- Εταιρεία: Sullivan Financial Planning, LLCJob Τίτλος: OwnerCertifications: CFP®
Εμπειρία
Η Kristi Sullivan έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν οικονομική ασφάλεια από το 1996.
Μετά την αποφοίτησή του από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ο Kristi εργάστηκε στην υπηρεσία Great-West Life στο τμήμα παροχών για εργαζόμενους για τρία χρόνια. Αυτή η εμπειρία της έδωσε ένα ισχυρό υπόβαθρο στα σχέδια συνταξιοδότησης των εργοδοτών, στους ευέλικτους λογαριασμούς παροχών και στα ομαδικά ιατρικά σχέδια.
Η αποχώρηση για την Fidelity Investments το 1998 έδωσε στην Kristi την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για τον οικονομικό σχεδιασμό σε προσωπικό επίπεδο. Στα εννέα χρόνια της στο Fidelity, τα καθήκοντά της περιλάμβαναν δραστηριότητες, συμμόρφωση, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διδασκαλία επενδύσεων.
Η Sullivan Financial Planning, LLC ιδρύθηκε το 2007 με στόχο να παράσχει στους πελάτες ακριβώς το είδος της βοήθειας που χρειάζονταν, χωρίς την πίεση εταιρικών ποσοστώσεων ή αριθμών πωλήσεων να κατευθύνουν τις συστάσεις.
Η Kristi κατέχει την ονομασία Certified Financial Planner ™, καθώς και τις άδειες ασφάλισης ζωής και υγείας Series 65 και Colorado. Είναι μέλος του Συνδέσμου Οικονομικού Σχεδιασμού, της Συμμαχίας Επαγγελματικών Γυναικών, του Συμβουλίου Σχεδιασμού Γυναικών και των Τμημάτων του Ντένβερ του Chi Omega.
Είναι υπερήφανη που υπήρξε εθελοντής ομιλητής για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Evelyn Brust. Ως ομιλητής για το Ίδρυμα Brust, παρουσιάστηκε για την επίτευξη οικονομικής ασφάλειας στις δημόσιες βιβλιοθήκες με σκοπό να παρέχει στο ευρύ κοινό μια εκπαίδευση χωρίς αγωνιστικό χώρο πωλήσεων.
Εκπαίδευση
Η Kristi πήρε το πτυχίο της στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.
Παράθεση από την Kristi Sullivan
"Με την εμπειρία και την εκπαίδευση της ως Certified Financial Planner ™, η Kristi Sullivan θα συνεργαστεί με τους πελάτες της για να συνδυάσουν το μοναδικό τους οικονομικό παζλ".
