Τα απογοητευτικά κέρδη του δευτέρου τριμήνου (Q2) από τη σιδηροδρομική εταιρία CSX Corporation (CSX) έστειλαν τα κορυφαία αποθέματα εντός του κλάδου. Όχι μόνο η εταιρεία έχασε τις εκτιμήσεις της κορυφαίας και της κατώτατης γραμμής της Wall Street, αλλά επίσης μείωσε την ετήσια καθοδήγηση για τα έσοδά της το 2019.
Ο διευθυντής σιδηροδρόμων της Ανατολικής Ακτής δήλωσε ότι βλέπει τώρα έσοδα για το έτος να κυμαίνονται μεταξύ 1% και 2%, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις αύξησης κατά περίπου αυτό το ποσό. Ο Mark Kenneth Wallace, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της CSX, ανέφερε ένα πιο ήπιο βιομηχανικό περιβάλλον εν μέσω σημείων επιβράδυνσης της οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο για την πτωτική αναθεώρηση των εσόδων. "Έχουμε προφανώς δει τέτοια στοιχεία στην δική μας επιχείρηση και τώρα βλέπουμε ένα πιο ήπιο βιομηχανικό περιβάλλον, με σημάδια στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών και των μετάλλων", δήλωσε ο Wallace κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών, ανά CNBC.
Οι επενδυτές θα περιμένουν με ανυπομονησία τα κέρδη από άλλες κορυφαίες εταιρείες σιδηροδρόμων τις επόμενες ημέρες για να μετρήσουν τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και τον αντίκτυπό της στην εγχώρια οικονομία. Οι έμποροι που ακολουθούν τον κλάδο θα πρέπει να προσθέσουν αυτά τα τρία αποθέματα στη λίστα παρακολούθησής τους καθώς η αμαξοστοιχία κερδών συνεχίζει να κυλά. Ας εξερευνήσουμε πολλές δυνατότητες συναλλαγών.
Union Pacific Corporation (UNP)
Με μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 116, 48 δισ. Δολαρίων, η Union Pacific Corporation (UNP) λειτουργεί ως επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών, που μεταφέρει άνθρακα, βιομηχανικά προϊόντα, διατροπικά εμπορευματοκιβώτια, αγροτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα και αυτοκίνητα. Παρά το γεγονός ότι ο φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων με έδρα την Omaha, Nebraska, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα τελευταία τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα, τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου ενδέχεται να υποστούν πίεση από την ασθενέστερη ζήτηση εμπορευμάτων λόγω της αβεβαιότητας του εμπορίου και των ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών. Η οδό αναμένει από την Union Pacific να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2, 12 δολάρια για την περίοδο που η εταιρεία αναφέρει τα αποτελέσματα πριν από την έναρξη του κουδουνιού την Πέμπτη, 18 Ιουλίου. Το απόθεμα αποδίδει μερισματική απόδοση 2, 01% και διαπραγματεύεται σχεδόν 30% το έτος από τις 18 Ιουλίου 2019.
Οι μετοχές της Union Pacific χάθηκαν 8% υψηλότερα στις αρχές Ιανουαρίου, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε προσλάβει έναν νέο επικεφαλής λειτουργό για να επιβλέπει και να εφαρμόζει μια στρατηγική απόδοσης. Το απόθεμα συνέχισε να αυξάνεται μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου πριν από την ανάκαμψη του απλού κινούμενου μέσου (SMA) 50 ημερών. Έκτοτε, η τιμή έχει διαπραγματευτεί ως επί το πλείστον προς τα πλάγια καθώς οι επενδυτές αναλογιστούν τι επιπτώσεις θα έχει ο ετήσιος εμπορικός πόλεμος στα αποθέματα των σιδηροδρόμων. Το απόθεμα βγήκε από τις διαδρομές της συνεδρίασης της Τετάρτης, κλείνοντας κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο υποστήριξης στα $ 165, πάνω από τον μέσο όρο. Εκείνοι που εκτελούν μια σύντομη πώληση θα πρέπει να εξετάσουν την αγορά για να καλύψουν τα $ 150, όπου η τιμή βρίσκει οριζόντια υποστήριξη γραμμών. Προστατέψτε τη θέση με ένα σταμάτημα ακριβώς πάνω από το SMA των 50 ημερών.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Η Norfolk Southern Corporation (NSC) δραστηριοποιείται στη σιδηροδρομική μεταφορά πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και τελικών προϊόντων όπως χημικά, γεωργικά προϊόντα, δομικά υλικά και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία σιδηροδρόμων ύψους 50, 81 δισ. Δολαρίων θα ανακοινώσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2, 78 δολάρια όταν θα δημοσιοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα πριν το άνοιγμα της αγοράς την Τετάρτη 24 Ιουλίου. Οι προβλέψεις κερδών αντανακλούν αύξηση 11, 2% σε ετήσια βάση το τρίμηνο έχει αναθεωρηθεί κατά 0, 29% χαμηλότερα τις τελευταίες 30 ημέρες. Με την εξασθένηση της ζήτησης από τη βιομηχανία, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τα έσοδα, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά 1, 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά την επιστροφή του 28, 89% του YTD, το απόθεμα έχει υποβιβάσει τον μέσο όρο της βιομηχανίας σιδηροδρόμων κατά περίπου 1% στις 18 Ιουλίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση 1, 69%.
