Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που ειδικεύονται σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό παιχνίδι για μεμονωμένους επενδυτές: χωρίς να χρειαστούν μακροχρόνιες συμβατικές σχέσεις, να πάρουν στεγαστικά δάνεια ή να εισέλθουν σε σημαντικό κεφάλαιο. διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ακινήτων γρήγορα και οικονομικά. Εκείνοι που αναζητούν πιο εξωτικά βοσκότοπα μπορεί να εξετάσουν τα καναδικά REIT ETFs, τα οποία δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια. Εκτός από τα συνήθη πλεονεκτήματα, τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιαίτερα ρευστά, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX) και προσφέρουν αναλλοίωτες αποδόσεις, με κατανομές που καταβάλλονται κάθε μήνα.
Αυτό το τρίο των καναδικών ETFs REIT έχει αποδώσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Όλα τα δεδομένα ισχύουν από τις 2 Ιανουαρίου 2020. Οι τιμές NAV είναι σε δολάρια Καναδά.
κλειδιά
- Τα καναδικά REIT ETFs μπορούν να παρέχουν γρήγορη και φθηνή έκθεση σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ακινήτων. Τα τρία κορυφαία ETFs είναι το iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, το BMO Equal Weight REITs Index ETF και το Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S & P / TSX Κατώτατο Δείκτη REIT ΕΙΕΕ
Το iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) είναι ένας κορυφαίος κλάδος που στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου με την παρακολούθηση του S & P / TSX Capped REIT Index. Η XRE παρέχει έκθεση σε περίπου 16 REIT σε διάφορους υποτομείς: 30, 38% της αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου είναι σε λιανικές ιδιότητές (η μεγαλύτερη κατηγορία), 26, 52% σε κατοικίες, 16, 46% σε διαφοροποιημένα REITs, 12, 83% σε εμπορικούς χώρους και 10, 74% στη βιομηχανία.
Η XRE διεκδίκησε το μερίδιο του λέοντος στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από τα κεφάλαια αυτού του είδους, καθώς το AUM ανήλθε στα 1, 48 δισ. Δολάρια. Ο αριθμός αυτός αποδίδει τα περιουσιακά στοιχεία του επόμενου μεγαλύτερου ανταγωνιστή του, ο οποίος έχει λιγότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Εκτός από το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία από ό, τι οι ανταγωνιστές της, η XRE έχει αξιοσημείωτα υψηλότερη κατοχή, όπως ήταν από το 2002-οκτώ χρόνια περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καναδικό REIT ETF. Η συνολική της απόδοση από την έναρξή της: 10, 36% - και συγκεκριμένα εκείνη του δείκτη αναφοράς της, μείον το δείκτη εξόδων διαχείρισης 0, 61%.
Η συναλλαγή περίπου 19, 50 δολ. Με απόδοση 3, 93%, η XRE έχει ετήσια συνολική απόδοση 20, 85% και τριετή συνολική απόδοση 11, 76%. Η απόδοση διανομής είναι 14, 02%.
BMO Ίσο Βάρος REITs Ευρετήριο ETF
Ο δείκτης BME Equal Weight REITs Ο δείκτης ETF (ZRE.TO) στοχεύει να παράγει ανάπτυξη πολλαπλασιάζοντας τις μεταβολές των τιμών του δείκτη REIT Solative Equal Weight Canada. Χρησιμοποιώντας μια στρατηγική ισότιμης στάθμισης, η ZRE επιχειρεί να μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με μεμονωμένους τίτλους.
Η ZRE, η οποία ιδρύθηκε το 2010, έχει συμμετοχές σε 23 REITs, οι οποίες επενδύουν σε όλα από μεγάλες εταιρείες όπως το Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) και σε μικρότερες εταιρείες κτηματομεσιτικών όπως η Crombie REIT (CRR-UN.TO). Το ΕΙΕΕ επενδύει σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις αρκετά ομοιόμορφα, καθώς ο μεγαλύτερος συντελεστής μιας συγκεκριμένης εκμετάλλευσης είναι 5, 09%.
Εκτός από την εξάπλωση του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα REIT, η ZRE έχει έκθεση σε έξι βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφοροποιημένη, γραφική, οικιστική, βιομηχανική, λιανική και υγειονομική περίθαλψη. Υποτομεακά, κυριαρχείται από λιανικές και οικιστικές ιδιότητες (22% του χαρτοφυλακίου η καθεμιά) και διαφοροποιημένα και βιομηχανικά REITs (περίπου το 18% το καθένα).
Το ZRE έχει AUM ύψους 651, 93 εκατομμυρίων δολαρίων και διαπραγματεύεται περίπου 24 δολάρια, με απόδοση διανομής 4, 01%. Η ημερήσια συνολική απόδοση της YTD είναι 26, 48% και η τριετής της απόδοση, 14, 25%. έχει λόγο δαπάνης 0, 61%.
Ανώτατο FTSE Καναδικό Κεφάλαιο REIT Ευρετήριο ETF
Το Vanguard FTSE με καναδικό περιορισμό του δείκτη REIT (VRE.TO) επιτρέπει την έκθεση σε καναδικές εταιρείες μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης με χαμηλό κόστος, ακόμη και για τα ETFs - έχει λόγο δαπάνης 0, 35%. Η VRE ακολουθεί τον δείκτη FTSE Canada All Cap Real Estate με ανώτατο όριο 25%, ο οποίος κατέχει σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών ακινήτων.
Από την ίδρυσή της τον Φεβρουάριο του 2012, η VRE έχει συσσωρεύσει AUM ύψους 246, 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι σήμερα κατανεμημένα σε 18 REIT, με τα 10 πρώτα να αντιπροσωπεύουν το 77, 2% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όσον αφορά τους μεγάλους διορθωτικούς συντελεστές, οι βιομηχανικές και γραφικές εταιρείες REIT αποτελούν το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου (33%), ακολουθούμενο από κατοικίες (23, 1%) και λιανικές πωλήσεις (19, 2%).
Χρησιμοποιώντας την τιμή κλεισίματος των μετοχών ύψους $ 34, 31, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση διανομής 3, 16%. Η ημερήσια συνολική απόδοση της YTD είναι 18, 94% και η τριετής απόδοση είναι 10, 03%.
