Ενώ οι ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ παραμένουν στο παιχνίδι, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να έχουν μια θετική προοπτική. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση για υγειονομικές υπηρεσίες συνεχίζει να αυξάνεται και οι περισσότερες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης κάθεται στους ισολογισμούς με τα μετρητά και με ισχυρά οικονομικά.
Όλα τα πράγματα που εξετάζονται, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αυξήσετε την έκθεσή σας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ακολουθεί μια ματιά σε ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια υγειονομικής περίθαλψης που κράτησαν φέτος, παρά τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις.
Σημείωση: Τα κεφάλαια επελέγησαν βάσει της απόδοσης του έτους (YTD) και του συνολικού καθαρού ενεργητικού. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία ήταν ισχύοντα από τις 12 Νοεμβρίου 2019.
Βασικές τακτικές
- Ενώ μερικές από τις εξελίξεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να κάνουν τους επενδυτές λίγο επιφυλακτικοί, επιλέξτε τα αποθέματα και τα αμοιβαία κεφάλαια στον τομέα προσφέρουν μια ευκαιρία αγοράς.Οι προμήθειες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια: Fidelity Select Ιατρικό εξοπλισμό και χαρτοφυλάκιο συστημάτων, Vanguard Health Care Fund, T Το Ταμείο Επιστημών Υγείας της Rowe Price και το χαρτοφυλάκιο ευκαιριών για τις επιστήμες υγείας της BlackRock.Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που παρουσιάστηκαν έχουν καταγράψει αυξήσεις μεταξύ 10% και 20% το 2019, παρά τις τρέχουσες ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ
1. Επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο Ιατρικού Εξοπλισμού και Συστημάτων (FSMEX)
- Εκδότης: FidelityTotal Net Assets: 6, 36 δισ. Δολάρια Αναλογία εξόδων: 0, 73% 2019 YTD Απόδοση: 19, 06%
Το εν λόγω ταμείο επενδύει σε εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε & Α), την κατασκευή και την πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού, κυρίως στις ΗΠΑ (περίπου το 95% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εγχώριο). Ο διευθυντής κεφαλαίων Eddie Yoon βλέπει τσέπες ευκαιρίας στην αγορά έξυπνων συσκευών και άλλες καινοτόμες διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές αποδόσεις.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ξεπεράσει σημαντικά τον Δείκτη Εξοπλισμού Υγείας και Προμηθειών MSCI US IMI και ακόμη και το S & P 500 με συνολική απόδοση 14, 5% 1 έτους. Οι τριμηνιαίες και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις είναι 19, 29% και 16, 55% αντίστοιχα. Μια ελάχιστη επένδυση $ 2.500 απαιτείται.
10%
Ποσοστό αύξησης για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης S & P 500 το 2019. ο δείκτης αποτελείται από 61 μετοχές, με τους Johnson & Johnson, τον όμιλο UnitedHealth και την Merck & Co., τα τρία μεγαλύτερα συστατικά από το ανώτατο όριο της αγοράς.
2. Ταμείο Υγείας Πρωτογενούς (VGHCX)
- Εκδότης: VanguardTotal Net Assets: 45, 08 δισεκατομμύρια δολάρια Αναλογία εξόδων: 0, 37% 2019 YTD Απόδοση: 12, 35%
Αυτό το τεράστιο ταμείο Vanguard είναι επίσης διαθέσιμο ως μετοχές κατηγορίας Admiral (ελάχιστη επένδυση $ 100.000 έναντι $ 3.000 για τις μετοχές των επενδυτών). Ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο, το VGHCX προσφέρει χαμηλού κόστους, ευρεία έκθεση στον παγκόσμιο κλάδο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, του ιατρικού εξοπλισμού και των προμηθειών και της Ε & Α. Σήμερα υπάρχουν 83 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο έχει μεγάλη βαρύτητα έναντι των φαρμάκων (45%).
Αυτό είναι ένα ώριμο αμοιβαίο κεφάλαιο - από την ίδρυσή του το 1984, το ταμείο έχει παραδώσει σχεδόν 17% μέση ετήσια απόδοση. Οι συνολικές αποδόσεις 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών είναι 8, 18%, 11, 45% και 7, 45% αντίστοιχα.
3. Ταμείο Επιστημών Υγείας T Rowe Price (PRHSX)
- Εκδότης: T. Rowe Τιμή Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό: 12, 58 δισεκατομμύρια δολάρια Αναλογία εξόδων: 0, 77 τοις εκατό2019 YTD Απόδοση: 11, 6%
Πρόκειται για ένα ταμείο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που επενδύει κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις που σχετίζονται με την Ε & Α, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και την επιστήμη της ζωής. Το ταμείο διαθέτει 170 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του, με τη βιοτεχνολογία (35, 6%), τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (24%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (16, 6%) τους μεγαλύτερους κλάδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 31, 6%.
Από την ίδρυσή της το 1995, το ταμείο έδωσε 14, 64% μέσες ετήσιες αποδόσεις. Υπάρχει μια ελάχιστη επένδυση $ 2.500 που απαιτείται. Οι συνολικές αποδόσεις 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών είναι 8, 18%, 11, 45% και 7, 45% αντίστοιχα.
4. Χαρτοφυλάκιο Ευκαιριών για τις Επιστήμες Υγείας της BlackRock. Επενδυτής Α (SHSAX)
- Εκδότης: Καθαρά περιουσιακά στοιχεία BlackRockTotal: 7, 23 δισεκατομμύρια δολάρια Αναλογία εξόδων: 1, 15% 2019 YTD Απόδοση: 15, 05%
Ο δείκτης αναφοράς αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Υγείας Russell 3000 - έχει σήμερα 105 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η UnitedHealth Group Incorporated (UNH), η Medtronic PLC (MDT) και η Stryker Corporation (SYK). Το χαρτοφυλάκιο αποκλίνει από το σημείο αναφοράς του, στο οποίο οι συμμετοχές είναι ισόρροπα ισορροπημένες μεταξύ του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης και των προμηθειών και του pharma / biotech.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σταθερά, αλλά στενά υπερέβη το όριο αναφοράς του σε κάθε ένα από τα τελευταία 10 χρόνια. Από την ίδρυσή της το 1999, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει παραδώσει 15, 30% μέσες ετήσιες αποδόσεις. Υπάρχει μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000. Οι συνολικές αποδόσεις 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών είναι 11, 46%, 16, 56% και 10, 72% αντίστοιχα.
