Αν και τα χρηματιστηριακά αποθέματα έχουν ανακάμψει το μερίδιο του λέοντος στις απότομες απώλειες του Δεκεμβρίου του 2018, ο κλάδος εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλότερη απόδοση από την ευρύτερη αγορά κατά περίπου 4% μέχρι σήμερα (YTD) το 2019.
Με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε κατάσταση "ασθενής" και αναμένουν ότι δεν θα αυξήσει τα επιτόκια και πάλι φέτος εν μέσω βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης, τα τραπεζικά αποθέματα ενδέχεται να αισθάνονται πίεση από τα συμπιεσμένα καθαρά περιθώρια επιτοκίου, καθώς θα έχουν λίγα περιθώρια για να αυξήσουν τη διαφορά μεταξύ λαμβάνουν από τους δανειολήπτες και πληρώνουν τους καταθέτες. Επιπλέον, όταν η καμπύλη αποδόσεων αναστρέφεται όπως έκαναν τον Μάρτιο - η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Treasury υποχώρησε ελαφρώς κάτω από τον τριμηνιαίο λογαριασμό - όχι μόνο προβλέπει μια επικείμενη ύφεση, αλλά θέτει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τα τραπεζικά περιθώρια, καθώς οι τράπεζες δανείζονται χρήματα με βραχυπρόθεσμα επιτόκια και δανείζουν μακροπρόθεσμα επιτόκια.
Με κέρδη από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου, όπως η JPMorgan Chase & Co. (JPM), η Citigroup Inc. (C) και η Bank of America Corporation (BAC) που κυριαρχούν στο τοπίο των κερδών κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες, αντιστρόφως χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια που βρίσκονται σε κρίσιμη τεχνική υποστήριξη. Ας δούμε πολλές ιδέες συναλλαγών.
Τοπικές περιφερειακές τράπεζες Direxion φέρουν μερίδια 3X ETF (WDRW)
Δημιουργημένο το 2015, το DailyXX της Regionalx Banks φέρει 3X μετοχές Το ETF (WDRW) στοχεύει να παρέχει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή έκθεση στον S & P Regional Banks Select Industry Index. Στις κορυφαίες συμμετοχές στο benchmark benchmark περιλαμβάνονται οι Bank OZK (OZK), η PacWest Bancorp (PACW) και η Fifth Third Bancorp (FITB). Η μέση περιθώριο 0, 77% του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλη για τα scalpers αλλά δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά τους swing traders που μπορούν να αφήσουν τα κέρδη να καλύψουν το κόστος συναλλαγών. Η συναλλαγή στις 28, 77 δολάρια με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 3, 35 εκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση μερίσματος 0, 94%, η WDRW μειώθηκε σχεδόν στο 40% YTD στις 8 Απριλίου 2019. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου 1, 07% βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 94%.
Οι μετοχές της WDRW συσπειρώθηκαν έντονα για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου, αλλά από τότε έχουν επανέλθει προς υποστήριξη του απλού κινούμενου μέσου (SMA) 200 ημερών και μιας τάσης που εκτείνεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο στοχαστικός ταλαντωτής επιβεβαιώνει τις συνθήκες υπερπλήρωσης που κάνουν αυτή την περιοχή υψηλής πιθανότητας να ανοίξει μια μακρά θέση. Σκεφτείτε να ορίσετε μια εντολή κερδοφορίας κοντά στα $ 38, 50 - όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίσταση από τα υψηλά swing Οκτωβρίου και Μαρτίου. Τοποθετήστε μια στάση ακριβώς κάτω από την τάση για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
Direxion Ημερήσια Χρηματοοικονομική Αρκούδα 3X Μετοχές ETF (FAZ)
Με μια μεγάλη δεξαμενή ενεργητικού ύψους 176, 79 εκατομμυρίων δολαρίων, η μετοχή της Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) επιχειρεί να προσφέρει τρεις φορές το αντίστροφο ημερήσιο επενδυτικό αποτέλεσμα του δείκτη Russell 1000 Financial Services Index. Η έκθεση του υποκείμενου δείκτη σε ονόματα bellwether όπως ο ασφαλιστικός γίγαντας Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase και η εταιρεία πιστωτικών καρτών Visa Inc. (V) καθιστούν το ταμείο έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να εμποδίσουν τους εμπόρους τον ευρύ χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι επιστροφές για περιόδους διακράτησης μεγαλύτερες από μία ημέρα ενδέχεται να αποκλίνουν από τη διαφημιστική μόχλευση, καθώς το ταμείο αναπροσαρμόζεται καθημερινά. Από τις 8 Απριλίου 2019, η FAZ αποδίδει 0, 94% και έχει επιστρέψει -34, 73% για το έτος.
