Θέλετε να μάθετε τι στοιχηματίζουν οι κορυφαίοι διαχειριστές χρημάτων αυτές τις μέρες; Καλά, χάρη στις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι μεγάλοι επαγγελματίες επενδυτές αναφέρουν περιοδικά τις συμμετοχές τους. Ενώ μια συλλογική συμφωνία - ακόμη και από τις καλύτερες και τις πιο φωτεινές - δεν εγγυάται επιτυχία στην αγορά, κερδίζει κάποια προνόμια.
Για ένα, μεγάλοι επενδυτές όπως αυτοί τείνουν να επενδύουν μακροπρόθεσμα, συχνά πραγματοποιώντας δυνατότητες σε εταιρείες που άλλοι δεν βλέπουν. Ένα απόθεμα με υψηλό ποσοστό θεσμικής ιδιοκτησίας τείνει να αντικατοπτρίζει έντονη επαγγελματική έρευνα.
Ενώ δεν υπάρχει καμία αλάνθαστη μέθοδος ή φόρμουλα για να αποφασιστεί ποιοι είναι οι καλύτεροι διαχειριστές χρημάτων, οι ψήφοι με τη μορφή δολαρίων επενδυτών μιλούν τόμους. Ακολουθεί ένας κατάλογος από θρύλους με ονόματα νοικοκυριού (υπαινιγμός: "Buffett"), πρόσφατοι νικητές βραβείων όπως ο Bruce Berkowitz και μερικά από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια στον κόσμο. Για λόγους σαφήνειας, ο κατάλογος αυτός έχει μόνο "μακρές" επενδυτικές στρατηγικές και αποφεύγει την ανάλυση των συμμετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου.
Κορυφαία διαχείριση χρημάτων: Warren Buffett
Δεν χρειάζεται πραγματικά εισαγωγή - ο τύπος κερδίζει χρήματα από τότε που γεννήθηκαν οι περισσότεροι από εσάς. Παρόλο που δεν έχει ένα τυπικό αμοιβαίο κεφάλαιο, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του, Berkshire Hathaway, έχει δισεκατομμύρια επενδύσει σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών θα αντιπροσωπεύουν ένα από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια στον κόσμο. Με τον Buffett έχετε το πρόσθετο όφελος από τις εξειδικευμένες, ολοκληρωμένες αγορές των εταιρειών, τους σε βάθος διάλογους με τους επενδυτές και τις γενικές σκέψεις στο μυαλό και τη διαδικασία του.
Top 10 Holdings (χωρίς ιδιαίτερη σειρά, στις 31/12/09)
- Η εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO) Αμερικανός Express Co. (NYSE: AXP) Η Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE:: USB) Καταστήματα Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE:
Σάρωση μέσω αυτής της λίστας, μπορείτε να δείτε ότι ο Buffett θέλει γενικά τους ηγέτες της αγοράς σε κλάδους όπως η τραπεζική, τα καταναλωτικά προϊόντα και η ενέργεια. Αυτή είναι μια καλή ραχοκοκαλιά για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο, όπως δείχνει η Buffett's market-crushing performance. (Δεν τον αποκαλούν "The Oracle" για τίποτα. Μάθετε πώς ο Buffett έρχεται με τις νίκες του στο Think Like Warren Buffett .)
Top Money Manager: Μπρους Μπέρκοβιτς
Ο επικεφαλής διευθυντής του Fairholme Fund και ο διευθυντής του Morningstar, που πρόσφατα ονομάστηκε εφοπλιστής του χρηματιστηρίου της δεκαετίας , ο κ. Berkowitz θεωρεί τον εαυτό του μαθητή του στυλ του Buffett για επενδύσεις, ψάχνοντας για βαθιές αξίες και ευρεία περιθώρια ασφάλειας κατά την επιλογή μετοχών.
Κορυφαίες 10 συμμετοχές
- (NYSE: WLP) Η Citigroup (NYSE: C) Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων (NYSE: HY) (NYSE: LUK) Η εταιρεία γενικής κυβέρνησης (NYSE: JOE) γενικευμένων ακινήτων ανάπτυξης (OTC: GGWPQ)
Ο κ. Berkowitz στοιχηματίζει επί του παρόντος την ανάκαμψη των καταναλωτών, καθώς σχετίζεται με τα ταξίδια (Hertz), τις πιστώσεις (Americanredit, Citigroup) και τα εμπορικά ακίνητα (General Growth Properties, St. Joe). Οι θέσεις του δείχνουν ότι αισθάνεται ότι οι ανησυχίες για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης είναι υπερβολικές, όπως αποδεικνύεται από τα μεγάλα στοιχήματα σε ασφαλιστές όπως Humana και WellPoint.
