"Να είστε φοβισμένοι όταν άλλοι είναι άπληστοι και άπληστοι όταν άλλοι φοβούνται", δήλωσε ο φημισμένος επενδυτής αξίας δισεκατομμυριούχου Warren Buffett. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) είναι ένας από τους πολλούς παρατηρητές της αγοράς που συνιστούν συμβιβάσιμη στρατηγική για να επωφεληθούν από τις γιγαντιαίες αναταραχές της αγοράς. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η κατάργηση του κοπαδιού μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο κέρδος για τους επενδυτές με την πάροδο του χρόνου ότι ένα απλό σχέδιο buy-and-hold, όπως αναφέρεται σε μια έκθεση MarketWatch. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 8 Συμβουλευτικές επιλογές για μια βραχώδη αγορά: CS. )
Η υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου υψηλών εισροών αυξήθηκε το 2009
Σε ετήσια βάση, τα χαρτοφυλάκια που αγοράζουν τα λιγότερο αγαπημένα ETF, τα οποία εμπορεύονται όπως τα αποθέματα σε ημερήσια βάση, βλέπουν κέρδη 12, 9%, περισσότερο από το διπλάσιο του κέρδους 5, 7% ενός χαρτοφυλακίου που αγοράζει κεφάλαια με τις υψηλότερες εισροές, MarketWatch. Μια πρόσφατη μελέτη της Deutsche Bank, η οποία ανέλυσε την απόδοση των χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά από περιόδους υψηλότερων εισροών ή εκροών, έδειξε ότι τα χαρτοφυλάκια που αγόραζαν ETFs με σημαντικές εκροές ανταμείφθηκαν με σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που αγόρασαν κεφάλαια με μεγάλες εισροές.
Συμβιβαστικές Στρατηγικές: Πλούσιες Επιστροφές
| ETF | Ενημερωμένη Επιστροφή |
| Υψηλή εισροή | 5.7% |
| Υψηλή εκροή | 12, 9% |
Η υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου υψηλών εισροών επιταχύνθηκε δραματικά στις αρχές του 2009, στην αρχή της αγοράς ταύρων, η οποία έφτασε αμέσως μετά από έναν πυθμένα που προκλήθηκε από την κρίση κατοικιών 2007-2009. Εκείνη τη στιγμή, το S & P 500 έπληξε ένα χαμηλό 12 ετών, σπρώχνοντας το επενδυτικό κλίμα και οδηγώντας τους επενδυτές να κόψουν τις συμμετοχές. Μέχρι τις αρχές του 2009, η αγορά άρχισε να αυξάνεται, εξασφαλίζοντας περισσότερα από τετραπλά κέρδη τα επόμενα 10 χρόνια.
Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
Ο Buffett είναι ένα παράδειγμα ενός επενδυτικού επενδυτή που αγόρασε μετοχές από εταιρείες που είχαν υποτιμηθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group Inc. (GS) και της General Electric Co. (GE).
Ο Jeff Kleintop, παγκόσμιος στρατηγικός επενδύσεων στον Charles Schwab, υιοθετεί μια αντίθετη προσέγγιση στην επένδυση μετοχών, σε αντίθεση με την προσέγγιση εκροής ETF.
"Μια επίθεση καρχαρία θα μπορούσε να πάρει ένα μεγάλο δάγκωμα από το χαρτοφυλάκιο των απροετοίμαστων επενδυτών που δεν εξισορροπούν", προειδοποίησε, όπως ανέφερε η MarketWatch. Ο επενδυτής αναφέρει ότι "για να αποφευχθεί μια επίθεση καρχαρία, " θα πρέπει να κοιτάξουμε στο εξωτερικό για τις διεθνείς μετοχές, να επανατοποθετήσουμε από ένα χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης σε προσανατολισμό αξίας και να εξισορροπήσουμε από τα μικρά κεφάλαια στα μεγάλα κεφάλαια.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση, όπως όλες οι επενδυτικές προσεγγίσεις, δεν εγγυάται την επιτυχία. Περαιτέρω, στην περίπτωση μιας παγκόσμιας ύφεσης και αγοράς bear, όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χτυπήσουν σκληρά. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 6 Small Tech Stocks που μπορούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά. )
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Πλούσιοι & Ισχυροί
5 κορυφαίοι επενδυτές που κέρδισαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση
Αποθέματα
Ανταγωνιστική επένδυση: Όταν υπάρχει αίμα στους δρόμους
Ανάλυση τομέων & βιομηχανιών
Top 3 ETFs για την υγεία για το 2020
Επενδύοντας τα βασικά στοιχεία
Οι 11 μεγαλύτεροι επενδυτές παγκοσμίως
Χρηματιστήριο Στρατηγική & Εκπαίδευση
Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα σε αποθέματα;
Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Πώς να επιλέξετε το καλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εμπορικού Συναλλάγματος - ETF Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) είναι ένα καλάθι τίτλων που παρακολουθεί ένα υποκείμενο δείκτη. Τα ETF μπορούν να περιέχουν διάφορες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων, των βασικών προϊόντων και των ομολόγων. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερη αξία Επένδυση: Πώς να επενδύσει σαν Warren Buffett Αξία επενδυτές όπως ο Warren Buffett επιλέγουν υποτιμημένες μετοχές διαπραγμάτευσης σε λιγότερο από την εγγενή λογιστική τους αξία που έχουν μακροπρόθεσμες δυνατότητες. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. περισσότερος ορισμός αγοράς αρκούδας Μια αγορά αρκούδων είναι μια αγορά όπου οι τιμές των τίτλων πέφτουν και η ευρεία πεσιμενισμός προκαλεί ένα αρνητικό συναίσθημα να είναι αυτοσυντηρούμενο. περισσότερα Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. περισσότερο