Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ΕΙΕΕ) κατωτέρω προσφέρουν διαφοροποιημένες επενδύσεις σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, με αντιστάθμιση σε μη ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στην Ιαπωνία.
Τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς, επειδή πολλές χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν επί του παρόντος αναταραχές. Σε ολόκληρη την ήπειρο, η Brexit επηρεάζει επίσης τις οικονομίες και τις διασυνοριακές σχέσεις.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί χαμηλά τα επιτόκια, αλλά έχει αρχίσει να καταργεί ορισμένα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης με σχέδια για τη μείωση των αγορών του Δημοσίου και πιθανών αυξήσεων των επιτοκίων σε ορίζοντα. Αυτό οδηγεί σε υγιέστερες προοπτικές για την αγορά ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων και συγκεκριμένα για χώρες της Ευρωζώνης.
Έχουμε επιλέξει τέσσερα από τα κορυφαία ETFs των διεθνών κρατικών ομολόγων με υψηλή κατανομή στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τα κεφάλαια είναι πιθανό να επωφεληθούν από τις θετικές οικονομικές τάσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη φέτος, αλλά προς το παρόν, έχουν μειωθεί. Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Και τα τέσσερα ταμεία είναι ελαφρώς χαμηλότερα μέχρι το 2018. Όλα τα στοιχεία είναι από 16 Σεπτεμβρίου 2018.
iShares International Treasury Bond
Το iShares International Treasury Bond (IGOV) είναι ένα ΕΙΕΕ που κατέχει ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικά νομίσματα. Η IGOV παρακολουθεί τον δείκτη S & P / Citigroup International Treasury Bond Index Ex-ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται στις εκμεταλλεύσεις του Ταμείου περιλαμβάνουν την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Δανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Δεν έχει συγκεκριμένες παραμέτρους για τη διάρκεια ωριμότητας του ομολόγου.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 886, 05 εκατομμύρια δολάρια. Η τρέχουσα τιμή είναι $ 48, 39. Το 2017, η επιστροφή YTD για το IGOV ήταν 11, 33%. Μετά το θάνατο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, μειώθηκε κατά 2, 72%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις ενός έτους, τριετίας και πενταετίας είναι -2, 64%, 2, 75% και 0, 43%.
iShares 1-3 Ετήσιο Διεθνές Ομολόγιο Δημοσίου
Το iShares 1-3 Years International Treasury Bond ETF (ISHG) επιδιώκει να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του S & P / Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Όπως και ο Δείκτης, επενδύει σε διεθνή αναπτυγμένα κρατικά ομόλογα εκτός της Αμερικής που έχουν λήξεις ενός έως τριών ετών. Η κορυφαία της κατανομή είναι για την Ιαπωνία, με το 21, 6% της επένδυσης του Ταμείου. Οι ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώνουν το υπόλοιπο των επενδύσεων με υψηλά κονδύλια στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 77, 84 εκατομμύρια δολάρια. Η τρέχουσα τιμή είναι $ 81.80. Το 2017, η απόδοση YTD για το ISHG ήταν 10, 40%. Μέχρι στιγμής, το 2018, έχει μειωθεί κατά 2, 70%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις ενός έτους, τριετίας και πενταετίας είναι -2, 95%, 1, 22% και -2, 30%.
SPDR Bloomberg Barclays Βραχυπρόθεσμος διεθνής ομολογιακός τίτλος ETF
SPDR Bloomberg Barclays Ο βραχυπρόθεσμος διεθνής κρατικός τίτλος ομολόγων ETF (BWZ) παρακολουθεί το δείκτη Bloomberg Barclays 1-3 ετών παγκόσμιου θησαυροφυλακίου Ex-US Capped Index. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε τίτλους με διάρκεια από ένα έως τρία έτη. Οι συμμετοχές αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου εκφράζονται σε τοπικά νομίσματα. Η BWZ έχει έκθεση στην Ιαπωνία. Οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνουν τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και την Ιταλία.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 265, 72 εκατομμύρια δολάρια. Η τρέχουσα τιμή είναι $ 31, 19. Το 2017, η επιστροφή YTD για την BWZ ήταν 9, 78%. Μέχρι στιγμής, το 2018, έχει μειωθεί κατά 2, 70%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις των ετήσιων, τριετών και πενταετών ετών είναι -2, 94%, 1, 43% και -2, 20%.
SPDR Bloomberg Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Εμπορίου
Το αμοιβαίο κεφάλαιο του ETF του Bonds (BWX) του SPDR Bloomberg Barclays έχει σημαντική ευρωπαϊκή έκθεση. Το Ταμείο επενδύει επίσης σε αναδυόμενες αγορές και έχει επενδύσεις στην Ιαπωνία και τον Καναδά. Παρακολουθεί τον Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις της χώρας περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι επενδύσεις του Ταμείου εκφράζονται σε τοπικά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ασθενές δολάριο θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 1, 12 δισ. Δολάρια. Η τρέχουσα τιμή είναι $ 27, 47. Το 2017, η επιστροφή YTD για BWX ήταν 9, 84%. Μέχρι στιγμής, το 2018, το ΕΙΕΕ μειώθηκε κατά 2, 34%. Οι ετήσιες συνολικές αποδόσεις ενός έτους, τριετίας και πενταετίας είναι -2, 64%, 2, 50% και 0, 14%.
Η κατώτατη γραμμή
Τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα αναφέρουν μερικές από τις κορυφαίες αποδόσεις της παγκόσμιας αγοράς του Δημοσίου. Η επένδυση σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα είναι αναμφισβήτητα πιο επικίνδυνη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Ωστόσο, καθώς αναπτύσσονται οικονομίες και νέες διασυνοριακές σχέσεις, θα μπορούσαν να υπάρξουν αξιοπρεπείς αποδόσεις από αυτά τα τέσσερα ETF.