Top Money Manager: "Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής" των Αμερικανικών Ταμείων
Αυτό είναι το μεγαλύτερο εγχώριο ταμείο στην Αμερική, επομένως το όνομα φαίνεται δικαιολογημένο γι 'αυτόν τον γίγαντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από μια ομάδα έμπειρων στελεχών και φαίνεται να παρέχει συνεπή αύξηση κεφαλαίου. Τα μερίσματα και το εισόδημα αποτελούν δευτερεύουσες ανησυχίες, μολονότι παίζουν ρόλο στη συνολική επενδυτική διαδικασία, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στις εταιρείες που επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε αυξανόμενα έσοδα και κέρδη.
Κορυφαίες 10 συμμετοχές
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Η Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Η Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) Η Apple Inc (Nasdaq: AAPL) (NYSE: JPM) Η εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Η Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Η έρευνα για την ανάπτυξη αυτού του ταμείου οδήγησε σε στοιχήματα σε ηγέτες τεχνολογίας όπως η Microsoft, η Google, η Oracle, η Cisco και η Apple.
Κορυφαίος λογαριασμός διαχείρισης χρημάτων: Fidelity Contrafund
Το εμπορικό σήμα Fidelity είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σε όλους τους τομείς χρηματοδότησης και το Contrafund τους επιδιώκει να βρει εταιρείες που δεν είναι "αγαπημένες" από τους κύριους επενδυτές ή των οποίων η αξία δεν έχει αξιολογηθεί κατάλληλα από τη Wall Street. Το ταμείο των πέντε αστέρων μπορεί να υπερηφανεύεται για περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει κατακτήσει το S & P 500 μόλις 4% τα τελευταία 10 χρόνια.
Κορυφαίες 10 συμμετοχές
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Η Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Η Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Η εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO) της Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Παρατηρήστε πώς εμφανίζεται το Berkshire Hathaway του Buffett σε διάφορες λίστες. Φαίνεται ότι ακόμη και οι εμπειρογνώμονες στην επιλογή μεμονωμένων μετοχών δεν είναι πάνω από την επένδυση σε ένα άλλο άτομο που εμπιστεύονται και σέβονται. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι επίσης υψηλό στις μετοχές τεχνολογίας και τα οικονομικά με καλές προοπτικές ανάπτυξης όπως η Visa και Wells Fargo. Η Gilead Sciences και η Noble Energy είναι στοιχήματα σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της βιοτεχνολογίας και των ενεργειακών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
Top Money Manager: Χρηματιστήριο Dodge & Cox
Αυτό το αιώνιο ταμείο όλων των αστέρων ήταν γύρω από το 1965, κερδίζοντας σταθερά σταθερές αποδόσεις και κερδίζοντας νέα περιουσιακά στοιχεία. Το εισόδημα αποτελεί δευτερεύουσα συνιστώσα της σταθερής αύξησης των μετοχών και ο χαμηλός ετήσιος κύκλος εργασιών του 18% δείχνει ότι η ομάδα διαχείρισης στοχεύει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κορυφαίες 10 συμμετοχές
- Εταιρεία Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Η Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Η Novartis AG (ADR: NVS) Η Merck &: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) Η General Electric (NYSE: GE) News Corporation (NASDAQ: NWS)
Με την εξαίρεση της Hewlett-Packard, τα αποθέματα τεχνολογίας είναι αισθητά σπάνια σε αυτόν τον κατάλογο. Αντ 'αυτού, οι διευθυντές επικεντρώνονται στην ενέργεια (Schlumberger), στα φαρμακευτικά προϊόντα (Novartis, Merck, Glaxo) και στα μέσα ενημέρωσης (Comcast, News Corp.)
Κοινά χαρακτηριστικά & θέματα
Γενικά, κανένα απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3 ή 4% αυτών των κεφαλαίων, ανεξάρτητα από το πόσο οι διευθυντές μπορεί να αγαπούν το απόθεμα. Αυτή η αρχή είναι ό, τι αφορά τη διαφοροποίηση και θα πρέπει να την ακολουθήσετε στη δική σας επενδυτική ζωή. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι μια εταιρεία, υπάρχουν κίνδυνοι εκεί έξω που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το απόθεμα να πέσει ξαφνικά ή να διαρκέσει πολύ περισσότερο για να φτάσει στο δυναμικό του από ό, τι ελπίζατε.
Επενδύστε σε μια ευρεία βάση μετοχών, ομολόγων και διαφοροποιημένων κεφαλαίων. Το σημαντικό είναι να επενδύσετε - να συμμετέχετε στο παιχνίδι και όχι μόνο σε θεατή.
Έχετε πιθανώς ακούσει για τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες. Είναι όλο και περισσότερο η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε μια περίεργη οντότητα που δεν έχετε ακούσει ποτέ να κερδίσετε χρήματα. Ερευνήστε και μάθετε για τις εταιρείες που αγαπάτε και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή.
Η κατώτατη γραμμή
Οπλισμένοι με πραγματικά δεδομένα και με τη δική σας εμπειρία και μοναδική προοπτική, είστε σε καλό δρόμο για την οικοδόμηση ενός κερδοφόρου χαρτοφυλακίου που δεν είναι επιβάρυνση για τη διατήρηση αλλά διασκέδαση για να δημιουργήσετε και να ακολουθήσετε.
