- Εταιρεία: Το Roosevelt Investment Group, Inc.Διάφορο Τίτλου: Διαχειριστής PartnerCertifications: CFP® και CFA
Εμπειρία
Ο Rick Konrad ίδρυσε το Blueprint Financial το 2001 και ίδρυσε την Value Architects Asset Management. Πριν από αυτό, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της έρευνας για την Ryan Beck & Co. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων, έχοντας συνεργαστεί με την Lincomeen Management, έναν καναδικό διευθυντή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια υπό τη διαχείριση, καθώς και την Scepter Investment Σύμβουλος στο Τορόντο, όπου ήταν υπεύθυνος για μια εντολή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του δυτικού Οντάριο στον Καναδά και έλαβε τους ΓΧΣ από το Πανεπιστήμιο του Βορειοανατολικού Πανεπιστημίου. Έλαβε τον Χάρτη του CFA το 1988, τον ορισμό του CFP® το 2004, και ολοκλήρωσε το Εκτελεστικό Πρόγραμμα της Σχολής Επιχειρηματικών Σχολών του Χάρβαρντ για επενδύσεις συμπεριφοράς.
Ο Rick είναι μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων του Πανεπιστημίου του δυτικού Οντάριο από το 2008, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Έχει επίσης υπηρετήσει στο συμβουλευτικό συμβούλιο των μετόχων της Sallie Mae, του κορυφαίου παρόχου φοιτητικών δανείων του έθνους, όπου συμμετείχε στην έναρξη αλλαγών στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τιτλοποίηση καθώς και στην αλλαγή της ανώτερης διοίκησης της εταιρείας. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Rick είναι βοηθητικός εκπαιδευτής του προγραμματισμού συνταξιοδότησης στο NYU.
Εκπαίδευση
Ο Rick έλαβε το πτυχίο του στη βιοφυσική από το Πανεπιστήμιο του δυτικού Οντάριο και τα πανεπιστήμια του στη χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο του Βορειοανατολικού Πανεπιστημίου.
Παράθεση από τον Rick Konrad
"Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και ως ιδρυτικό συνεργάτη του Blueprint Financial Planning, LLC, ο Rick Konrad δεσμεύεται να παρέχει συμβουλές σχεδιασμού επενδύσεων και συνταξιοδότησης στους πελάτες του."
