Ο Terminator θα ανησυχούσε - η άνοδος των μηχανών συμπίπτει άψογα με την άνοδο των προστατευτικών πολιτικών. Καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν τη σύλληψή τους στο crossfire των εμπορικών τιμολογίων, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση για την κατασκευή προϊόντων παρά να τα βγάλουν στο εξωτερικό. Όχι μόνο αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες προστατεύουν τα έσοδα από τον πολιτικό κίνδυνο, αλλά απλοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας και βοηθούν στην επιτάχυνση των χρόνων παράδοσης.
"Καθώς υπάρχουν περισσότερα σημάδια απο-παγκοσμιοποίησης, προστατευτισμού και εθνικισμού - όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολυεθνικές επανεξετάζουν σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο θα μετακομίσουν ένα νέο μονοπάτι και θα αναδιαμορφώσουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. παιχνίδι ", δήλωσε ο Joseph Quinlan, αναλυτής της Bank of America, ανά μετοχή της Barron.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτόν τον χώρο θα πρέπει επίσης να επωφεληθούν από μια στενή αγορά εργασίας και την αυξανόμενη έλλειψη δεξιοτήτων καθώς οι εταιρείες αναζητούν τεχνολογίες όπως η προηγμένη παραγωγή, η 3D εκτύπωση και η τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψουν το έλλειμμα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς και το site Statista, τα παγκόσμια έσοδα από τη ρομποτική διαδικασία αυτοματοποίησης αναμένεται να αυξηθούν από 1, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.
Εκείνοι που ακολουθούν αυτή τη συναρπαστική τεχνολογία θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαπραγματευτούν αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) τα οποία παρέχουν έκθεση σε εταιρείες στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας ρομποτικής και αυτοματισμού. Ας δούμε πιο προσεκτικά σε κάθε ταμείο και να προχωρήσουμε σε διάφορες εμπορικές στρατηγικές.
Robo Global Ρομποτική και Αυτοματισμοί Δείκτης ETF (ROBO)
Ξεκίνησε το 2013, το Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) στοχεύει στην παροχή παρόμοιων επενδυτικών αποτελεσμάτων με το ROBO Global Robotics and Automation Index. Το benchmark παρακολουθεί τις παγκόσμιες μετοχές που αντλούν ένα μέρος των εσόδων τους από προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες ή συσκευές ρομποτικής και αυτοματοποίησης. Το ROBO κινείται προς τους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κλάδους, με αντίστοιχες χορηγήσεις 54, 51% και 33, 81%. Η μέση περιθώριο 0, 09% και ο ημερήσιος κύκλος εργασιών περίπου 250, 000 μετοχών διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Το τέλος διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 0, 95% βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 66%, αλλά είναι ανταγωνιστικό για ένα θεματικό ταμείο. Από τις 19 Ιουνίου 2019, η ROBO διαθέτει μεγάλη περιουσιακή βάση ύψους 1, 25 δισ. Δολαρίων, προσφέρει μικρή μερισματική απόδοση 0, 33% και διαπραγματεύεται 17, 14% μέχρι σήμερα (YTD).
Οι μετοχές της ROBO συσπειρώθηκαν απότομα στα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τον Απρίλιο και έφθασαν στο 1, 6% του υψηλότερου των 52 εβδομάδων στα 42, 82 δολάρια που τέθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Όπως και η ευρύτερη αγορά, το ταμείο υποχώρησε το Μάιο, αλλά σημείωσε ανάκαμψη αυτό το μήνα. Η τιμή διαπίστωσε την υποστήριξη του απλού κινούμενου μέσου (SMA) 200 ημερών κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανοδική πορεία. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση θα πρέπει να θέσουν μια παραγγελία κερδοφορίας κοντά στο υψηλό YTD στα $ 42, 13. Σκεφτείτε να μειώσετε τις απώλειες εάν το ETF κλείσει κάτω από το SMA 200 ημερών.
