- Εταιρεία: Λύσεις χρηματοοικονομικού σχεδιασμού LLCJob Τίτλος: Διαχειριστής PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® και CCPS®
Εμπειρία
Ο Rick Fingerman είναι ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Financial Planning Solutions LLC, ενός ανεξάρτητου οικονομικού σχεδιασμού με βάση τα τέλη και του Registered Investment Advisor που βρίσκεται στο Newton, MA. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας βοηθώντας τους ανθρώπους να κάνουν έξυπνες αποφάσεις με τα χρήματά τους.
Ο Rick ειδικεύεται στο να βοηθήσει τους πελάτες να σχεδιάσουν συνταξιοδότηση, να δημιουργήσουν ένα σωστό επενδυτικό σχέδιο, εκτός από το κολλέγιο και να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από μια καταστροφή. Έχει επίσης εξειδίκευση σε οικονομικά θέματα ειδικά για γυναίκες και γυναίκες σε μεταβατικό στάδιο. Πιστεύει ότι έχοντας ένα καλό οικονομικό σχέδιο, που απευθύνεται σε κάποιους στόχους και ανησυχίες, μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο.
Ο Rick κατέχει σήμερα τον χαρακτηρισμό CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ καθώς και τον επαγγελματικό τίτλο Certified Divorce Financial Analyst ™ από την IDFA ™. Για όσους βρίσκονται στην ατυχή θέση να περάσουν από διαζύγιο, ο Rick μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη δίκαιη κατανομή των συζυγικών περιουσιακών στοιχείων.
Ο Rick είναι ενεργός μέλος του Συνδέσμου Οικονομικού Σχεδιασμού της ΜΑ, όπου είναι παλαιός πρόεδρος και πρόεδρος. Επί του παρόντος, κατέχει τη θέση του συνδέσμου για το πρόγραμμα χρηματοοικονομικού προγύμνασης με το Ινστιτούτο Καρκίνου Dana Farber στη Βοστώνη. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει χρηματοοικονομικό προγραμματισμό στους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο για αυτό το πρόγραμμα κάτω από την καρτέλα Κέντρου πελατών στην αρχική σελίδα.
Ο Ρικ έχει αναφερθεί σε αρκετές εθνικές εκδόσεις όπως το The Wall Street Journal, η Βοστώνη Globe, η Chicago Tribune και η CNBC MarketWatch. Επιπλέον, ο Rick έχει λάβει πολλά βραβεία καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, όπως το Βραβείο Boston Five Star Professional Wealth Manager το 2013, το 2015 και το 2016, καθώς και άλλα διακεκριμένα βραβεία για οικονομικό σχεδιασμό και συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Αποποίηση ευθύνης: Οι λύσεις χρηματοοικονομικού προγραμματισμού LLC (FPS) είναι ένας καταχωρημένος επενδυτικός σύμβουλος με βάση τα τέλη. Το Financial Planning Solutions LLC (FPS) παρέχει γενικές πληροφορίες μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ειδική επένδυση, φόρος ή νομική συμβουλή. Το FPS παρέχει μόνο εξατομικευμένες συμβουλές σε κάθε πελάτη. Οι πληροφορίες στο παρόν περιλαμβάνουν απόψεις και πληροφορίες πηγής που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην επαληθεύονται ανεξάρτητα από την FPS.
Απόσπασμα από τον Rick Fingerman
"Ο Rick είναι ένας επαγγελματίας με πιστοποίηση CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ που βοηθά τους ανθρώπους να παίρνουν πιο έξυπνες αποφάσεις με τα χρήματά τους για πάνω από 28 χρόνια".
