Η Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής τον Warren Buffett. Ενισχυμένη από τις ασφαλιστικές της επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της GEICO, η Berkshire δημιούργησε χώρο για επενδύσεις σε άλλους κλάδους όπως οι σιδηρόδρομοι, τα είδη ένδυσης και τα κοσμήματα. Οι μέτοχοι της Berkshire Hathaway ανταμείφθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε όλη την ιστορία της εταιρείας, με μετοχές που διαπραγματεύονται σταθερά σε πάνω από 300.000 δολάρια. Από τις 12 Ιανουαρίου 2020, οι μετοχές της κατηγορίας Α διαπραγματεύθηκαν σε ποσό άνω των $ 340.000 ανά μετοχή.
Το 2018, η Berkshire Hathaway ανέφερε ότι έδωσε στους κορυφαίους υπαλλήλους περισσότερη ευελιξία να ξοδεύουν μετρητά με επαναγορά μετοχών. Αυτό σημαίνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Warren Buffett και ο αντιπρόεδρος Charlie Munger μπορούν τώρα να εξουσιοδοτούν τις εξαγορές όταν και οι δύο βλέπουν την τιμή επαναγοράς κάτω από την εγγενή αξία του Berkshire.
Βασικές τακτικές
- Οι μετοχές της Berkshire Hathaway της κατηγορίας A διαπραγματεύθηκαν στα 300.000 δολάρια ανά μετοχή ή σχεδόν τα δύο τελευταία χρόνια. Η εταιρία Fidelity Management and Research είναι ο κορυφαίος θεσμικός κάτοχος των μετοχών της κατηγορίας Α της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι Capital World Investors, First Manhattan, και η Gardner Russo & Gardner αποτελούν τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο μεγαλύτερο κάτοχο των μετοχών της κατηγορίας Α, αντίστοιχα.
Η Berkshire ανακοίνωσε τα κέρδη του για το τρίτο τρίμηνο του 2019 τον Νοέμβριο του 2019. Ο πολυεθνικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 16, 5 δισ. Δολαρίων για το εν λόγω τρίμηνο, σε σύγκριση με 18, 5 δισ. Δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Ας δούμε τους κορυφαίους θεσμικούς μετόχους της Berkshire Hathaway κατηγορίας Α.
1. Εταιρεία διαχείρισης και έρευνας πιστότητας
Η Fidelity Management & Research Company (FMR), γνωστή και ως Fidelity Investments, είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός κάτοχος του μετοχικού κεφαλαίου της Berkshire κατηγορίας Α με 30.242 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η Fidelity κατέχει μετοχές της Berkshire Hathaway μέσω των διαφόρων ταμείων της, μετοχές της κατηγορίας Α που αντιπροσωπεύουν το 1, 9% του Berkshire.
Η Fidelity Management and Research Company είναι ιδιωτική θυγατρική της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Fidelity. Η Fidelity, με έδρα τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με περίπου 2, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από τον Μάρτιο του 2018. Η επιχείρηση αυτή τη στιγμή διευθύνεται από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Abigail Johnson.
Η FMR διαθέτει τρία τμήματα ταμείων: Ιδιότητα, υψηλό εισόδημα και σταθερό εισόδημα.
2. Capital World Investors
Με έδρα το Λος Άντζελες, η Capital World Investors είναι θυγατρική της Capital Research and Management Company. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος θεσμικός μέτοχος του μετοχικού κεφαλαίου Berkshire κατηγορίας Α με 23.464 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 1, 44% των συνολικών μετοχών της Berkshire Hathaway.
Το κεφάλαιο είναι ιδιωτικός διαχειριστής επενδύσεων. Μέσω εσωτερικής έρευνας και ανάλυσης της αγοράς, η εταιρεία διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών και διεθνών κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος, των ομολόγων, των συμμετοχών σε δάνεια, των ενυπόθηκων χρεογράφων και των δημοτικών ομολόγων. Η Capital Research and Management Company είναι θυγατρική της Capital Group Companies, η οποία διαχειρίζεται τη γραμμή αμοιβαίων κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων.
1, 9 τρισεκατομμύρια δολάρια
Τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία της Capital World Investors υπό διαχείριση.
3. Πρώτη εταιρεία του Μανχάταν
Αυτή η εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάτοχος μετοχών της κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway. Στις 30 Δεκεμβρίου 2018, το First Manhattan κατείχε 14.328 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1, 98% του μετοχικού κεφαλαίου της κατηγορίας Α της εταιρείας.
Το πρώτο Μανχάταν είναι ιδιωτική επιχείρηση με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Ιδρύθηκε το 1964, παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και της διαχείρισης λογαριασμών συνταξιοδότησης για ιδιώτες, εταιρικές σχέσεις, καταπιστεύματα και θεσμικούς πελάτες. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην κατασκευή χαρτοφυλακίων μετοχών, με στόχο την ανατίμηση κεφαλαίου.
4. Gardner Russo & Gardner LLC
Ο τέταρτος μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, η Gardner Russo & Gardner LLC, κατέχει 3.926 μετοχές κατηγορίας A της Berkshire Hathaway στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει το 0, 24% των μετοχών της Berkshire στην κατηγορία Α.
Η Gardner Russo & Gardner LLC εδρεύει στο Lancaster, PA, και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων. Ο Tom Russo προσχώρησε στην Gardner Russo & Gardner ως συνεργάτης το 1989 και τώρα κατευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις της εταιρείας.
Ποια είναι τα μερίδια Berkshire Hathaway Κατηγορίας Β;
Η Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) ξεκίνησε τις μετοχές της κατηγορίας Β το 1996, απαντώντας στη δημιουργία μονάδων επενδύσεων μεριδίων (UIT), οι οποίες κατείχαν τις ακριβές μετοχές της κατηγορίας Α. Οι καταπιστευματικές εταιρείες σχεδίαζαν να διανέμουν μονάδες που αντιπροσωπεύουν κλασματική ιδιοκτησία σε μετοχές κατηγορίας Α, οι οποίες διαπραγματεύονταν πολύ πάνω από τα 20.000 δολάρια τότε, τα οποία οι μικρότεροι επενδυτές θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά.
Το χρηματιστήριο της Berkshire Hathaway κατηγορίας Β έκλεισε στις 22 Ιανουαρίου 2020. Οι πέντε πρώτοι θεσμικοί μέτοχοι της κατηγορίας Β είναι οι Vanguard Group, η Blackrock, η State Street Corporation και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Ο μεγαλύτερος κάτοχος μετοχών της κατηγορίας Β, Vanguard Group, κατέχει 141 εκατομμύρια μετοχές.
