Ο Warren Buffett κατέχει μια μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων μέσω του ογκώδους ομίλου Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Αυξήθηκε η αποτυχημένη κλωστοϋφαντουργική εταιρεία της Νέας Αγγλίας σε μια ανερχόμενη επιχείρηση με ανώτατο όριο αγοράς πάνω από $ 526 δισεκατομμύρια από τον Σεπτέμβριο του 2018. Η Berkshire Hathaway διαθέτει ένα εκπληκτικό φάσμα επιχειρήσεων υπό την ομπρέλα της. Ο Buffett είναι πλοίαρχος στην απόκτηση και εκμετάλλευση κερδοφόρων επιχειρήσεων, από τις βασικές ασφαλιστικές εταιρείες της εταιρείας μέχρι το Dairy Queen και τα καταστήματα επίπλων.
Ο Buffett είναι επίσης ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στην ιστορία με το επενδυτικό στυλ του. Ο Buffett δεν προσπαθεί να κερδίσει βραχυπρόθεσμα χτυπήματα στις τιμές των μετοχών με τις επενδύσεις του. Αντίθετα, βλέπει την αγορά μετοχών ως απόκτηση συμμετοχής στην επιχείρηση για μια επιχείρηση. Η κατάθεση 13-F του Berkshire αποκαλύπτει το τρέχον χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Τα ακόλουθα είναι μερικά βασικά αποθέματα στο χαρτοφυλάκιο του Buffet's Berkshire.
Phillips 66
Η Berkshire Hathaway έχει κατέχει μετοχές της Phillips 66 (NYSE: PSX) από το 2012 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η Berkshire Hathaway κατέχει πλέον 22, 2 εκατομμύρια μετοχές με αγοραία αξία περίπου 2, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό 4, 3% στο Phillips 66.
Η Phillips 66 είναι μια μεγάλη εταιρία κατασκευής και διανομής ενέργειας. Διαθέτει πέντε λειτουργικούς τομείς: midstream, χημικά, ραφινάρισμα, μάρκετινγκ και σπεσιαλιτέ. Η εταιρεία έχει ανώτατο όριο αγοράς 52, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταβάλλει μερισματική απόδοση 2, 84% από τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η θέση είναι μοναδική για τον Buffett, ο οποίος γενικά αποφεύγει τις εταιρείες που εξαρτώνται από την πώληση εμπορευμάτων για έσοδα. Έχει πει ότι οι αγορές βασικών προϊόντων είναι ευμετάβλητες και δεν παράγουν τίποτα από μόνα τους. Για παράδειγμα, το πετρέλαιο είναι απλό εμπόρευμα και εμπορεύεται με βάση τις προοπτικές για τη μελλοντική ζήτηση. Το πετρέλαιο από μόνο του δεν παράγει εισόδημα.
Ο Buffett έχει επενδύσει στο Phillips 66 λόγω της αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Ο Phillips 66 εξαπλώθηκε από το ConocoPhillips το 2012 για να επικεντρωθεί στην επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία του μέσου ρεύματος. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του μέσου ρεύματος θα βοηθήσουν στην κίνηση και εξαγωγή της αυξημένης παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αμερική. Ο Phillips 66 είναι επίσης σημαντικός πελάτης του σιδηροδρόμου BNSF, μιας εταιρείας Berkshire. Η Phillips 66 χρησιμοποιεί σιδηρόδρομους για να μεταφέρει τα εμπορεύματά της στην αγορά, καθώς και για την κατασκευή αγωγών και σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών. Το Berkshire έχει άλλες σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία ενεργειακής υποδομής.
Χάρτες Επικοινωνιών
Η Berkshire Hathaway κατέχει μετοχές της Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) από το 2014. Η Buffett κατέχει περίπου 7, 5 εκατομμύρια. Οι μετοχές αυτές έχουν αγοραία αξία περίπου 2, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές περιλαμβάνουν ποσοστό συμμετοχής 3, 1% στον Χάρτη.
Ο Χάρτης είναι ένας πάροχος υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης και διαδικτύου. Η εταιρεία εξυπηρετεί εκατομμύρια οικιακών και διαδικτυακών πελατών. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Stamford, Connecticut. Η χάρτα αγόρασε το Time Warner Cable (τώρα Spectrum) το 2016.
US Bancorp
Ο Buffett έχει US Bancorp (NYSE: USB) ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές του. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, πρόσθεσε 10% στη θέση του, αγοράζοντας επιπλέον 9, 85 εκατομμύρια μετοχές. Έχει συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια μετοχές, συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Berkshire Hathaway έχει ποσοστό συμμετοχής 6% στην εταιρεία.
Η US Bancorp έχει ανώτατο όριο αγοράς άνω των 86 δισ. Δολαρίων με απόδοση μερίσματος 2, 3% από τον Σεπτέμβριο του 2018. Η μεγάλη τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και τραπεζικών προϊόντων. Διαθέτει επίσης εμπορικές και καταναλωτικές δανειοδοτικές υπηρεσίες. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Buffett αυξάνει τη θέση του στην τράπεζα λόγω του χαμηλού ποσοστού αθέτησης του αναπτυσσόμενου δανειακού χαρτοφυλακίου.
