- Εταιρεία: MoneyCoachJob Τίτλος: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ™ & Ιδρυτικά Πιστοποιήσεις: CFP®
Εμπειρία
Ο Patrick Traverse, ιδρυτής της MoneyCoach, αποφάσισε να εισέλθει σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μετά από 18ετή επαγγελματική σταδιοδρομία χόκεϊ. Το ταξίδι του στη νέα καριέρα του ξεκίνησε ως νεαρός επενδυτής κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαπέντε ετών, καθώς απογοητεύθηκε από το είδος της βοήθειας που έλαβε από τους συμβούλους του. Ένιωθε υποχρεωμένος να μάθει μόνος του για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει για να λαμβάνει τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις. Το νέο του πάθος για τις πολυπλοκότητες των αγορών και την προσωπική χρηματοδότηση τον ώθησε να επιλέξει τον οικονομικό σχεδιασμό ως δεύτερη σταδιοδρομία.
Ο Patrick και η ομάδα του γνωρίζουν ότι οι πελάτες είναι απασχολημένοι με τη ζωή τους και μερικές φορές αισθάνονται ότι δεν έχουν το χρόνο να μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν. Ο Πάτρικ πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συμβουλεύει τους πελάτες του σε κάθε πτυχή της οικονομικής τους ζωής. Θεωρεί ότι κάθε κομμάτι παίζει χέρι-χέρι μεταξύ τους και αν μια περιοχή των οικονομικών τους παραμεληθεί, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ολόκληρο το σχέδιο ζωής τους θα μπορούσε να καταρρεύσει.
Μετά από περισσότερα από 4 χρόνια στην επιχείρηση, ο Patrick ίδρυσε το MoneyCoach το 2016. Χρησιμοποιεί την εμπειρία του ως κορυφαίου αθλητή για να βοηθήσει τους πελάτες του να γίνουν οικονομικά επιτυχημένοι. Θεωρεί ότι η πιο σημαντική ελλείπουσα συνιστώσα που δεν έχουν οι περισσότεροι επενδυτές είναι η υπευθυνότητα. Με τον οικονομικό προπονητή τους, ο Patrick καθοδηγεί τους πελάτες του να ελέγχουν τα χρήματά τους.
Αποποίηση ευθύνης: Η MoneyCoach LLC και / ή ο Patrick Traverse προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού μέσω της Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe)). Η εγγραφή στο SEC δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι συνεπάγεται ότι η SEC έχει εγκρίνει ή εγκρίνει τα προσόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η Belpointe Asset Management, ή ότι το προσωπικό ή το προσωπικό του διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο δεξιοτήτων, εμπειρογνωμοσύνης ή κατάρτισης. Τα ασφαλιστικά προϊόντα προσφέρονται μέσω της Belpointe Insurance, LLC και της Belpointe Specialty Insurance, LLC. Η MoneyCoach LLC δεν είναι συνδεδεμένη με την Belpointe Asset Management, LLC. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Belpointe Asset Management είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της SEC στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.adviserinfo.sec.gov.
Εκπαίδευση
Ο Patrick έχει πτυχίο στην Οργανωτική Ηγεσία από το Quinnipiac University.
Παράθεση από τον Patrick Traverse
"Ο Patrick Traverse είναι ένας ΟΡΚΩΤΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ™ και διαχειριστής επενδύσεων. Ο ίδιος ίδρυσε το MoneyCoach για να είναι η επιχείρηση που ήθελε να μισθώσει ως επενδυτής όταν έπαιξε επαγγελματικό χόκεϋ ».
