- Εταιρεία: Sincerus AdvisoryJob Τίτλος: Διαχειριστής PartnerCertifications: CFP®
Εμπειρία
Ο Νταν είναι συνεργάτης της Sincerus Advisory, LLC. Ο Dann έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ολιστικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε άτομα με υψηλή καθαρή αξία.
Ο Dann αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, κρατικό πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, με πτυχίο Bachelor of Arts και πτυχίο Master of Arts στην οικονομία. Χρησιμοποίησε το χρόνο του εκεί για να επιτύχει μια επιταχυνόμενη πορεία για την απόκτηση και των δύο βαθμών σε συνδυασμό τεσσάρων ετών σπουδών. Ήταν επίσης μέλος της Delta Sigma Pi, μιας εθνικής επιχειρηματικής αδελφότητας.
Μετά το μεταπτυχιακό της σχολείο, ο Dann ήταν συνεργάτης στο γραφείο της Brownson, Rehmus, & Foxworth, ένας σύμβουλος επενδύσεων με έσοδα $ 10B +. Εκεί ασκούσε σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης πλούτου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης επενδύσεων, του σχεδιασμού ακινήτων, της διαχείρισης κινδύνων και του φορολογικού σχεδιασμού. Εξυπηρέτησε επίσης ως μέλος των επιτροπών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Ιδιωτικών Μετοχών της εταιρείας.
Το 2009, ο Dann εντάχθηκε στην RCL Advisors, LLC ως διαχειριστής. Η RCL Advisors είναι μια ιδιωτική ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων με αποστολή να παρέχει αμερόληπτες πληροφορίες και ανεξάρτητες συμβουλές για να βοηθήσει τους πελάτες να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Με περιουσιακά στοιχεία άνω των 1, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η RCL Advisors αναγνωρίζεται συχνά ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας στη χώρα.
Ο Dann υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σκάκι στα σχολεία, ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που παρέχει προγράμματα σκάκι σε νέους χαμηλού εισοδήματος στη Νέα Υόρκη. Από το 1986, έχουν χρησιμοποιήσει το σκάκι για την προώθηση της πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης περισσότερων από 500.000 μαθητών.
Το μοναδικό επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του Dann του δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί τους στόχους του πελάτη και να αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων του. Έχει ασχοληθεί πάντοτε με την ιδιότητα του "αμοιβή", χωρίς να λαμβάνει προμήθειες, ώστε να έχει την ανεξαρτησία να ευθυγραμμίζει πλήρως τα συμφέροντά του με εκείνα των πελατών του. Ο στόχος του είναι και θα είναι πάντα η παροχή ορθών και αμερόληπτων συμβουλών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.
Εκπαίδευση
Ο Dann έλαβε πτυχίο Bachelor of Arts και Master of Arts στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο.
Απόσπασμα από τον Dann Ryan
"Ο Dann είναι προγραμματιστής της Νέας Υόρκης με έμφαση στο να βοηθάει τους μαθητές που δια βίου να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να επιτυγχάνουν τους οικονομικούς τους στόχους. Επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω να αξιοποιήσετε το μεγαλύτερο σας περιουσιακό στοιχείο, το δικό σας κίνητρο ».
