Μέχρι το 2050, ένας στους έξι ανθρώπους στον κόσμο θα είναι άνω των 65 ετών (16%), από έναν στους 11 το 2019 (9%), σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Η γήρανση του πληθυσμού σε ολόκληρο τον αναπτυγμένο κόσμο ώθησε τους υπουργούς οικονομικών και διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των 20 εθνών (G-20) νωρίτερα αυτό το μήνα να αντιμετωπίσουν το ζήτημα κατά τη διάρκεια συναντήσεων στην Ιαπωνία, η οποία είναι η χώρα με τον γρηγορότερο πληθυσμό στον κόσμο.
Αυτή η τεράστια και αναπτυσσόμενη αγορά προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για εταιρείες που είναι τοποθετημένες στην υγειονομική περίθαλψη, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου διαβίωσης και άλλους τομείς που συμβάλλουν στην αύξηση της ζωής και στην αύξηση της ποιότητας ζωής σε προχωρημένη ηλικία. "Η γήρανση είναι αναμφισβήτητα μία από τις ισχυρότερες, μία από τις λιγότερο κυκλικές, μία από τις πιο μόνιμες τάσεις στην αγορά", δήλωσε η Vafa Ahmadi, επικεφαλής θεματικής διαχείρισης μετοχών στην CPR Asset Management, ανά CNBC. Ο Ahmadi πρόσθεσε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες ηλικιωμένων ενηλίκων θα αντιπροσωπεύουν 15 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020.
Εκείνοι που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στην οικονομία μακροζωίας πρέπει να εξετάσουν αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) αυτή τη ζώνη στις εταιρείες που πρόκειται να επωφεληθούν από τη γήρανση του πληθυσμού. Ας δούμε προσεκτικά τις μετρήσεις κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και πώς οι έμποροι θα μπορούσαν να τα παίξουν χρησιμοποιώντας τεχνικές αναλύσεις.
Το μακράς διάρκειας φροντίδας ETF (OLD)
Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016, το ETF Long-Term Care (OLD) στοχεύει στην παρακολούθηση της απόδοσης του δείκτη Solactive Long-Term Care Index. Το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει εταιρείες που επικεντρώνονται σε στεγαστικά ιδρύματα, νοσηλευτικές υπηρεσίες, νοσοκομεία για ηλικιωμένους και βιοτεχνολογίες για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοφυλακίου - Welltower Inc. (WELL) και Ventas, Inc. (VTR), και οι δύο εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) που ειδικεύονται στην ανώτερη ζωή - διοικούν σωρευτικό σταθμιστικό συντελεστή 33, 75%. Οι έμποροι μπορεί να θεωρούν ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν εντολές με επιτόκιο, δεδομένου του μέσου περιθωρίου 0, 31% του ETF και του ημερήσιου κύκλου εργασιών των περίπου 5, 500 μετοχών. Από τις 24 Ιουνίου 2019, OLD έχει ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) 16, 70 εκατομμυρίων δολαρίων, προσφέροντας μερισματική απόδοση 1, 99% και είναι σχεδόν 16% μέχρι σήμερα (YTD). Το τέλος διαχείρισης 0, 35% του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι περίπου 0, 32%.
Η τιμή της μετοχής OLD έσπασε πάνω από ένα τετράμηνο εύρος συναλλαγών στις αρχές Ιουνίου και έκτοτε συνεχίζει να αυξάνεται. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια αυξημένη τιμή πάνω από 60 που υποδηλώνει βραχυπρόθεσμες συνθήκες υπεραγοράς. Οι έμποροι θα πρέπει να ψάξουν για να εισέλθουν σε drawbacks σε $ 28.50, όπου η τιμή βρίσκει υποστήριξη από την κορυφή του εύρους Φεβρουαρίου-Μαΐου και αυξάνεται ο 50-ημερών απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA). Σκεφτείτε να ορίσετε έναν στόχο κέρδους, μετρώντας την απόσταση του ποδιού του Ιανουαρίου υψηλότερα και προσθέτοντάς τον στο σημείο ξεσπάσματος ($ 3.72 + $ 28.50 = στόχος κέρδους $ 32.22). Τοποθετήστε μια στάση κάτω από το χαμηλό αυτό το μήνα στα $ 27, 52 για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
Παγκόσμια Θεματική Δραστηριότητα ETF (LNGR)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 16, 09 εκατομμυρίων δολαρίων, το Παγκόσμιο θεματικό ETF (LNGR) Global Longevity παρέχει στους εμπόρους μια άλλη επιλογή για να αποκτήσουν έκθεση σε αυτό το κερδοφόρο τμήμα της οικονομίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει παρόμοιες επενδυτικές αποδόσεις στον Ινδικό Θεματικό Δείκτη Παγκόσμιας Ικανότητας - ένα σημείο αναφοράς που αποτελείται από εταιρείες από ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Δανία, που έχουν κύριο επιχειρησιακό στόχο να ενισχύσουν και να επιμηκύνουν τη ζωή άτομα της τρίτης ηλικίας. Το LNGR παίρνει ένα σημαντικό στοίχημα για την υγειονομική περίθαλψη, με το ETF να διαθέτει σχεδόν το 90% του χαρτοφυλακίου του στον κλάδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος διαχείρισης 0, 50%, αποδίδει μερισματική απόδοση 0, 63% και διαπραγματεύεται 12, 81% στο έτος από τις 24 Ιουνίου 2019.
