Τι είναι το Ταμείο Αναδυόμενων Αγορών;
Ένα ταμείο αναδυόμενων αγορών αναφέρεται σε ένα ταμείο που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε τίτλους από χώρες με οικονομίες που θεωρούνται αναδυόμενες. Τα κεφάλαια που ειδικεύονται στις αναδυόμενες αγορές κυμαίνονται από αμοιβαία κεφάλαια σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs). Αυτές οι χώρες βρίσκονται σε αναδυόμενη φάση ανάπτυξης και προσφέρουν υψηλή πιθανή απόδοση με υψηλότερους κινδύνους από τις αναπτυγμένες χώρες της αγοράς.
Βασικές τακτικές
- Τα κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε τίτλους από χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αυτά τα κεφάλαια είναι αμοιβαία κεφάλαια ή ETF που επενδύουν σε χρέη ή ίδια κεφάλαια αναδυόμενων αγορών για να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες προσφορές κεφαλαίων για επενδυτές. φάσματος κινδύνου και γενικά ελκυστικές επενδύσεις για τους επενδυτές που αναπτύσσονται.
Πώς λειτουργεί ένα Ταμείο Αναδυόμενων Αγορών
Οι υποδομές και οι οικονομίες των εθνών αναδυόμενων αγορών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι χώρες αυτές βρίσκονται σε φάση υψηλής ανάπτυξης με ταχέως αναπτυσσόμενα και βελτιωμένα περιβάλλοντα της αγοράς. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταξινόμησή τους περιλαμβάνουν τις μακροοικονομικές συνθήκες, τα ραγδαία αυξανόμενα ποσοστά ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), την πολιτική σταθερότητα, τις διαδικασίες της κεφαλαιαγοράς και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και διακανονισμού της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Πολλές οικονομίες αναδυόμενων αγορών εμφανίζουν επίσης σημαντική ανάπτυξη από τους μεσαίους καταναλωτές που συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Ένα ταμείο αναδυόμενων αγορών είναι ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ή ETF που επενδύει σε κινητές αξίες διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων - μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων - από αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Τα πιο συνηθισμένα μέρη στα οποία επενδύουν αυτά τα ταμεία είναι η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία και η Βραζιλία. Παρακάτω, θα βρείτε μια πιο ολοκληρωμένη λίστα αναδυόμενων εθνών της αγοράς.
| Αμερική |
| Βραζιλία |
| χιλή |
| Κολομβία |
| Μεξικό |
| Περού |
| Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική |
| Τσεχική Δημοκρατία |
| Αίγυπτος |
| Ελλάδα |
| Ουγγαρία |
| Πολωνία |
| Κατάρ |
| Ρωσία |
| Νότια Αφρική |
| Τουρκία |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| Ασία |
| Κίνα |
| Ινδία |
| Ινδονησία |
| Κορέα |
| Μαλαισία |
| Πακιστάν |
| Φιλιππίνες |
| Ταϊβάν |
| Ταϊλάνδη |
Τα κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία επιστροφής που παρουσιάζουν οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να επενδύσουν σε χρέη ή ίδια κεφάλαια αναδυόμενων αγορών για να δημιουργήσουν μια διαφοροποιημένη προσφορά κεφαλαίων για επενδυτές Πολλές επιλογές χρέους και μετοχών είναι διαθέσιμες για επενδυτές που επιδιώκουν να επενδύσουν σε μία μόνο χώρα ή ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χωρών με αναδυόμενες αγορές. Στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, οι επενδυτές θα βρουν επίσης παθητικά και ενεργά κεφάλαια που θα παρέχουν αναδυόμενες αγορές σε ολόκληρο τον τομέα της αγοράς. Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ένα φάσμα επιλογών σε όλο το φάσμα κινδύνου - συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο πληθωρισμού, πολιτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας μεταξύ άλλων - και είναι γενικά ελκυστικές επενδύσεις για τους επενδυτές που αναπτύσσονται.
Οι επενδυτές ενδέχεται να θέλουν να εξετάσουν μεταξύ άλλων τα διάφορα είδη κινδύνων - νόμισμα, πληθωρισμό, πολιτική και ρευστότητα - πριν επενδύσουν σε κεφάλαια αναδυόμενων αγορών.
Ειδικές εκτιμήσεις
Οι εταιρείες τυπικά κατηγοριοποιούνται με βάση το πού οι οικονομίες τους είναι από την άποψη της αναπτυξιακής ανάπτυξης, των συνόρων ή των αναδυόμενων. Τα αναπτυγμένα έθνη, που επίσης αναφέρονται ως βιομηχανικά έθνη, έχουν αναπτύξει πλήρως οικονομίες με τεχνολογικά προηγμένη υποδομή. Οι μεθοριακές οικονομίες είναι ελαφρώς αναπτυγμένες λιγότερο από ένα πλήρως βιομηχανοποιημένο έθνος, αλλά λίγο περισσότερο από μια αναδυόμενη οικονομία.
Στη συνέχεια, υπάρχουν οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Όπως προαναφέρθηκε, αυτές οι χώρες προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις με υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της αγοράς. Συνήθως θεωρούνται πιο σταθερές από τις αγορές των μεθοριακών αγορών. Οι χώρες αναδυόμενων αγορών μπορούν να εντοπιστούν από τους παρόχους δεικτών αγοράς και ορίζονται από διάφορα χαρακτηριστικά.
