- Εταιρεία: Ομάδα Πλούτου Πόρων Ομάδα Τίτλου: Ιδρυτής / Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Προγραμματιστής: CFP®
Εμπειρία
Η Neal Frankle είναι ένας ανεξάρτητος Certified Financial Planner ™, με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια. Ο ίδιος ίδρυσε το Wealth Resources Group το 1994 για να παρέχει αποκλειστικά ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό με βάση τα τέλη. Η επιχείρησή του ειδικεύεται στην παροχή βοήθειας στους πελάτες να κάνουν έξυπνες αποφάσεις για τα χρήματά τους, ώστε να μπορούν να σταματήσουν να ανησυχούν και να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Συνεργάζεται με συνταξιούχους και συνταξιούχους, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, υπαλλήλους υψηλής αμοιβής και χήρες / διαζευγμένες γυναίκες.
Επειδή ο Neal είναι εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και όχι χρηματιστής, μπορεί να συνεργαστεί με τους πελάτες του, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Πολλοί από τους πελάτες του δουλεύουν μαζί του μέσω τηλεφώνων και Internet, παρόλο που ζουν σε απόσταση πέντε μιλίων από το γραφείο. Ως Certified Financial Planner ™, παρέχει ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό για άτομα και οικογένειες. Εστιάζεται στον φορολογικό σχεδιασμό, στα οφέλη των εργαζομένων, στον προγραμματισμό συνταξιοδότησης, στον προγραμματισμό ακινήτων, στη διαχείριση επενδύσεων και στην ασφάλιση.
Ο Neal δίνει στους πελάτες του τη δική του λέξη ότι όταν δουλεύουν μαζί του, θα ακούσει. Θα αφιερώσει χρόνο για να διαπιστώσει ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι των πελατών του και θα είναι ο συνεργάτης τους στην ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου σχεδίου που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.
Ο Neal ξέρει τι είναι να έχεις οικονομικό πρόβλημα. Και οι δύο γονείς του πέθαναν ενώ ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Πήρε ένα μικροσκοπικό ασφαλιστικό συμβόλαιο σε έναν οικονομικό σύμβουλο. Αντί να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί με ασφάλεια για να τον βοηθήσει να περάσει από το κολλέγιο, ο σύμβουλος αναδεύτηκε και έκαψε το λογαριασμό. Ήταν φρικτό. Αλλά αυτή η εμπειρία έκανε βαθύ αντίκτυπο στον Neal και τον βοήθησε να καταλάβει πραγματικά πώς είναι να βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση με περιορισμένους πόρους και σχεδόν καμία οικονομική κατανόηση.
Αυτή η εμπειρία τον ώθησε να βοηθήσουμε τους άλλους αναπτύσσοντας μια εταιρεία υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, προσφέροντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη σειρά επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών.
Εκπαίδευση
Ο Neal πήρε το πτυχίο του στη λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.
Απόσπασμα από τον Neal Frankle
"Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ο Neal Frankle έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να σχεδιάσουν τον οικονομικό οδικό χάρτη τους, σύμφωνα με τις αξίες τους, για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους".