Οι αρκούδες έχουν κυριαρχήσει στη δράση των τιμών στη FAZ από τα τέλη Δεκεμβρίου, καθώς το ενδιαφέρον αγοράς επέστρεψε στα χρηματιστήρια και στην ευρύτερη αγορά το πρώτο τρίμηνο. Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τώρα μόλις ένα νικέλιο μακριά από το χαμηλό των 52 εβδομάδων στα 8, 73 δολ. Που τέθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Αυτός ο κατώτατος συνδυασμός με μια ακραία read-out stochastics παρέχει στήριξη από την οποία μπορεί να συμβεί μια αναπήδηση. Εκείνοι που παίρνουν το εμπόριο θα πρέπει να αναζητήσουν μια δοκιμή του ορίου οριζόντιας γραμμής των $ 10. Οι έμποροι ενδεχομένως να θέλουν να περιμένουν κάποια σημάδια αναστροφής, όπως ένα μοτίβο απορρόφησης ή ένα κηροπήγιο, πριν δεσμεύσουν κεφάλαιο. Κόψτε τις απώλειες εάν η τιμή κλείσει κάτω από το χαμηλό των 52 εβδομάδων.
ProShares Σύντομα Οικονομικά Στοιχεία (ETF)
Ξεκινώντας από το οικονομικό κρίκο τον Ιούνιο του 2008, το ETF της ProShares Short Financials (SEF) επιδιώκει να δώσει αντίστροφη έκθεση στην καθημερινή απόδοση του δείκτη Dow Jones US Financials SM. Οι κορυφαίοι συντελεστές στάθμισης του δείκτη αναφοράς περιλαμβάνουν τις τράπεζες στο 29, 49%, τα διαφοροποιημένα οικονομικά στο 27, 71%, τα ακίνητα στο 19, 88% και η ασφάλιση στο 13, 89%. Η υπερβολικά λεπτή διαφορά 0, 06% του χαρτοφυλακίου και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγματικών ισοτιμιών άνω των $ 400, 000 καθιστούν το ιδανικό προϊόν για τους εμπόρους που αναζητούν βραχυπρόθεσμο παιχνίδι ή αντιστάθμισης έναντι των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων. Ο SEF χρεώνει ένα ανταγωνιστικό τέλος διαχείρισης 0, 95%, πληρώνει μερισματική απόδοση 0, 70% και έχει μειωθεί κατά 12, 47% YTD από τις 8 Απριλίου 2019.
Όπως συζητήθηκαν και τα άλλα χρηματοπιστωτικά αντιστρεπτά ETF, η τιμή της μετοχής της SEF σημείωσε σταθερή μείωση από το τέλος του περασμένου έτους. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο εβδομάδων, το ταμείο έχει τραβήξει πίσω σε μια περιοχή που βρίσκει την υποστήριξη από μια γραμμή τάσης που συνδέει τα χαμηλά swing του Ιουνίου και του Μαρτίου, τα οποία επίσης αντιστοιχούν σε μια στοχαστική ανάγνωση βαθιά σε oversold έδαφος. Οι έμποροι που αγοράζουν τρέχουσα αδυναμία θα μπορούσαν να κρατήσουν κέρδη με αντίσταση $ 23, 20 ή όταν ο στοχαστικός δείκτης ξεπεράσει το όριο υπεραγοράς στις 80. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss για περίπου 25 λεπτά κάτω από την τιμή εισόδου.
StockCharts.com
