όλους τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου του Vanguard, σε αμοιβές. Για παράδειγμα, το ετήσιο τέλος της FHLC είναι μόλις 0, 084%. Το ισοδύναμο Vanguard ETF, το Vanguard Health Care ETF (VHT), χρεώνει 0, 1% ετησίως. Οι επενδυτές που αγαπούν πραγματικά να τσιμπήσουν τις πένες μπορούν να συνειδητοποιήσουν προστιθέμενη εξοικονόμηση με τη FHLC εμπορεύοντας το ETF με Fidelity, όπου είναι διαθέσιμο χωρίς προμήθεια.
Η FHLC ακολουθεί το δείκτη MSCI USA IMI Health Care Index, ένα σημείο αναφοράς που δίνει στο ETF μια εμφάνιση παρόμοια με αυτή των ανταγωνιστών της. Οι φαρμακευτικοί κατασκευαστές και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας συνδυάζονται για λίγο περισσότερο από το 55% του ρόλου της FHLC - ένα συνδυασμένο βάρος το οποίο είναι συγκρίσιμο με αυτό που θα βρουν οι επενδυτές με τους πιο άμεσους ανταγωνιστές της FHLC. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης και οι πάροχοι υπηρεσιών συνδυάζουν σχεδόν το 38% του βάρους της FHLC.
Το πιο άμεσα συγκρίσιμο ETF με το FHLC είναι πιθανώς το VHT λόγω του μεγάλου αριθμού των αποθεμάτων που κατέχουν αυτά τα ETF. Η FHLC κατέχει 347 ονόματα υγείας, ενώ ο κατάλογος του VHT είναι 358. Και τα δύο ETF έχουν πάνω από πενταπλάσιο αριθμό εκμεταλλεύσεων σε σύγκριση με αυτά του Health Care Select SPDR (XLV), το μεγαλύτερο ETF για την υγειονομική περίθαλψη. Οι μεγαλύτερες παραλλαγές σημαίνουν ότι τα FHLC και VHT κρατούν περισσότερα μικρά καπάκια, αν και αυτό δεν έχει οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές αποδόσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια, η FHLC αυξήθηκε κατά 36, 6% σε σύγκριση με 37% για το XLV και η FHLC ήταν 40 μονάδες βάσης πιο πτητική από την XLV σε σχέση με αυτή την έκταση.
Παρά το γεγονός ότι ήταν καθυστερημένος παίκτης σε μια γεμάτη περιοχή του χώρου του ETF, η FHLC ήταν επιτυχημένη, υποδεικνύοντας ότι το εμπορικό σήμα Fidelity έχει νόημα στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ETF. Η FHLC έχει υπό διαχείριση 662 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα ETF Fidelity. Το ETF έχει προσθέσει περίπου 54 εκατομμύρια δολάρια σε νέα περιουσιακά στοιχεία μέχρι σήμερα.
