Η χρηματιστηριακή αγορά το 2018 έχει δει ένα ασυνήθιστο επίπεδο αναταραχής που δεν παρατηρείται εδώ και χρόνια, επιτρέποντας στον κλάδο των hedge funds των 3.2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να κερδίσει το S & P 500 για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση του 2008, σύμφωνα με τον ιχνηλάτη της βιομηχανίας HFR. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο VIP Goldman Sachs 'Hedge Fund είναι επίσης καλό. Το καλάθι με 50 μετοχές αντανακλά τις αγαπημένες συμμετοχές των hedge funds. Έχει απόδοση περίπου 4%, διπλασιάζοντας το ρυθμό του S & P 500 από το έτος μέχρι σήμερα (YTD) μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής. Η ηγετική θέση στην αγορά του χαρτοφυλακίου, που αποτελείται από αναπτυξιακά αποθέματα, μπορεί να συνεχιστεί. "Αναμένουμε ότι τα αποθέματα ανάπτυξης θα συνεχίσουν να ξεπερνούν το τρέχον έτος, κάτι που θα ωφελήσει το VIP hedge fund μας", λέει η Goldman.
Κάρτα VIP Hedge Fund να επιστρέψει το 16% σε 12 μήνες
Το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων hedge fund της επενδυτικής τράπεζας αντλεί από 848 αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης με 2, 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μικτές μετοχικές θέσεις και περιλαμβάνει τις εταιρείες Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. V) και της Monsanto Co. (MON), καθώς και λιγότερο γνωστά ονόματα, όπως η Autodesk Inc. (ADSK), οι Holdings Holding (BKNG), η XPO Logistics Inc. (XPO) και η TransDigm Group (TDG). Στην έκθεσή της, η Goldman επισημαίνει ότι το καλάθι του hedge fund έχει «ανθεκτικό» σε μια μεταβλητή περίοδο όπου ο δείκτης S & P 500 έχει μεταφερθεί κατά 1% ή περισσότερο 34 φορές από την αρχή του έτους, το μεγαλύτερο κατά τους πρώτους πέντε μήνες κάθε από το 2010. Όπως και τα hedge funds, το χαρτοφυλάκιο της Goldman έχει επίσης ενισχύσει την κυριότητα των μετοχών στον τομέα της ενέργειας.
Μεταξύ των εκτελεστών αστέρι, Amazon έχει δημοσιεύσει μια επιστροφή 39% μέχρι στιγμής φέτος, η Microsoft 17 τοις εκατό, και Alibaba 15 τοις εκατό.
9 Αγαπημένες επιλογές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
| Εταιρία | Συνολική απόδοση YTD |
| Αμαζόνα | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Alibaba | 15% |
| Visa | 15% |
| Monsanto | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Κράτηση Συμμετοχής | 21% |
| XPO Logistics | 15% |
| Ομάδα TransDigm | 22% |
Η Goldman εκτιμά ότι τα κέρδη και τα έσοδα για το χαρτοφυλάκιό της 50 μετοχών θα αυξηθούν ταχύτερα από ό, τι η μέση εταιρεία S & P 500. Αυτό θα επιτρέψει στο καλάθι να επιστρέψει ένα μέσο όρο 16% στους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με 11% για το S & P 500, σύμφωνα με την Goldman.
Έκθεση χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου για τα αποθέματα ανάπτυξης για την αύξηση του κέρδους το 2018
Αρκετοί παράγοντες επέτρεψαν αυτές τις επιλογές, οι οποίες ήταν οι πιο συχνές μεταξύ των 10 πρώτων χαρτοφυλακίων των hedge funds, να ξεπεράσουν την ευρύτερη αγορά. "Εκτός από τις εκθέσεις παράγοντα, η απόδοση των αγαπημένων αμοιβαίων κεφαλαίων υποδηλώνει ότι τα στελέχη έχουν κρατήσει στις αγαπημένες τους θέσεις και παραμένουν σίγουροι στην αγορά ταύρων", δήλωσε η Goldman.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το καλάθι του hedge fund VIP επωφελήθηκε επίσης από τις "έκτακτες αποδόσεις" στα αναπτυξιακά αποθέματα έναντι της υπόλοιπης αγοράς τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς ο όμιλος «συσχετίζεται πιο θετικά με τα αναπτυξιακά αποθέματα», David Kostin, στρατηγός της Goldman, είπε στο CNBC. Η Goldman αναφέρει ότι τα αποθέματα αυτά θα λειτουργήσουν καλά εν μέσω της «υγιούς αλλά μέτριας» οικονομικής ανάπτυξης της τάξης του 2, 9% στις ΗΠΑ το 2018 και 2, 2% το 2019.
Για να είμαστε βέβαιοι, δεν έχουν κερδίσει όλες οι 50 επιλογές μετοχών στο χαρτοφυλάκιο της Goldman. Δεκαοκτώ έχουν δημοσιεύσει αρνητικές επιστροφές μέχρι σήμερα.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου
10 πιο αγαπημένα αποθέματα σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου: λίστα VIP της Goldman
Ανάλυση τομέων & βιομηχανιών
Top 3 ETFs για την υγεία για το 2020
Αμοιβαία κεφάλαια
Πώς οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επιλέγουν αποθέματα
Κορυφαία αποθέματα
Κορυφαία αποθέματα για τον Ιανουάριο του 2020
Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Top 5 προληπτικά ταμεία για τη διαφοροποίηση των συντάξεων
Κορυφαία ETF
Ποια είναι τα κορυφαία ETF της Κίνας για το 2020;
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Δύο και είκοσι ορισμοί δύο και είκοσι είναι μια διάρθρωση τελών που περιλαμβάνει μια αμοιβή διαχείρισης και μια αμοιβή απόδοσης και είναι συνήθως χρεώνονται από τους διαχειριστές των hedge funds. πιο εστιασμένος ορισμός του ταμείου Ένα επικεντρωμένο ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που κατέχει μια σχετικά μικρή ποικιλία μετοχών ή ομολόγων που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. περισσότερα Τι είναι το Χρηματιστήριο Αξιών (ETF); Ένα χρηματιστήριο με διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο (ETF) είναι μια ασφάλεια που παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο μετοχών ή δείκτη, αλλά διαπραγματεύεται σαν μετοχή σε χρηματιστήριο. περισσότερα Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. περισσότερα αποθέματα FANG Ορισμός Το FANG είναι το ακρωνύμιο για τέσσερα αποθέματα τεχνολογίας υψηλής απόδοσης: Facebook, Amazon, Netflix και Google (τώρα Alphabet, Inc.). περισσότερο