Η προεδρική νίκη του Donald Trump έστειλε τις αγορές σε υπερβολική ταχύτητα, με τους κύριους δείκτες να χτυπούν ταυτόχρονα τα υψηλά επίπεδα το 2016 για πρώτη φορά μετά το 1999. Και παρόλο που η αγορά ταύρων εισέρχεται στο έβδομο έτος, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να βλέπουν τις ανοδικές δυνατότητες για το 2017, αποθέματα.
Εάν ο Πρόεδρος Τρούμπ ανταποκριθεί στις υποσχέσεις του για εκστρατεία, οι τράπεζες θα δουν μια επαναφορά σε σημαντικούς κανονισμούς, τον επικεφαλής Dodd-Frank μεταξύ τους. Επιπλέον, οι χαμηλότεροι φόροι μπορούν να προετοιμάσουν το δρόμο για υψηλότερα επιτόκια και πληθωριστικές - γλυκές προοπτικές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του έθνους, τα οποία κερδίζουν κέρδη όταν αυξάνονται τα επιτόκια. Αν δεν έχετε τη διάθεση να φιλτράρετε μεμονωμένες μετοχές, αυτά τα κορυφαία τραπεζικά χρηματιστήρια (ETF) είναι μια μεγάλη εναλλακτική λύση για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο και να αποκτήσετε έκθεση σε κινήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα στοιχεία απόδοσης όλων των ετών (YTD) αντικατοπτρίζουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 3 Αυγούστου 2017. Επιλέχθηκαν τα κεφάλαια βάσει ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση και επιδόσεων. Τα στοιχεία ήταν ακριβή από τις 4 Αυγούστου 2017.
Fidelity MSCI Χρηματοοικονομικός Δείκτης ETF (FNCL)
- Εκδότης: FidelityAssets Υπό διαχείριση: $ 939, 78 εκατ. Απόδοση YTD: 8, 59% Δείκτης εξόδων: 0, 08%
Αυτό το παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη MSCI USA IMI Financials, με το 80% τουλάχιστον του ενεργητικού του να επενδύεται σε εταιρείες του δείκτη. Το ταμείο διαθέτει σήμερα ένα καλάθι με 410 μετοχές, με τις 10 πρώτες συμμετοχές να αποτελούν περίπου το 44% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα ονόματα νοικοκυριών, όπως η JPMorgan Chase & Co. (JPM), η Wells Fargo & Company (WFC) και η Bank of America Corporation (BAC), παίρνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με συνολικό συνολικό βάρος περίπου 23%. Οι ετήσιες αποδόσεις της FNCL ήταν 33, 87% και οι τριμηνιαίες ετήσιες αποδόσεις της ήταν 14, 42%. Η έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τον Οκτώβριο του 2013.
iShares Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ETF (IYF)
- Εκδότης: BlackRockAssets Υπό διαχείριση: 1, 85 δισ. Δολάρια. Απόδοση YTD: 9, 42% Δείκτης εξόδων: 0, 44%
Το συγκεκριμένο ταμείο έχει συγκριθεί με τον Δείκτη Χρηματιστηριακών Δείκτη των ΗΠΑ (Dow Jones) και έχει μεγάλη βαρύτητα προς τον τραπεζικό τομέα και τους διαφοροποιημένους χρηματοοικονομικούς τομείς, με λίγα ακίνητα, ασφάλειες και λογισμικό για να ολοκληρώσουν το χαρτοφυλάκιο. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 39% περίπου του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, υπό την ηγεσία της JPMorgan Chase & Co. (JPM) στο 6, 86%. Οι ετήσιες αποδόσεις της IYF για ετήσια, τριετή και πενταετή περίοδο ανέρχονται σε 27, 02%, 12, 56% και 16, 97% αντίστοιχα.
Προνομιούχο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών κεφαλαίων της ETF (PGF)
- Εκδότης: InvescoAssets Υπό Διαχείριση: 1, 71 δισεκατομμύρια δολάριαΤαυτόνομη απόδοση: 9, 80% Δείκτης εξόδων: 0, 63%
Αυτό το ταμείο είναι σχετικά χαμηλό κίνδυνο και παραδίδει σταθερές, αν και αδιαφανείς, επιστρέφει. Βασίζεται στον Χρηματοοικονομικό Δείκτη του Υβριδικού Υλικού Wells Fargo και των Προτιμώμενων Χρηματιστηριακών Αξιών. Περίπου το 90% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε μετοχές εταιρειών του δείκτη. Το ταμείο ανασυγκροτείται και ανασυγκροτείται σε μηνιαία βάση. Στις κορυφαίες συμμετοχές της περιλαμβάνονται η HSBC Holding PLC (HSBC) και η Barclays PLC (BCS). Οι ετήσιες αποδόσεις της PGF για ετήσια, τριετή και πενταετή περίοδο είναι 4, 43%, 8, 08% και 7, 06% αντίστοιχα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υγιές δωδεκάμηνο ποσοστό διανομής 5, 28%.
SPDR S & P Περιφερειακής Τραπεζικής ETF (KRE)
- Εκδότης: State Street Global AdvisorsΣυμβουλές υπό διαχείριση: 3, 61 δισεκατομμύρια δολάριαYTD Απόδοση: -0, 54% Δείκτης εξόδων: 0, 35%
Το συγκεκριμένο ταμείο αποτιμάται σε δείκτη S & P Regional Banks Select Industry Index, ο οποίος αποτελείται από περιφερειακές τράπεζες και αποταμιευτικές τράπεζες. Το ταμείο χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για την επιλογή μετοχών και κατέχει σήμερα 102 μετοχές. Η KRE ανακοίνωσε εισροές άνω των 205 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017. Οι 10 κορυφαίες της συμμετοχές αποτελούν περίπου το 23% του συνολικού χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνουν τις CIT Group Inc. (CIT) και τη Zions Bancorporation (ZION). Τα ετήσια ποσοστά απόδοσης του ενός έτους, του τριετούς και του πενταετούς ετήσιου αποτελέσματος είναι εντυπωσιακά στα 41, 72%, 15, 16% και 17, 81% αντίστοιχα.
