Ο Γιώργος Σόρος έχει κάνει αρκετές εντυπωσιακές επενδύσεις και επαγγέλματα με την πάροδο των ετών. Είναι ένας από τους πιο διάσημους επενδυτές της οικονομικής κοινότητας και είναι γνωστός για την πραγματοποίηση μαζικών στοιχημάτων σε παγκόσμια οικονομική κλίμακα. Πιστεύεται ότι έφτασε μέχρι ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μια μέρα σε ένα εμπόριο όταν στοιχημάτισε ενάντια στη βρετανική λίρα.
Ο Σόρος έζησε στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, μετανάστευσε στην Αγγλία για να σπουδάσει στο London School of Economics και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Τελικά, σχημάτισε το Soros Fund Management, το οποίο περιλάμβανε το περίφημο hedge fund που ονομάζεται Quantum Fund. Μέχρι τη μετατροπή του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης από το Soros σε οικογενειακό γραφείο το 2011, είχε δημιουργήσει μια μέση ετήσια απόδοση 20% για πάνω από 40 χρόνια. Τα παρακάτω είναι τρία από τα μεγαλύτερα εμπορεύματα νομισμάτων του.
Στοίχημα ενάντια στην λίβρα
Το στοίχημα του Σόρος εναντίον της βρετανικής λίρας έχει ονομαστεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του νόμου όλων των εποχών. Η Βρετανία προσχώρησε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ή το ERM, το 1991, κατά τη διάρκεια περιόδου υψηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η Βρετανία δεσμεύθηκε να κρατήσει τη λίρα σε μια συγκεκριμένη ζώνη σε σχέση με το γερμανικό σήμα και, προκειμένου να διατηρήσει τα δύο νομίσματα εντός της περιοχής, αναγκάστηκε να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια για να προσελκύσει αγοραστές για το νόμισμά της. Ο Σόρος αναγνώρισε ότι η λίρα ήταν υπερτιμημένη έναντι του γερμανικού μάρκου και άρχισε να στοιχηματίζει έναντι του βρετανικού νομίσματος.
Βασικές τακτικές
- Ο Γιώργος Σόρος είναι διάσημος διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει δημιουργήσει χρόνια εξαιρετικών αποδόσεων που διαχειρίζονται το Quantum Fund.Ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη στον κόσμο της διαπραγμάτευσης συναλλάγματος ήταν ένα μεγάλο στοίχημα του George Soros κατά της βρετανικής λίρας το 1991. Ο διαχειριστής του hedge fund πραγματοποίησε μεγάλα κέρδη στοιχηματίζοντας εναντίον του ταϊλανδικού μπατ στις αρχές του 1997 πριν από την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόσφατα, ο Soros διέκοψε το γιεν Ιαπωνίας, στοιχηματίζοντας στα ιαπωνικά αποθέματα για σημαντικά κέρδη.
Ήταν το καλοκαίρι του 1992, όταν ο Σόρος άρχισε να κατασκευάζει μια μικρή θέση στη βρετανική λίρα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ανέλαβε καθυστέρηση 1, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Η βρετανική κυβέρνηση υπεράσπισε τη λίρα αυξάνοντας όλο και περισσότερο τα επιτόκια. Η κυβέρνηση σύντομα συνειδητοποίησε ότι θα πληρώσει μαζικά χρηματικά ποσά για να υπερασπιστεί τη λίβρα. Γερμανοί αξιωματούχοι κατέστησαν επίσης δημόσια δηλώσεις ότι η επανευθυγράμμιση εντός του ΜΣΙ θα μπορούσε να είναι δυνατή στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Σε απάντηση σε αυτά τα σχόλια από τους Γερμανούς αξιωματούχους, ο Soros αποφάσισε να αυξήσει μαζικά το μέγεθος του στοίχημά του. Ξεκίνησε από μια θέση ύψους 1, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα τεράστιο ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ήξερε ότι η βρετανική κυβέρνηση αντιμετώπιζε πρόβλημα στη διατήρηση του νομίσματος. Είτε η λίβρα παρέμεινε σχετικά σταθερή, οπότε ο Soros και οι επενδυτές του θα χάσουν λίγα χρήματα, ή η εναλλακτική λύση ήταν ότι το στοίχημά τους θα αποδώσει. Έτσι, αυτό ήταν ένα εμπόριο χαμηλού κινδύνου και ευκαιρίας.
Η βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ΜΣΙ και να αρχίσει να επιτρέπει το νόμισμά του να επιπλέει ελεύθερα το απόγευμα της 16ης Σεπτεμβρίου 1992. Την επόμενη μέρα η λίρα μειώθηκε κατά 15% έναντι του γερμανικού μάρκου και κατά 25% έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Εκτιμάται ότι ο Σόρος έκανε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το εμπόριο.
Στοίχημα ενάντια στο μπατ
Ο Σόρος επίσης φέρεται να έκανε ένα τεράστιο στοίχημα έναντι του ταϊλανδικού μπατ κατά την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση το 1997. Εκτιμάται ότι στοιχημάτισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια από ένα χαρτοφυλάκιο 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο θα έπληττε το νόμισμα, το οποίο τελικά συνέβη όταν η Τράπεζα της Ταϊλάνδης είχε εξαντληθεί πυρομαχικά για να υποστηρίξει το νόμισμά της και να αποτρέψει τους σύντομους πωλητές.
Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας κατηγόρησε αργότερα τον Σόρο ότι επιτέθηκε σε νόμισμα της νοτιοανατολικής Ασίας, κάνοντας επίσης μια σειρά αντισημιτικών παρατηρήσεων εναντίον του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Σόρος αργότερα διευκρίνισε ότι είχε πωλήσει τα ασιατικά νομίσματα στα τέλη του 1997, μήνες πριν από την κρίση. "Με την πώληση του ταϊλανδικού baht σύντομο τον Ιανουάριο του 1997, το Quantum Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται η εταιρεία επενδύσεων μου απέστειλε σήμα αγοράς ότι το baht μπορεί να είναι υπερτιμημένο", σύμφωνα με τον Soros.
Στοίχημα ενάντια στο γεν
Πιο πρόσφατα, ο Soros έκανε ένα άλλο μεγάλο στοίχημα έναντι του γιεν το 2013 και το 2014. Αυτά τα στοιχήματα ισοφάρισαν για άλλη μια φορά το Soros με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Σόρος ήξερε ότι ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Shinzo Abe είχε εμπλακεί σε εκτεταμένη νομισματική χαλάρωση για να ξεκινήσει η στάσιμη οικονομία της Ιαπωνίας. Αυτές οι οικονομικές πολιτικές είναι γνωστές ως Abenomics.
Η χαλάρωση είχε ως αποτέλεσμα την υποτίμηση του γιεν. Την ίδια στιγμή, ο Σόρος ήταν μακρύς ο Nikkei, το ιαπωνικό χρηματιστήριο. Το γιεν αποδυνάμωσε περίπου το 17% κατά τη διάρκεια του στοιχήματος του Soros, ενώ η ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά συγκεντρώθηκε γύρω στο 28% πριν τελικά αποκόμιζε. Για το 2013, το επενδυτικό κεφάλαιο της οικογένειας Soros διαχειρίστηκε πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια και σημείωσε απόδοση περίπου 24% για το έτος.
Το κεφάλαιο για το 2018, ο Soros διαχειριζόταν 27 δισεκατομμύρια δολάρια και είχε αξιοσημείωτες επενδύσεις στην Liberty Broadband και Caesars Entertainment, καθώς και το 15% της Justify, του αμερικανικού νικητή Triple Crown του 2018.
