Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν ιστορικά δείξει υψηλότερες αποδόσεις από ό, τι τα αντίστοιχα μεγέθη τους, κυρίως επειδή οι πρώτοι τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους τελευταίους, οι οποίοι υπόκεινται σε υπερβολική κορεσμό της αγοράς. Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν επίσης ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους από τα ονόματα μικρών κεφαλών. Οι επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποιημένη έκθεση μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να επιθυμούν να εξετάσουν τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια που βασίζονται σε ευρετήριο με παθητική διαχείριση.
Σημείωση: όλα τα στοιχεία είναι τρέχον από τις 10 Ιανουαρίου 2020.
Μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών (VIMSX)
Το μετοχικό κεφάλαιο Investors Shares της Vanguard Mid-Cap Index παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη CRSP US Mid Cap, ενός ευρέως διαφοροποιημένου δείκτη μεσαίων μετοχών των αμερικανικών εταιρειών. Αυτό το κεφάλαιο 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύει σε όλες τις συνιστώσες του υποκείμενου δείκτη, αντί να υιοθετεί μια προσέγγιση δειγματοληψίας. Ο δείκτης καθαρού κόστους του ταμείου ανέρχεται σε 0, 17%, ενώ η μέση ετήσια απόδοση του καθαρού ενεργητικού (NAV) του πενταετούς έτους είναι 9, 12%. Οι τρεις πρώτες τομεακές εκμεταλλεύσεις είναι η τεχνολογία (17, 39%), οι κύκλοι καταναλωτών (12, 55%) και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (12, 53%). Κανένας μοναδικός λογαριασμός αποθέματος δεν υπερβαίνει το 1% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Λόγω της δομής του χαμηλού κόστους, του χαμηλού σφάλματος παρακολούθησης και της έμπειρης διαχείρισης, το ταμείο κέρδισε βαθμολογία χρυσού αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση $ 3.000. Ο σχετικά χαμηλός δείκτης κύκλου εργασιών του 11% το καθιστά εξαιρετικά φορολογικής απόδοσης.
BNY Mellon MidCap Index Μετοχές επενδυτών (PESPX)
Η Μετοχή Investor Shares του BNY Mellon MidCap, η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Δείκτης Κεφαλαιακής Δανίας του Dreyfus, παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Standard & Poor's MidCap 400, επιδιώκοντας την έκθεση στα κοινά αποθέματα των 400 μεσαίων εταιρειών των ΗΠΑ. Ο δείκτης καθαρών εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0, 50% και η μέση ετήσια απόδοση του καθαρού ενεργητικού (NAV) του πενταετούς έτους είναι 8, 94%.
Οι τρεις μεγαλύτεροι τομεακοί συντελεστές είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (16, 59%) οι κυκλικοί καταναλωτές (12, 30%) και τα ακίνητα (11, 17%). Όσον αφορά συγκεκριμένες εταιρείες, οι δύο μεγαλύτερες θέσεις αφορούν τον κατασκευαστή υπολογιστών Zebra Technologies Corp (0, 74%) και τον ιρλανδικό ιατρικό προμηθευτή Steris (0, 70%).
Η Morningstar έχει απονείμει στο ταμείο συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων, η οποία δεν έχει χρεώσεις φόρου και έχει ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.
Fidelity Spartan Μεσαία Κεφαλαιοποίηση Δείκτης Κατηγορίας Επενδυτών (FSMDX)
Ο δείκτης Fidelity Spartan Mid Cap Index Class Investor Class επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη Russell Midcap, ο οποίος περιλαμβάνει τις μικρότερες 800 μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell 1000. Η μέση ετήσια απόδοση καθαρού ενεργητικού (NAV) του ταμείου των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι 9, 48%, ενώ οι πέντε κορυφαίες τομεακές διορθώσεις αφορούν την τεχνολογία (16, 26%), τη βιομηχανία (14, 07%), τον χρηματοοικονομικό πράκτορα (13, 88%), την ακίνητη περιουσία (10, 59% %) και την υγειονομική περίθαλψη (10, 25%).
Όσον αφορά τις μεμονωμένες συμμετοχές, καμία μεμονωμένη θέση δεν υπερβαίνει το 1% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι πρώτες τρεις εταιρείες κατέχουν την υπηρεσία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Fiserv Inc (0, 83%), τη Global Payments Inc (0, 68%) και τον προμηθευτή υπηρεσιών άμυνας και τεχνολογίας πληροφοριών L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Το ταμείο, το οποίο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων και δεν χρεώνει τέλη φορτίου, έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar.
Δείκτης κεφαλαιουχικού κεφαλαίου της Columbia Mid Class A (NTIAX)
Το Κεφάλαιο A του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Columbia Mid Cap 3, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων καταγράφει την απόδοση του δείκτη Mid-Cap 400 της Standard & Poor's. Όπως και ο προαναφερόμενος BNY Mellon peer, το χαρτοφυλάκιο αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχει θέσεις σε όλες τις 400 μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Διαθέτει πλεονέκτημα έναντι του προϊόντος της BNY Mellon, καθώς φέρει ελαφρώς χαμηλότερη αναλογία δαπανών 0, 45%. Η μέση ετήσια απόδοση του καθαρού ενεργητικού (NAV) του πενταετούς έτους είναι 8, 92%.
Οι πέντε μεγαλύτεροι τομεακοί διορθωτικοί συντελεστές του τομέα είναι οι βιομηχανικοί τομείς (17, 08%), οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (16, 63%), η τεχνολογία (15, 70%), οι κυκλικοί καταναλωτές (12, 35%) και τα ακίνητα (11, 15%)
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.000 $.
