Ο χρυσός παραμένει μεταξύ των αγαπημένων των επενδυτών λόγω πολλών από τις αρετές του - προσφέρει αντιστάθμιση του πληθωρισμού, έχει μικρή συσχέτιση με το χρηματιστήριο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης ακόμη και σε αβέβαιες οικονομικές συνθήκες. Πέρα από τις μετοχές, τα ομόλογα, τα ακίνητα και το νόμισμα, οι επενδύσεις που συνδέονται με το χρυσό ενεργούν ως εναλλακτικό περιουσιακό στοιχείο για τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. (Δείτε επίσης τα Top 5 Χρυσά ETF για το 2018 ).
Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο με βάση το χρυσό (ETF), οι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο τίτλους (ETN) και τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχουν ένα βολικό μέσο για να παίρνουν βραχυπρόθεσμες θέσεις διαπραγμάτευσης ή να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο πολύτιμο κίτρινο μεταλλικό εμπόρευμα. Όλοι εργάζονται σε μια παρόμοια αρχή - διαθέτουν χρυσό ή χρυσό χρηματοπιστωτικά μέσα και εκδίδουν μετοχές σε κοινούς επενδυτές των οποίων η αξία αλλάζει ανάλογα με την αποτίμηση των συμμετοχών. Λόγω της υψηλής ρευστότητάς τους, των χαμηλών εξόδων και της ευκολίας συναλλαγών, αυτά τα προϊόντα με βάση το χρυσό έχουν κερδίσει δημοτικότητα με πολλά κορυφαία σπίτια κεφαλαίων και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) που ξεκινούν διαφορετικές εκδόσεις των προϊόντων.
Ωστόσο, κάθε ξεχωριστό προϊόν χρυσού έρχεται με το δικό του κόστος που κυμαίνεται από 0, 18% έως 1, 35%. Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο δείκτης δαπανών, καθώς επηρεάζει την καθαρή απόδοση που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας επενδυτής. Ο λόγος εξόδων είναι το ετήσιο τέλος που χρεώνει όλα τα κεφάλαια ή τα ETF τους μετόχους τους και περιλαμβάνει τα έξοδα διαχείρισης, τα διοικητικά τέλη, τα λειτουργικά έξοδα και όλα τα άλλα κόστη που βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού του ταμείου. (Βλέπε επίσης, ο πόλεμος τέλους κάνει τον δρόμο του προς τα χρυσά ETF ).
Παρακάτω είναι ο κατάλογος των ETF που βασίζονται σε χρυσό και είναι μεταξύ των χαμηλότερων σε σχέση με το δείκτη εξόδων που χρεώνεται στους επενδυτές.
Το SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
Εκδίδεται από την κρατική οδό SPDR, το GLDM gold ETF προσφέρει στους επενδυτές έναν από τους χαμηλότερους διαθέσιμους δείκτες εξόδων για ένα χρηματιστήριο ETF που υποστηρίζεται από το χρυσό. Είναι κατηγοριοποιημένο ως Long-Short ETF, το οποίο σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί κατά καιρούς να λάβει τόσο μακροχρόνιες όσο και βραχείες θέσεις στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο (χρυσό). Ξεκίνησε πρόσφατα τον Ιούνιο του 2018, το ETF έρχεται με χαμηλό λόγο δαπανών 0, 18%. Από τη στιγμή που γράφει, έχει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) περίπου 135 εκατομμύρια δολάρια και κατέχει περίπου 3, 5 τόνους χρυσού στην εμπιστοσύνη του.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
Ξεκίνησε από την εταιρεία ETF της GraniteShares που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και έχει αναλογία δαπανών 0, 20%. Το ΕΙΕΕ υποστηρίζεται από φυσικό χρυσό, το οποίο φυλάσσεται με ασφάλεια στο θόλο που βασίζεται στο Λονδίνγκ και λειτουργεί από το θεματοφύλακα ICBC Standard Bank PLC. Το BAR αντιπροσωπεύει το κλασματικό ενδιαφέρον για τα φυσικά χρυσά χρυσά που φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια. Έχει περίπου 283 εκατομμύρια δολάρια AUM και κατέχει περίπου 7, 36 τόνους φυσικού χρυσού.
iShares Gold Trust (IAU)
Μία από τις παλαιότερες χρυσές εμπιστοσύνης που ξεκίνησε το 2005, οι μετοχές της IAU αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα (1/100) ουγκιάς χρυσού. Με αναλογία δαπανών 0, 25%, το IAU Gold Trust διαχειρίζεται ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς μεταξύ των κεφαλαίων που υποστηρίζονται από χρυσό και των ETF. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 10, 25 δισ. Δολαρίων από τον Σεπτέμβριο του 2018 και κατέχει περισσότερους από 266 τόνους φυσικού χρυσού στην εμπιστοσύνη του.
iShares Gold Στρατηγική ETF (IAUF)
Μια άλλη προσφορά από την iShares, το σχετικά νέο ETF που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, έχει καθαρό λόγο δαπανών 0, 25%. Έχει AUM λίγο πάνω από 4, 6 εκατομμύρια δολάρια, και επιδιώκει να παρέχει έκθεση, σε συνολική απόδοση επιστροφή, στην απόδοση των τιμών του χρυσού. Προσπαθεί να το κάνει επενδύοντας σε ένα συνδυασμό (i) συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο αξιών και άλλων παραγώγων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή εξωχρηματιστηριακά (OTC) όπως προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και ανταλλαγές που σχετίζονται με τις αποδόσεις των επενδύσεων του φυσικού χρυσού και ii) των προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETP) με τη στήριξη ή συνδέονται με φυσικό χρυσό, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το iShares Gold Trust (IAU)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Χρυσό ETN (UBG)
Εκδοθείσα από την UBS, η UBG ETN ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 και χρεώνει μια τιμή 0, 30%. Έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη UBS Bloomberg CMCI Gold Total Return, ο οποίος μετρά τις εξασφαλισμένες αποδόσεις από ένα καλάθι χρυσών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μέχρι πέντε σταθερές διάρκειες που κυμαίνονται από τρεις μήνες έως τρία χρόνια. Έχει περίπου 3, 3 εκατομμύρια δολάρια AUM.
ETFS Physical Swiss Gold Μερίδια (SGOL)
Ξεκίνησε από την Aberdeen Standard Investments τον Σεπτέμβριο του 2009, η SGOL επιχειρεί να αντικατοπτρίζει την απόδοση της τιμής των χρυσών ράβδων. Με AUM άνω των 781 εκατομμυρίων δολαρίων, οι μετοχές της υποστηρίζονται φυσικά με το διαθέσιμο μέταλλο στη θήκη της Ζυρίχης, με έδρα την Ελβετία. Οι μετοχές προϊόντων διατιμώνται από τις προδιαγραφές της Good Bond Market Association για την καλή παράδοση, η οποία είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και διαφανές σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του φυσικού χρυσού. Έχει καθαρό λόγο δαπανών 0, 39%.
Τελευταίες 12 μήνες απόδοσης του χαμηλού κόστους Gold ETF