Οι αναδυόμενες αγορές προσφέρουν επίσης τμήματα αγοράς ελκυστικά για επενδύσεις. Τα ανοιχτά από την Ιαπωνία κεφάλαια αναδυόμενης αγοράς στην Ασία περιλαμβάνουν τίτλους από την Ασία εκτός της Ιαπωνίας Αυτή η περιοχή προσφέρει έκθεση στις ασιατικές αναδυόμενες αγορές. Ομοίως, τα κεφάλαια BRIC θα περιλαμβάνουν τίτλους από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα. Οι χώρες BRIC είναι γνωστό ότι είναι τέσσερις από τις πιο κυρίαρχες οικονομίες στις αναδυόμενες αγορές.
Τύποι τίτλων του ταμείου αναδυόμενων αγορών
Εδώ είναι μια ματιά σε μερικά από τα πιο κοινά είδη τίτλων που αποτελούν κεφάλαια αναδυόμενων αγορών στην αγορά.
Αναδυόμενο χρέος της αγοράς
Το χρέος των αναδυόμενων αγορών μπορεί να προσφέρει τον μικρότερο κίνδυνο στις επενδύσεις των αναδυόμενων αγορών. Η πιστωτική ποιότητα είναι ένας από τους κύριους στόχους που διαφοροποιούν τα κεφάλαια δανεισμού αναδυόμενων αγορών, παρέχοντας πρόσβαση σε επενδύσεις χρέους με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν τόσο σε παθητικά όσο και σε ενεργητικά κεφάλαια. Οι κύριοι δείκτες για επενδύσεις παθητικής αγοράς περιλαμβάνουν τον δείκτη ομολόγων Emerging Markets JP Morgan και τον Δείκτη Συσσωρευμένων Αναδυόμενων Αγορών της Bloomberg Barclays.
Αναπτυσσόμενο μετοχικό κεφάλαιο
Η αναξιοποίητη κεφαλαιακή επάρκεια αγοράς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εταιρειών από αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο. Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε παθητικούς δείκτες για την έκθεση σε αναδυόμενες αγορές ή να αναζητήσουν ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. Οι κορυφαίοι δείκτες περιλαμβάνουν τον δείκτη MSCI για τις αναδυόμενες αγορές και τον ευρύτερο δείκτη αγοράς S & P Emerging Markets.
Παραδείγματα κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών
Το Αμερικάνικο Ταμείο Αναπτυξιακών Αγορών είναι μια κορυφαία επένδυση για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε χρέη αναδυόμενων αγορών. Το ταμείο αυτό διαχειρίζεται ενεργά και επενδύει σε κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι κορυφαίες συμμετοχές της ήταν στη Ρωσία, το Μεξικό και τη Βραζιλία.
Το Ταμείο Αναδυόμενων Αγορών του Αμερικανικού Αιώνα είναι ένα παράδειγμα ενός ταμείου μετοχών αναδυόμενων αγορών. Το Ταμείο διαχειρίζεται ενεργά και χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη ανάλυση για να επιλέξει επενδύσεις μετοχών για το χαρτοφυλάκιο. Από τις 21 Οκτωβρίου του 2019, οι κορυφαίες χώρες του Ταμείου βρίσκονταν σε τέσσερις αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, με 35% και της Βραζιλίας, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας σε 10%.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικοί όροι
Ασία εκτός Ιαπωνίας (AxJ) Ο ορισμός της Ασίας εκτός Ιαπωνίας είναι η περιοχή των χωρών που βρίσκονται στην Ασία, εκτός της Ιαπωνίας. περισσότερο Διεθνής Επενδυτικός Ορισμός Η διεθνής επένδυση είναι μια επενδυτική στρατηγική που περιλαμβάνει την επιλογή παγκόσμιων επενδυτικών μέσων ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. περισσότερα Τι είναι το Ταμείο Χρέους; Ένα ταμείο χρέους είναι μια ομάδα επενδύσεων, όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπου οι βασικές συμμετοχές είναι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα Τι είναι ένα Διεθνές Ταμείο; Ένα διεθνές ταμείο είναι ένα ταμείο που μπορεί να επενδύσει σε εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε εκτός της χώρας διαμονής των επενδυτών του. περισσότερο Αναδυόμενη οικονομία της αγοράς Ορισμός Μια αναδυόμενη οικονομία της αγοράς είναι αυτή στην οποία η χώρα γίνεται αναπτυγμένο έθνος και καθορίζεται μέσω πολλών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατώνΣχετικά Άρθρα
Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τα 4 κορυφαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών (NEWFX, VEIEX)
Κορυφαία ETF
Τα κορυφαία 4 μετοχικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών τον Οκτώβριο του 2018
ETFs
Τα κορυφαία 5 ETF των ομολόγων αναδυόμενων αγορών
Στοιχεία σταθερού εισοδήματος
Εισαγωγή στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών
Κορυφαία ETF
Τα 3 μεγαλύτερα παγκόσμια ETF των πρώην ΗΠΑ
Κορυφαία ETF
5 καλύτερα ETFs με διεθνή μετοχικά κεφάλαια (SDIV, LVL)
