- Εταιρεία: Blue Ocean Global WealthJob Τίτλος: Certified Financial PlannerCertifications: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Εμπειρία
Η Marguerita M. Cheng είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Ocean Global Wealth. Πριν από τη συνύπαρξη του Blue Ocean Global Wealth, η Marguerita ήταν Οικονομικός Σύμβουλος της Ameriprise Financial και αναλυτής και συντάκτης στην Towa Securities στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Η Marguerita είναι εκπρόσωπος της Εκστρατείας Οικονομικής Ελευθερίας του AARP και ένας τακτικός αρθρογράφος για την Kiplinger. Είναι επαγγελματίας CFP®, σύμβουλος προγραμματισμού συνταξιοδότησης CharteredSM, πιστοποιημένος επαγγελματίας εισοδήματος συνταξιοδότησης® και πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής διαζυγίου.
Ως Πρεσβευτής του Συμβουλίου Πλατφόρμων Πρότυπων Οικονομικών Μελετών (CFP Board), η Marguerita συμβάλλει στην εκπαίδευση του κοινού, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη του αρμόδιου δεοντολογικού οικονομικού σχεδιασμού. Εργάζεται ως Εισαγγελέας της Πρωτοβουλίας Γυναικών (WIN) και εμπειρογνώμονας για θέματα για το Συμβούλιο της CFP, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ερωτήσεων εξέτασης για την εξέταση Πιστοποίησης CFP®. Η Marguerita επίσης εθελοντές για τις ακροάσεις της Επιτροπής Πειθαρχικών και Δεοντολογικών Επιτροπών του CFP (DEC). Έχει υπηρετήσει στο Εθνικό Συμβούλιο Διοίκησης Οικονομικού Σχεδιασμού (FPA) από το 2013 έως το 2015 και είναι παλαιός πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομικού Σχεδιασμού της Εθνικής Περιοχής Κεφαλαίου (FPA NCA).
Η Marguerita σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Keio στο Τόκιο της Ιαπωνίας και κέρδισε το πτυχίο της στη Χρηματοοικονομική και το πτυχίο της στην Ανατολική Ασιατική Γλώσσα και την Ιαπωνική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο του Maryland στο College Park. Είναι αποδέκτης του βραβείου Ameriprise Financial Presidential Award for Quality of Advice και της διάσημης ιαπωνικής υποτροφίας Monbukagakusho.
Εκπαίδευση
Η Margeurita πήρε το πτυχίο της στο Finance από το Keio University και το πτυχίο της στην Ανατολική Ασιατική Γλώσσα και την Ιαπωνική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο του Maryland.
Απόσπασμα από την Marguerita M. Cheng
"Η Marguerita M. Cheng είναι παθιασμένη για να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες της έχουν σαφήνεια και εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό για το οικονομικό τους μέλλον".
