Μια χαλαρή τριμηνιαία αναφορά κερδών από την Cisco Systems Inc. (CSCO) μπορεί να γράψει καλά νέα για τους ανταγωνιστές της στον χώρο του υλικού υπολογιστών, σύμφωνα με μια ομάδα αναλυτών στην οδό.
Ο Erik Suppiger της JPM Securities, ο οποίος αποτιμά την κληρονομιά του παρόχου δικτύων υπολογιστών CSCO στην αγορά, έγραψε μια σημείωση που υποδηλώνει ότι "τα αποτελέσματα φαντάζουν καλά για αρκετούς προμηθευτές μας υπό κάλυψη", συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνιστή δικτύων cloud και του μακρόχρονου εχθρού CSCO Arista Networks Inc (ANET), η εταιρεία Nutanix Inc. (NTNX), η Pure Storage Inc. (PSTG) και ο πωλητής ασφαλείας Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Την Τετάρτη μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι επενδυτές της Cisco απογοητεύτηκαν από τα κέρδη που απλώς έφεραν εκτιμήσεις συναίνεσης. Ωστόσο, οι θετικοί δείκτες, όπως η αύξηση κατά 11% των παραγγελιών από εταιρικούς πελάτες κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το σήμα για άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, ανέφερε η JPM Securities.
Το ANET να κερδίσει στην επιχείρηση και την πανεπιστημιούπολη
Η Suppiger έγραψε ότι η δύναμη στο κέντρο δεδομένων και η αλλαγή πανεπιστημιουπόλεων καταδεικνύει ότι "οι τάσεις της ζήτησης είναι ευνοϊκές για την Arista καθώς η εταιρεία επεκτείνεται σε περιβάλλοντα αλλαγής επιχειρήσεων και πανεπιστημιουπόλεων".
Καθώς αναμένεται να συνεχίσουν να οδηγούν νέους νέους πελάτες όπως το Facebook Inc. (FB) και η Microsoft Corp. (MSFT), η Arista έχει επισημανθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους. Όσοι από την πιο bearish πλευρά σημειώνουν ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί στο χώρο. Τον περασμένο μήνα, η ANET έπεσε σχεδόν 10% σε προειδοποίηση από την Cleveland Research ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει ανταγωνιστές εκτός εμπορικού σήματος που προσφέρουν "εξοπλισμό λευκού κουτιού" και αντιμετωπίζει πίεση από πιο "επιθετική" τιμολόγηση από τη Cisco.
Ζήτηση ασφάλειας για την ενίσχυση της PANW, DC Ανάπτυξη προς όφελος NTNX
Οι μετοχές της εταιρείας στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια πήδηξαν την περασμένη εβδομάδα με ενθουσιασμό από την ετήσια συνάντηση αναλυτών στην οποία η Arista ανακοίνωσε μια χούφτα νέων προϊόντων που ανταγωνίζονται άμεσα με τη Cisco στον χώρο δικτύωσης της πανεπιστημιούπολης. Οι ταύροι συνδέουν την ευκαιρία αγοράς με περίπου 3 δισεκατομμύρια έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Arista δεν αναμένει τα "σημαντικά" έσοδα από την πρωτοβουλία μέχρι το 2020.
Η διαπραγμάτευση με αύξηση 0, 8% στα 249, 50 δολάρια, η ANET σημείωσε άνοδο 5, 9% σε ετήσια βάση (YTD) και 73, 6% τους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας την ευρύτερη αύξηση 1, 6% του S & P 500 και 14, 9% την ίδια περίοδο.
Η διψήφια ανάπτυξη του τομέα της ασφάλειας της Cisco για πρώτη φορά σε πάνω από 12 μήνες "καταδεικνύει μια ισχυρή αγορά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο", γράφει η JPM Securities, μια ευνοϊκή τάση για το Palo Alto που δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το τρίμηνο Απριλίου. Η επιχείρηση των κέντρων δεδομένων της Cisco αυξήθηκε επίσης στα διψήφια ψηφία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, "που υπογραμμίστηκε από την ισχυρή υιοθέτηση του προϊόντος HyperFlex, του υπερσυμπιεσμένου έργου υποδομής (HCI)", το οποίο σηματοδοτεί ότι η ζήτηση είναι ευνοϊκή για το Nutanix, γράφει ο αναλυτής.