Όπως και οι OLD, οι ταύροι μακροζωίας συσσωρεύτηκαν στο LNGR τον Ιανουάριο, αλλά εξαφανίστηκαν τους επόμενους τέσσερις μήνες. Έχουν επιστρέψει αυτό το μήνα, ωθώντας την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου προς το υψηλό των 52 εβδομάδων στα 22, 56 δολάρια που τέθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2018. Ένας πρόσφατος διογκωτικός σταυρός της γραμμής διακύμανσης της κινητής μέσης σύγκλισης (MACD) πάνω από τη γραμμή σήματος επιβεβαιώνει την ορμή του ETF. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν το ταμείο πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου στα 21 δολάρια - μια περιοχή στην οποία η τιμή συναντά υποστήριξη από μια οριζόντια γραμμή 12 μηνών. Σκεφτείτε να κρατήσετε τα κέρδη στο υψηλό 52 εβδομάδων και να σταματήσετε κάτω από το SMA 200 ημερών.
Δείκτης εκτίμησης μερισμάτων ανά μετοχή πρωτογενούς τίτλου (VIG)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αύξησης Μερίσματος Vanguard (VIG) Το Ταμείο ETF Μερίδια (VIG) επιχειρεί να προσφέρει παρόμοια επενδυτικά αποτελέσματα με τον δείκτη Nasdaq US Dividend Achievers Select Index. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε αμερικανικές εταιρείες που έχουν αυξήσει τα ετήσια μερίσματά τους για 10 ή περισσότερα διαδοχικά έτη - χαρακτηριστική αξία των συνταξιούχων, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν το εισόδημα. Η VIG, η οποία χρεώνει ένα αμελητέο τέλος διαχείρισης 0, 06%, κινείται προς τον σταθερό βιομηχανικό τομέα, δίνοντάς της μια κατανομή 24, 39%. Παίρνει επίσης σημαντικά στοιχήματα για την τεχνολογία και τους κυκλικούς καταναλωτές με αντίστοιχους διορθωτικούς συντελεστές 16, 61% και 16, 23%. Το ETF διαθέτει 185 αποθέματα, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του κινδύνου στο καλάθι του - ένα άλλο χαρακτηριστικό που αναζητούν οι συνταξιούχοι. Μια λεπτή 0, 02% μέση spread spread και βαθιά ρευστότητα σε δολάρια ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστούν αυτό το ETF κατάλληλο για όλες τις μορφές συναλλαγών. Από τις 24 Ιουνίου 2019, η VIG έχει μια τεράστια βάση περιουσιακών στοιχείων αξίας 41, 21 δισ. Δολαρίων, αποδόσεις 1, 98% και αθλητικά κέρδη 18, 29% YTD.
Οι μετοχές της VIG παρουσίασαν σταθερή τάση κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2019, εκτός από την περικοπή κατά 5% τον Μάιο. Το πιο πρόσφατο σκέλος του ταμείου ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, με μια νέα εκτύπωση ύψους 52 εβδομάδων την Παρασκευή 21 Ιουνίου στα 116, 36 δολάρια. Μια ανάγνωση RSI λίγο κάτω από 70 αυξάνει την πιθανότητα κάποιας ενοποίησης πριν το ETF επιχειρήσει την επόμενη κίνηση του υψηλότερα. Οι έμποροι θα πρέπει να κοιτάξουν για να εισέλθουν σε retracements σε 113, 50 δολάρια, όπου το υψηλό swing Απριλίου προσφέρει τώρα σημαντική υποστήριξη. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν ταχύτερο μετακινούμενο μέσο όρο, όπως η δεκαπενθήμερη ημέρα, ως μια τελική στάση για να αφήσετε τα κέρδη να τρέξουν. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο με την καθυστέρηση τοποθετώντας ένα πρώτο τερματισμό κάτω από το SMA των 50 ημερών.
StockCharts.com
