Είναι αδύνατον να υπερεκτιμήσουμε την εξάρτησή μας από το νερό. Παρόλο που περίπου το 70% της γης καλύπτεται από νερό, μόνο ένα μικρό κλάσμα του 1% είναι φρέσκο και εύκολα προσβάσιμο για να αντέξει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Στην πραγματικότητα, τα Ηνωμένα Έθνη συνέταξαν έκθεση το 2015 υποδηλώνοντας ότι ο κόσμος μπορεί να έχει μόνο το 60% του απαιτούμενου νερού μέχρι το 2030, χωρίς μεγάλες αλλαγές της παγκόσμιας πολιτικής. Η ουσία είναι ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο και ολοένα και πιο σπάνιο εμπόρευμα, οπότε τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να το προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιό σας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Περισσότεροι σύμβουλοι επενδύσεων συστήνουν τα βασικά προϊόντα ως ειδική κλάση περιουσιακών στοιχείων για την αντιστάθμιση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο συνολικό σας χαρτοφυλάκιο. Εάν εξετάζετε τη διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεών σας ώστε να συμπεριλάβετε την έκθεση στο νερό, θα μπορούσατε να εξετάσετε μεμονωμένα αποθέματα ύδρευσης εάν έχετε το χρόνο και την κλίση - ή θα μπορούσατε να ελέγξετε την αναδυόμενη κατηγορία χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) αντισταθμίστε τα στοιχήματά σας.
Εδώ είναι τρία από τα πιο εμφανή ETF νερού για τους επενδυτές να εξετάσει. Παρόλο που είχε σταθερές αποδόσεις το 2019, αυτά τα ETF έχουν επίσης επιτύχει ισχυρότερες αποδόσεις κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και επωφελούνται όταν αναλαμβάνει ο τομέας. Όλα τα στοιχεία είναι από 14 Ιανουαρίου 2020.
1. Ερευνητικές πηγές νερού της Invesco (ETF)
Αυτό είναι το μεγαλύτερο και αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές ETF νερού, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 1, 12 δισ. Δολαρίων (AUM). Σε αντίθεση με άλλα ταμεία νερού, η PHO είναι αμερικανική, με ένα καλάθι με 36 εκμεταλλεύσεις που γέρνουν προς εταιρείες μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, βαριά για μηχανήματα και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και για βιομηχανικούς σκοπούς.
Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της PHO αποτελούν σχεδόν το 60% του χαρτοφυλακίου. Η Danaher Corp., η Waters Corporation και η Roper Technologies είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 10% τους τελευταίους έξι μήνες. Το απόθεμα έχει καταγράψει κέρδη για τις περιόδους 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών, αυξάνοντας το 33%, το 17% και το 10% αντίστοιχα.
2. Invesco Global Water ΕΙΕΕ (PIO)
Το χαρτοφυλάκιο PIO, με πάνω από $ 200 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, παρακολουθεί τον δείκτη Nasdaq OMX Global Water και εστιάζει σε παγκόσμιες εταιρείες που δημιουργούν προϊόντα για τη διατήρηση και τον καθαρισμό του νερού. Όπως θα περίμενε κανείς, το χαρτοφυλάκιο είναι πολύ βαριά προς τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με έντονη προτίμηση για αύξηση και αξία μεγάλου καπακιού.
Το χαρτοφυλάκιο είναι αρκετά συγκεντρωμένο, καθώς οι κορυφαίες 10 συμμετοχές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 55% του ενεργητικού του. Υπάρχουν 43 εκμεταλλεύσεις. Τα κορυφαία ονόματα περιλαμβάνουν την εταιρία Danaher Corporation, Geberit και Ecolab Inc.
Ενώ το PHO προτιμάται από πολλούς επενδυτές, το PIO είναι ένα καλό παιχνίδι για τους επενδυτές με εμπιστοσύνη στις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 11% τους τελευταίους έξι μήνες. Μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Το ταμείο χορήγησε ετήσιες αποδόσεις τριετούς και πενταετούς διάρκειας 30%, 15% και 8% αντίστοιχα.
3. Επενδυτική εταιρεία S & P Global Water ETF (CGW)
Όπως υποδηλώνει η ονομασία, το συγκεκριμένο ταμείο παρακολουθεί τον παγκόσμιο δείκτη υδάτων της S & P και επενδύει σε εταιρείες όλων των κεφαλαιοτήτων που επωφελούνται από την αυξημένη ζήτηση νερού, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των υδάτων και της υποδομής παράδοσης.
Παρόλο που η CGW έχει παγκόσμια έκθεση, είναι βαριά σταθμισμένη στις ΗΠΑ (περίπου 48% των εκμεταλλεύσεών της) και το Ηνωμένο Βασίλειο (περίπου 13%). Σήμερα υπάρχουν 51 εταιρείες στο καλάθι του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τις 10 μεγαλύτερες συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% των συνολικών συμμετοχών του. Τα αμερικανικά υδραυλικά έργα, το Xylem και το Geberit είναι τα τρία μεγαλύτερα εργοστάσια.
Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 721 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής, το 2019, οι μετοχές δεν έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 0, 90%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποφέρει ετήσιες αποδόσεις τριετούς και πενταετούς διάρκειας 30%, 15% και 10% αντίστοιχα.