Η τιμή της μετοχής Νόρφολκ Νότια παρουσίασε απότομη άνοδο από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τον Απρίλιο. Από τότε, το απόθεμα έχει κυμαίνεται κατά προσέγγιση σε ένα εύρος συναλλαγών 15 βαθμών. Το 7, 48% της Τετάρτης πέφτει σε έντονο όγκο δείχνει ότι οι αρκούδες έχουν σχέδια να μετακινήσουν την τιμή χαμηλότερα. Πριν εισέλθουν σε μια σύντομη θέση, οι έμποροι μπορεί να θέλουν να περιμένουν να κλείσει η τιμή κάτω από το βασικό ποσό υποστήριξης στα 190 δολάρια. Σκεφτείτε να ορίσετε μια διαταγή απορρόφησης κερδών κοντά στα $ 170 - ένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης όπου η τιμή μπορεί να πάρει μια προσφορά. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση ελαφρώς πάνω από το χθεσινό υψηλό στις $ 201, 49 και τροποποιώντας το στο σημείο αποκοπής αν η τιμή πέσει κάτω από το 200 ημερών SMA.
Κάνσας Σίτι Νότια (KSU)
Το Kansas City Southern (KSU) παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και στις περιοχές του Μεξικού. Το φορτίο του σιδηροδρομικού φορέα περιλαμβάνει βιομηχανικά και δασικά προϊόντα, χημικά και πετρέλαιο, γεωργία και ορυκτά, καθώς και ενέργεια και αυτοκίνητα. Συνολικά, το σιδηροδρομικό δίκτυο της εταιρείας εκτείνεται σε περίπου 6.700 μίλια. Η αγορά αναμένει τα κέρδη του Q2 του Kansas City Southern να σημειώσουν αύξηση 4, 5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας στα 1, 61 δολάρια ανά μετοχή και τα έσοδα να σημείωσαν άνοδο κατά 3, 5% στα 706, 23 εκατομμύρια δολάρια, όταν η εταιρεία σιδηροδρόμων κρατά την κλήση της πριν από την έναρξη της αγοράς την Παρασκευή 19 Ιουλίου. το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο πληρώνει μερισματική απόδοση 1, 17%, διαπραγματεύεται προς την κορυφή της τάξης των 52 εβδομάδων από $ 90, 55 έως $ 125, 92 και έχει επιστρέψει το 23, 11% YTD στις 18 Ιουλίου 2019.
Το αρνητικό χάσμα της 31ης Μαΐου, που προκλήθηκε από την απειλή δασμολογίων του Μεξικού, έκλεισε μέσα σε αρκετές ημέρες διαπραγμάτευσης, με την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό διαπραγματεύθηκαν επιτυχώς συμφωνία μετανάστευσης. Οι μετοχές του Kansas City συνέχισαν το ταξίδι τους υψηλότερα μέχρι χθες, όταν το απόθεμα υποχώρησε σχεδόν 5% στο πίσω μέρος των αδύναμων κερδών του CSX. Μια πειστική κλείσιμο κάτω από μια γραμμή ανοδικών τάσεων επτά μηνών μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση των πωλήσεων σε επόμενες συνεδρίες διαπραγμάτευσης. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) βρίσκεται πολύ πάνω από τα επίπεδα του υπερσχηματισμού, δίνοντας έτσι στην αγορά αρκετό περιθώριο για περαιτέρω πτώση. Εκείνοι που βρίσκονται σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να επιδιώξουν να κρατήσουν κέρδη στην κρίσιμη ζώνη υποστήριξης μεταξύ $ 107.50 και $ 102.50. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ορίσετε μια εντολή stop-loss πάνω από το 50-day SMA ή το χθεσινό υψηλό στις $ 120.19.
StockCharts.com
