Η Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών στον κόσμο. Η εταιρεία κατέχει πάνω από 50 μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Tide, Gillette, Dawn και Pantene. Στις 19 Οκτωβρίου 2018, η P & G ανακοίνωσε κέρδη Q1FY19 με καθαρές πωλήσεις ύψους 16, 7 δισ. Δολαρίων, λίγο πιο επίπεδη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η εταιρεία έχει ανώτατο όριο αγοράς 215 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εδώ είναι οι τρεις κορυφαίοι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων στην P & G σύμφωνα με την Morningstar.
Ακαθάριστο χρηματιστηριακό δείκτη Vanguard (VTSMX)
Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίων κεφαλαίων, το μετοχικό κεφάλαιο της Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), κατέχει 63, 2 εκατομμύρια μετοχές της P & G, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2, 54% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ιδρύθηκε το 1992 και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευρεία έκθεση στο σύνολο των ΗΠΑ. χρηματιστηριακών αγορών με την ενσωμάτωση αποθεμάτων μικρής κεφαλαιοποίησης, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Από τον Οκτώβριο του 2018, η VTSMX διαθέτει 756 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και επενδύει το 0, 70% του συνόλου του ενεργητικού της στην P & G. Έχει πενταετή ετήσια απόδοση 11, 24%, αναλογία δαπανών 0, 14%, και η ελάχιστη επένδυση είναι $ 3, 000
Τα Μερίδια Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Vanguard 500 (VFINX)
Το Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίων κεφαλαίων της P & G με 45, 5 εκατομμύρια μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει το 1, 83% των συνολικών μετοχών της P & G και αντιπροσωπεύει το 0, 85% του συνόλου των μετοχών της VFINX περιουσιακά στοιχεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πρώτο ταμείο δείκτη του κλάδου για μεμονωμένους επενδυτές και επενδύεται σε 509 μετοχές που καλύπτουν ένα διαφοροποιημένο φάσμα των μεγαλύτερων ΗΠΑ. εταιρείες που αντικατοπτρίζουν τον δείκτη Standard and Poor's 500 (S & P 500).
Από τον Οκτώβριο του 2018, η VFINX έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 459 δισ. Δολαρίων, με αναλογία δαπανών 0, 14% και κύκλο εργασιών 3%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πενταετή ετήσια απόδοση 11, 8% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Το SPY, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που στοχεύει στην παρακολούθηση του δείκτη S & P 500 και το επαναλαμβάνει όσο το δυνατόν πιο στενά, κατέχει 28, 7 εκατομμύρια μετοχές της P & G στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, καθιστώντας τον τρίτο μεγαλύτερο επενδυτή στην εταιρεία. Αυτό αντιπροσωπεύει το 0, 85% του συνόλου του ενεργητικού του και το 1, 16% του συνόλου των μετοχών της P & G. Από τον Οκτώβριο του 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ποσοστό δαπανών 0, 09%. Το SPY έχει ετήσια απόδοση 5, 8%.