Global X Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη ETF (BOTZ)
Με κεφάλαια υπό διαχείριση (AUM) ύψους 1, 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του Indxx Global Robotics & Τεχνητή Ευφυΐα Θεματικό Δείκτη. Το ΕΙΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 2016, επενδύει σε εταιρείες που αναπτύσσουν και παράγουν ρομπότ ή τεχνητή νοημοσύνη σε εφαρμογές, όπως τα drones, τα ρομπότ περίθαλψης και το προγνωστικό λογισμικό ανάλυσης. Η BOTZ στοχεύει τις ιαπωνικές εταιρείες ρομποτικής, διαθέτοντας περίπου το ήμισυ του χαρτοφυλακίου της στη χώρα. Το κόστος συναλλαγών έρχεται ελαφρώς χαμηλότερο από το ROBO, με μέση περιθώριο 0, 05% και πάνω από 700, 000 μετοχές αλλάζοντας καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 68%, αποδίδει μερισματική απόδοση 1, 28% και αυξάνεται σχεδόν κατά 20% σε ετήσια βάση στις 19 Ιουνίου 2019.
Ένα ευρύ αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων στο διάγραμμα του ΕΙΕΕ υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα σημαντικό κάτω μέρος. Παρά το σήμα αγοράς χρυσού σταυρού που εμφανίστηκε τον Απρίλιο, το ταμείο απέτυχε μέχρι στιγμής να συνεχίσει την ορμή του προς τα πάνω. Η εξαγορά του ενδιαφέροντος επέστρεψε στην BOTZ την Τρίτη μετά από μια μικρή ανάκαμψη στο 200 ημερών SMA. Μια πρόσφατη απόκλιση σύγκλισης κινητής μέσης σύγκλισης (MACD) που ξεπερνά τη γραμμή σήματος επιβεβαιώνει τις αυξανόμενες τιμές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Εκείνοι που αγοράζουν σε αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να προβλέψουν μια κίνηση στην ταλάντευση του Απριλίου ύψους 21, 99 δολάρια. Ορίστε μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, στα 19, 51 δολάρια για να κλείσετε τις απώλειες συναλλαγών.
iShares Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη ETF (IRBO)
Το iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO), που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2018, επιχειρεί να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη NYSE FactSet Global Robotics και του δείκτη τεχνητής νοημοσύνης. Για να συμπεριληφθεί στον υποκείμενο δείκτη, μια υποψήφια εταιρεία πρέπει είτε να αντλήσει τουλάχιστον το 50% των εσόδων της, να έχει μερίδιο αγοράς 20% ή να δημιουργήσει ετήσια έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από μία από τις 22 επιμέρους βιομηχανίες RBICS με έκθεση στη ρομποτική και χώρο τεχνητής νοημοσύνης. Το κεφάλαιο ύψους 31, 85 εκατομμυρίων δολαρίων διαθέτει ένα μεγάλο καλάθι με 90 αποθέματα, χωρίς αποθέματα με απόδοση μεγαλύτερη του 2, 5%, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του κινδύνου σε ολόκληρο τον κλάδο. Η μέση περιθώριο κέρδους της IRBO 0, 28% είναι λίγο μεγαλύτερη από τα δύο πρώτα κεφάλαια που συζητήθηκαν, ενώ το τέλος διαχείρισης 0, 47% είναι χαμηλότερο. Απόδοσης, το ETF επέστρεψε 19, 09% YTD από τις 19 Ιουνίου 2019.
Οι μετοχές της IRBO πρόσθεσαν το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους τους στο YTD κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά απέτυχαν να κερδίσουν έλξη από τότε. Η τιμή υποχώρησε κάτω από το 200 ημερών SMA το Μάιο, αν και γρήγορα αναπήδησε πίσω από τον δείκτη που παρακολουθήθηκε προσεκτικά στις αρχές Ιουνίου. Το κέρδος 2.06% χθες δείχνει ότι η τιμή μπορεί να θέλει να τρέξει υψηλότερη και να αντισταθεί στην αντίσταση στα 26 δολάρια. Οι έμποροι που εισέρχονται εδώ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τη συνεδρίαση της Δευτέρας χαμηλά στα 23, 59 δολάρια για την προστασία του κεφαλαίου διαπραγμάτευσης.
StockCharts.com
