Η Slack Technologies Inc., προμηθευτής εργαλείων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύννεφα που διευκολύνουν τη συνεργασία στο χώρο εργασίας, θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα δημοσίως. Η εταιρεία υπέβαλε μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 26 Απριλίου 2019. Αρκετές δημοφιλείς δημόσιες εγγραφές έχουν ήδη πληγεί από την αγορά, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες με τεχνολογικό προσανατολισμό επιδιώκουν να δημοσιοποιηθούν. οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ βρίσκονται σε ή κοντά σε όλες τις υψηλές τιμές. Βασικά στοιχεία σχετικά με το Slack IPO συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες.
Slack Technologies IPO: Βασικά γεγονότα
- Να διαρθρωθεί ως άμεση δημόσια προσφορά (DPO) Οι υφιστάμενες ιδιωτικές μετοχές θα πωληθούν στο κοινό Η αγορά και όχι οι επενδυτικοί τραπεζίτες θα καθορίσουν την τιμή προσφοράς Θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 20 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο " ΕΡΓΑΣΙΑ "Η εταιρεία έχει λάβει τιμή αναφοράς $ 26 για κάθε μετοχή, η οποία θα έδινε στην εταιρεία μια αξία αξίας 15, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Οικονομικά στοιχεία
- Έσοδα ύψους 400, 6 εκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2019Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 82% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση Έφτασε τα 140, 7 εκατομμύρια δολάρια κατά την τελευταία χρήση, έναντι 140, 1 εκατομμυρίων δολαρίων σε προηγούμενο έτος. επειδή οι πελάτες πληρώνουν το frontCash, τα ισοδύναμα μετρητών και τους διαπραγματεύσιμους τίτλους: $ 841, 1 εκατομμύρια
Στατιστικά χρήσης
- Οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια.Η εβδομαδιαία χρήση σε συλλογές υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο μηνύματα και 50 εκατομμύρια ώρεςΤυπικός πληρωμένος χρήστης συνδεμένος για 9 ώρες σε τουλάχιστον μία συσκευή ανά εργάσιμη ημέραΤυπικός χρήστης έχει πάνω από 90 λεπτά ενεργής χρήσης ανά εργάσιμη ημέρα
Δεδομένα Συνδρομητή
- Χρησιμοποιείται από πάνω από 600.000 οργανισμούς με τρεις ή περισσότερους υπαλλήλους Περισσότεροι από 500.000 οργανισμοί βρίσκονται επί του παρόντος σε δωρεάν συνδρομητικό σχέδιοΠάνω από 95.000 οργανισμοί είναι πελάτες με πληρωμή από τις 30 Απριλίου 2019. Οι πελάτες των πελατών αυξήθηκαν κατά 49% την τελευταία χρήση από το προηγούμενο έτος. ή ετήσια, με βάση τον αριθμό των χρηστώνΑποκλειστικοί πελάτες περιλαμβάνουν περισσότερες από 65 εταιρείες στο Fortune 100Has 575 μεγάλους πελάτες που πληρώνουν $ 100.000 ή περισσότερο ετησίως, αυξημένες κατά 93% Οι 575 μεγάλοι πελάτες συνέβαλαν το 40% των συνολικών εσόδων κατά την τελευταία χρήση
Αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης
Το Slack είναι ένα παράδειγμα μιας εταιρείας που άλλαξε στρατηγική κατεύθυνση καθώς μεγάλωσε. Ξεκινώντας ως εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που ονομάζεται Tiny Speck το 2009, ο Slack τελικά είδε περισσότερες ευκαιρίες να εμπορευτεί το λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων που είχε αρχικά αναπτυχθεί αυστηρά για εσωτερική χρήση, ως εναλλακτική λύση από το παραδοσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι σημειώσεις του περιοδικού.
DPO vs. IPO
Επιλέγοντας μια άμεση δημόσια προσφορά, η Slack θα πρέπει να εξοικονομήσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε τέλη τα οποία διαφορετικά θα καταβάλλονταν σε επενδυτικούς τραπεζίτες, ασφαλιστές και μέλη του συνδικάτου πώλησης σε μια τυπική IPO όπως περιγράφεται παρακάτω, σημειώνει το περιοδικό. Η Slack έχει προσλάβει την Morgan Stanley για να συμβουλεύσει τον διαμορφωτή της αγοράς Citadel Securities LLC να καθορίσει μια τιμή ανοίγματος για τις μετοχές της, η οποία θα εξαρτηθεί από τις παραγγελίες αγοράς και πώλησης.
Η Morgan Stanley διαδραμάτισε παρόμοιο ρόλο στην υπηρεσία ροής μουσικής Spotify SA (SPOT), όταν η εταιρεία πήγε τη διαδρομή DPO το 2018, προσθέτει το περιοδικό. Από το κλείσιμο στις 18 Ιουνίου 2019, οι μετοχές της Spotify ήταν 9, 8% χαμηλότερες από την τιμή έναρξης στις 3 Απριλίου 2018 και 24, 8% κάτω από το υψηλό όλων των εποχών,, 2018.
Πως διαφέρουν τα παραδοσιακά IPO
Στη συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων εγγραφών, μια εταιρεία που προχωράει δημόσια δεσμεύει μια επιχείρηση επενδύσεων για να διαχειριστεί την προσφορά, να εκτιμήσει τη ζήτηση και να καθορίσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν και την τιμή προσφοράς ανάλογα. Σε κάθε δημόσια εγγραφή σημαντικού μεγέθους, η επικεφαλής εταιρεία επενδύσεων σε τραπεζικά ιδρύματα θα συγκεντρώσει ένα συνδικάτο που θα περιλαμβάνει και άλλες επενδυτικές τράπεζες και μεσίτες-αντιπρόσωποι που θα κατατάσσουν τους αγοραστές, τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και θεσμικών επενδυτών.
Οι δύο κύριες κατηγορίες IPO είναι οι καλύτερες προσπάθειες και οι δεσμεύσεις σταθερής δέσμευσης. Σε μια συμφωνία σταθερής δέσμευσης, οι επενδυτικοί τραπεζίτες που προειδοποιούν ότι υπόσχονται να αυξήσουν ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό για τον εκδότη. Αντίθετα, καμία τέτοια εγγύηση δεν γίνεται σε σχέση με μια συμφωνία βέλτιστης προσπάθειας. Ως αποτέλεσμα, τα τέλη που καταβάλλει η εκδότρια εταιρεία στους ασφαλιστές της για συμφωνίες σταθερής δέσμευσης είναι υψηλότερα, για να αντισταθμίσουν τον πρόσθετο κίνδυνο. Επιλέγοντας ένα DPO, η Slack επέλεξε ουσιαστικά μια έκδοση χαμηλού κόστους μιας προσφοράς με τις καλύτερες προσπάθειες.
