Ο Ray Dalio, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και ιδρυτής της Bridgewater Associates, του μεγαλύτερου hedge fund παγκοσμίως, συνιστά στους επενδυτές να συμφωνήσουν με τις ακριβότερες μετοχές πώλησης που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλη επιτυχία και να ανακατανεμηθούν σε φθηνότερες μετοχές. Και φυσικά, θα πρέπει να "πάρτι σαν τρελό", δήλωσε ο Dalio σε δημόσια συνεδρία Q & A που φιλοξενείται από την κοινωνική πλατφόρμα Reddit την Πέμπτη. Όπως είπε ο Dalio, "Σκεφτείτε πώς να περιστρέψετε το χαρτοφυλάκιό σας για να αγοράσετε αυτό που είναι φθηνό και να πουλήσετε αυτό που είναι ακριβό", είπε.
Επωφεληθείτε από την απόδοση των πλήρως εκτελεστών και στρέψτε το χαρτοφυλάκιο
Ο Dalio διέθεσε μια σειρά επενδυτικών συμβουλών στο ακροατήριό του καθώς τα αποθέματα αντιμετωπίζουν άγρια κούνιες το 2018, την ένατη χρονιά της αγοράς ταύρων. Πρώτα απ 'όλα, ο θρυλικός επενδυτής υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, "έτσι ώστε να μην έχετε καμία συστηματική προκατάληψη απέναντι στους ταύρους ή να φέρει τις αγορές σε τίποτα". Δεύτερον, οι επενδυτές πρέπει να αναγνωρίζουν πότε αποτιμώνται πλήρως τα αποθέματά τους. Ο Dalio είπε ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να κάνουν λάθος να πιστεύουν ότι οι επενδύσεις που ήταν καλές τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστούν.
Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένα αποθέματα, η Investopedia εξέτασε τέσσερις ακριβές επιλογές, οι οποίες είχαν όλα αστραπιαία αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών Amazon.com Inc. (AMZN), της Netflix Inc. (NFLX), της Nvidia Corp. (NVDA) και GrubHub Inc. (GRUB).
Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που ανήκει στην Netflix τα τελευταία τρία χρόνια έχει δει το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται σχεδόν τέσσερις φορές, ένα ωραίο κέρδος χαρτιού. Αλλά η αναλογία PE 236 είναι περίπου 10 φορές υψηλότερη από το S & P 500, γεγονός που καθιστά πολύ ακριβό και πιο ευάλωτο σε μια απότομη πτώση, σύμφωνα με μερικές μετρήσεις.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ;
| Κέρδος αποθέματος - 3 έτη | Παραμένουμε PE | |
| Netflix | 294% | 236 |
| Αμαζόνα | 280% | 205 |
| Nvidia | 1, 040% | 42 |
| GrubHub | 166% | 85 |
| S & P 500 | 28% | 24.3 |
Ο Ray Dalio διαλύει το "Άγιο Δισκοπότηρο"
Party Like Crazy, προτεραιότητα στις εμπειρίες πέρα από τους βαθμούς και χαλαρώστε όταν η αγορά κινείται
Η απόφαση για το πότε θα πωληθεί ένα απόθεμα είναι μια σοβαρή απόφαση για κάθε επενδυτή. Αλλά Dalio προέτρεψε επίσης το ακροατήριό του Q & A να μην ξεχάσει να διασκεδάσει στην πορεία. Από την πλευρά του, ο Dalio δημιούργησε μια καριέρα ως συγγραφέας, φιλάνθρωπος και ως επενδυτής αξίας 17, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την κατασκευή ενός επενδυτικού μεγαθήρου που διαχειρίζεται περίπου 160 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού από ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Νέα Υόρκη. Ειδικά για τους πανεπιστημιακούς σπουδαστές, ο Dalio είπε στη νεότερη γενιά να «δώσουν προτεραιότητα στις φιλίες και τις εμπειρίες» πάνω από τους βαθμούς και στο «πάρτι σαν τρελό». Ο απόφοιτος του Harvard Business School υποβάθμισε τη σπουδαιότητα ενός πτυχίου MBA και ενθάρρυνε τη χρήση της ευκαιρίας για να "δουλέψεις τον εαυτό σου από το να τρέχεις ένα μικρό κατάστημα ή άλλες απλές εμπειρίες".
Ενώ ο Dalio συμβούλευσε το ακροατήριό του να κάνει μετρητά σε ακριβά αποθέματα, ο ιδρυτής της Bridgewater νωρίτερα φέτος ήταν ανάμεσα στους ταύρους της Wall Street και κάλεσε τους επενδυτές να πάρουν προειδοποιήσεις για μια προσεχή διόρθωση της αγοράς με ένα σιτάρι αλατιού. Σε συνέντευξή του στο CNBC, είπε: "Αν κρατάτε μετρητά, θα νιώσετε αρκετά ηλίθιος".
Το hedge fund της Dalio είναι ένας από τους λίγους που κατάφερε καλά κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με το ναυαρχικό ταμείο της εταιρείας Pure Alpha, κερδίζοντας το 10% εκείνο το έτος κατά τη διάρκεια της πιο άσχημης κατάρρευσης της φούσκας των κατοικιών, σύμφωνα με ένα χαρακτηριστικό της FT. Η εταιρεία του έχει δημιουργήσει ως επί το πλείστον διψήφια μέση απόδοση επένδυσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει υποστηρίξει μια νέα επενδυτική στρατηγική γνωστή ως "επικίνδυνη ισοτιμία", μια μέθοδος επιλογής τίτλων κυρίως μέσω της μεταβλητότητας των τιμών.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Σχεδιασμός συνταξιοδότησης
Πώς να προστατεύσετε το φεγγάρι σας από μια αγορά αρκούδων
Έγκλημα και απάτη
Η μεγαλύτερη απάτη στο χρηματιστήριο όλων των εποχών
Επενδύοντας τα βασικά στοιχεία
Οι 11 μεγαλύτεροι επενδυτές παγκοσμίως
Σχεδιασμός συνταξιοδότησης
7 βήματα για τη δημιουργία ενός σχεδίου συνταξιοδότησης 10 ετών
Επενδύοντας τα βασικά στοιχεία
Ο Οδηγός Investopedia για την Παρακολούθηση των "Δισεκατομμυρίων"
Στοιχεία σταθερού εισοδήματος
Τα ομόλογα υψηλού κινδύνου είναι πραγματικά υπερβολικά επικίνδυνα;
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. περισσότερα Τι είναι ο Robo-Advisor; Οι συμβούλους Robo είναι ψηφιακές πλατφόρμες που παρέχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού προγραμματισμού με γνώμονα το αλγόριθμο, με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη εποπτεία. περισσότερη αξία Επένδυση: Πώς να επενδύσει σαν Warren Buffett Αξία επενδυτές όπως ο Warren Buffett επιλέγουν υποτιμημένες μετοχές διαπραγμάτευσης σε λιγότερο από την εγγενή λογιστική τους αξία που έχουν μακροπρόθεσμες δυνατότητες. περισσότερα Bitcoin Ορισμός Bitcoin είναι ένα ψηφιακό ή εικονικό νόμισμα που δημιουργήθηκε το 2009 και χρησιμοποιεί τεχνολογία peer-to-peer για να διευκολύνει τις άμεσες πληρωμές. Ακολουθεί τις ιδέες που παρουσιάζονται σε μια λευκή ετικέτα από τον μυστηριώδη Satoshi Nakamoto, του οποίου η πραγματική ταυτότητα δεν έχει ακόμη επαληθευτεί. περισσότερο