- Εταιρεία: Υπογραφή Estate & Investment Advisors LLCJob Τίτλος: Ανώτερος συνεργάτης
Πιστοποιήσεις: CFP®, AIF®, CMFC
Εμπειρία
Η Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, είναι Ανώτερος Συνεργάτης της Signature Estate & Investment Advisors, μια Registered Investment Advisory εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες των εύπορων ατόμων, ιδρυμάτων και εταιρειών.
Ο κ. Saade συνεργάζεται με μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που έχουν καθιερώσει μια απαράμιλλη φήμη για να βοηθήσουν τις πλούσιες οικογένειες πολλών γενεών να διαχειριστούν την οικονομική τους ζωή. Συνήθως, οι σχέσεις των πελατών τους ξεκινούν με άτομα που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση ή στη συνταξιοδότηση - εκείνοι που δεσμεύονται να απολαμβάνουν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά και ελπίζουν να δώσουν κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές - και γρήγορα επεκτείνονται σε παιδιά, εγγόνια και πέραν αυτών.
Ο κ. Saade και η ομάδα του βοήθησαν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές αγορών και κάθε οικονομικό κλίμα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό έχει ενσταλάξει σε αυτές μια βαθιά εκτίμηση για την κρίσιμη σημασία της προστασίας περιουσιακών στοιχείων και των στρατηγικών παραγωγής εισοδήματος για τους προ-συνταξιούχους και τους συνταξιούχους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κυνηγούν τις τάσεις ή τις τελευταίες μανίες, αλλά επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην υπεύθυνη ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση και την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, τη διαχείριση των χρημάτων με τον τρόπο που αναλαμβάνει τον ελάχιστο απαιτούμενο κίνδυνο, και τους στόχους προγραμματισμού της κληρονομιάς.
Η γνώση και η εμπειρία της ομάδας του κ. Saade υποστηρίζεται από μια συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων με έσοδα $ 5B AUM. με 18 συμβούλους και 47 προσωπικό υποστήριξης που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, έρευνα επενδύσεων, εμπορία και υποστήριξη επιχειρήσεων. Συνολικά, οι πελάτες της επιχείρησης έχουν πρόσβαση στην πιο εξελιγμένη και ικανή εμπειρία διαχείρισης πλούτου. Το ανεξάρτητο πλεονέκτημα της SEIA επιτρέπει την παροχή και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης πλούτου μέσω αντικειμενικών, ολοκληρωμένων και αμερόληπτων συμβουλών.
Ο κ. Saade είναι 20χρονος βετεράνος της ασφαλιστικής και ασφαλιστικής δραστηριότητας και κέρδισε το πτυχίο του στα Οικονομικά με έμφαση στη Βιοχημεία με Τιμητικές Διακρίσεις από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Λος Άντζελες. Ο κ. Saade ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης CFP® το 1998 και είναι κάτοχος πιστοποίησης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με το Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Επιπλέον, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (CMFC) το 2000 και απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο Acreditated Investment Fiduciary® (AIF®) που απονέμεται από το Fiduciary360. Έλαβε επίσης τυπική κατάρτιση όσον αφορά την εμπιστευτική εμπιστευτική επένδυση.
Εκπαίδευση
Ο Θεόδωρος πήρε το πτυχίο του στα Οικονομικά από την UCLA και έχει εξειδίκευση στη Βιοχημεία.
Απόσπασμα από τον Θεόδωρο Ε. Σαάτε
"Κύριος. Ο Saade συνεργάζεται με μια καταλαβαία ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών για να βοηθήσουν τις πλούσιες οικογένειες πολλών γενεών να διαχειριστούν την οικονομική τους ζωή ».
