Ο τομέας της βιοτεχνολογίας έχει ανακάμψει επισήμως αφού κατέρρευσε στο έδαφος της αγοράς μετά την άνοδο των μεγάλων δεικτών βιοτεχνολογίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Ο τομέας μειώθηκε κατά 13% σε μόλις τέσσερις ημέρες στα τέλη Σεπτεμβρίου, μειώνοντας περισσότερο από 45% πριν βρει έναν πυθμένα.
Οι πολύ ανεκτικοί επενδυτές που πιστεύουν ότι η βιοτεχνολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2019 θα πρέπει να εξετάσουν τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν υψηλή περιθώριο χαρτοφυλακίου στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν επαγγελματική διαχείριση της έκθεσης στον τομέα και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους ενώ παράλληλα επενδύουν σε πολλά αποθέματα που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και την υγειονομική περίθαλψη.
Fidelity Select Βιοτεχνολογικό χαρτοφυλάκιο (FBIOX)
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Biotechnology επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων σε κοινά αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και διανομή διαφόρων βιοτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κορυφαίες χορηγήσεις της βιομηχανίας χαρτοφυλακίου της Fidelity Select Βιοτεχνολογίας είναι 89, 95% για τη βιοτεχνολογία και 7, 67% για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Η Fidelity Investments εξέδωσε το χαρτοφυλάκιο της Fidelity Select Biotechnology στις 16 Δεκεμβρίου 1985. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018 το ταμείο έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση 17, 71% και έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 8, 85 δισ. Δολαρίων. Επιπλέον, έχει ετήσια απόδοση 9, 86%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.500 δολαρίων και χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών δαπανών ύψους 0.74%.
T. Rowe Τιμή Ταμείο Επιστημών Υγείας (PRHSX)
Το ταμείο υγείας T. Rowe Price επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινά αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία της περίθαλψης, της ιατρικής και των βιοεπιστημών.
Το T. Rowe Price Health Sciences Fund εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995 και σήμερα διαχειρίζεται 12, 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018 προέκυψε συνολική συνολική απόδοση για μια δεκαετή περίοδο 20, 76%. Το ταμείο έχει απόδοση YTD 20, 23%. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων για την επένδυση στο ταμείο, με ετήσιο δείκτη δαπανών 0, 77%.
Παρόλο που το T. Rowe Price Health Sciences Fund δεν παρέχει πλήρη έκθεση στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, οι κορυφαίες 10 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχούν στο 37, 06%, περιέχουν γνωστά ονόματα στην υγειονομική περίθαλψη όπως η UnitedHealth Group Inc., η Anthem Inc. και η Alexion Pharmaceuticals.
Σύμβουλος Fidelity Biotechnology Fund - Κατηγορία Α (FBTAX)
Το Ταμείο είναι ένα καθαρό ταμείο βιοτεχνολογίας. κατανέμει το 92, 74% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της στον τομέα της βιοτεχνολογίας και 5, 74% στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018, το Fidelity Advisor Biotechnology Fund έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 2, 85 δισ. Δολαρίων. Υπό κανονικές συνθήκες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, έρευνα, κατασκευή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία, καθώς και εταιρείες που επωφελούνται από τις προόδους στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
Το Ταμείο Βιοτεχνολογίας Συμβούλων Fidelity - Class A εκδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2000 από την Fidelity Investments. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση YTD 3, 19%, με μέση πενταετή απόδοση 11, 31% και μέση απόδοση 10, 9 ετών 16, 91%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών δαπανών 1, 06% και απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.
Janus Henderson Παγκόσμια Επιστήμες Ζωής Α (JFNAX)
Το Janus Global Life Sciences Fund επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές εταιρειών τις οποίες ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου θεωρεί ότι σχετίζονται με τον τομέα των βιολογικών επιστημών. Η εταιρεία επενδύει σε εταιρείες βιοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, όπως η Merck and Co., η Eli Lilly and Co., η Sanofi, η Biogen Inc. και άλλοι.
Το Janus Global Life Sciences Fund εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1998 από τον Janus Capital Group. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων και χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών εξόδων ύψους 1.02%. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση YTD 11, 96%, μέση απόδοση πενταετίας 13, 63%, και μέση απόδοση 10, 2 ετών 17, 27%. Το ταμείο προμηθεύει $ 4.1 δισεκατομμύρια AUM.
Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)
Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία. Το ταμείο επιχειρεί να επιτύχει το στόχο του επενδύοντας τουλάχιστον 80%, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του συνολικού του καθαρού ενεργητικού σε κοινά αποθέματα βιοτεχνολογικών και ερευνητικών εταιρειών. Οι μέγιστες χορηγήσεις του ταμείου είναι 80, 39% για τη βιοτεχνολογία, 13, 23% για τα φαρμακευτικά προϊόντα και 6, 33% για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες επιστήμης της ζωής.
Το Franklin Biotechnology Discovery Fund εκδόθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 από τον Franklin Templeton Investments. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο λόγο καθαρών εξόδων ύψους 1, 02% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1, 000. Από τις 24 Οκτωβρίου 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μια δεκαετή μέση ετήσια απόδοση 15, 77% και μια μέση ετήσια απόδοση 7, 57% τα τελευταία πέντε χρόνια.
