- Εταιρεία: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Τίτλος: Ιδρυτής & CEOCertifications: CFP®, ChFC, CLU
Εμπειρία
Ο Derek είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrepid Wealth Partners.
Ως Certified Financial Planner® Professional, ειδικεύεται στην εργασία με επιχειρηματίες, ιδρυτές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εταιρίες εκκίνησης και τις οικογένειές τους για να πραγματοποιήσουν τις ελπίδες, τα όνειρα και τους στόχους τους μέσα από τη μόχλευση της οικονομικής εκπαίδευσης και τη διαδικασία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.
Αποποίηση ευθύνης: Ο Derek Notman είναι εγγεγραμμένος ως Σύμβουλος Επενδυτικών Συμβούλων, υπό την Eagle Strategies LLC, Εγγεγραμμένος Σύμβουλος Επενδύσεων, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις πολιτείες WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται αποκλειστικά για άτομα που κατοικούν στο WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Η Derek Notman είναι επίσης εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τίτλων συλλογικά μέσω της NYLIFE Securities LLC, μέλους FINRA / SIPC, ενός ασφαλιστικού οργανισμού με άδεια λειτουργίας. Από αυτή την άποψη, αυτή η επικοινωνία προορίζεται αυστηρά για άτομα που κατοικούν στις καταστάσεις WI, MN OH, IA, IL, ΜΑ, ΝΥ, NJ, NH, VT. Δεν επιτρέπεται να γίνονται προσφορές ή να γίνονται δεκτές από οποιονδήποτε κάτοικο εκτός των συγκεκριμένων αναφερόμενων κρατών. Ο Derek Notman είναι ένας αντιπρόσωπος που έχει άδεια να πωλεί ασφάλειες μέσω της New York Life Insurance Company και μπορεί να λάβει άδεια από διάφορες άλλες ανεξάρτητες μη ασφαλισμένες εταιρείες στις πολιτείες της WI, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Ασφαλιστική Lic. 0K35010). Καμία ασφαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να διεξαχθεί εκτός των συγκεκριμένων αναφερθέντων κρατών. Η Intrepid Wealth Partners, LLC δεν ανήκει ή δεν διαχειρίζεται η NYLIFE Securities LLC ή οι θυγατρικές της. Ούτε οι Eagle Strategies, LLC, οι θυγατρικές της ούτε οι Intrepid Wealth Partners ή οι υπάλληλοί τους παρέχουν φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Συμβουλευτείτε τον δικό σας φορολογικό, νομικό ή λογιστικό επαγγελματία σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
Εκπαίδευση
Ο Derek πήρε το πτυχίο του στην Ανθρωπολογία και την Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.
Παράθεση από τον Derek Notman
"Εικονικός Οικονομικός Σύμβουλος που ειδικεύεται στη συνεργασία με Ιδρυτές, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Ξεκινήματα και τις Οικογένειες τους. Συνειδητοποιώντας τις Ελπίδες, τα Όνειρα και τους Στόχους σας μέσα από τη μόχλευση ενός ιδιαίτερα προσαρμοσμένου οικονομικού σχεδιασμού."
