Το Vanguard Mid-Cap Index Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο Admiral Shares (VIMAX) είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο το οποίο επιδιώκει να αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη CRSP των ΗΠΑ Mid-Cap Index, ένα μη διαχειριζόμενο σημείο αναφοράς που αντιπροσωπεύει αμερικανικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Ξεκίνησε το εμπόριο το Νοέμβριο του 2001, και από τον Οκτώβριο του 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο αποδόθηκε 1, 51%. Διαθέτει βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και χρυσό μετάλλιο από την Morningstar Investment Research. Ο λόγος καθαρών εξόδων είναι 0, 05%. το τέλος διαχείρισης είναι.04%. Η κατηγορία μετοχών Admiral είναι η έκδοση του θεσμού Vanguard για μια κατηγορία ιδίων μετοχών, στην οποία οι μεγαλύτεροι πελάτες και οι λογαριασμοί χρεώνουν χαμηλότερα τέλη με αντάλλαγμα υψηλότερα ελάχιστα υπόλοιπα λογαριασμών.
Ο Donald Butler έχει διαχειριστεί το ταμείο από την έναρξή του. Ο Michael Johnson προσχώρησε ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου το 2016.
Εκτέλεση
Από τον Οκτώβριο του 2018, τα μερίδια Admiral του μετοχικού κεφαλαίου Vanguard Mid-Cap αυξήθηκαν κατά 7, 37% μέχρι σήμερα (YTD). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποφέρει ισχυρά κέρδη 13, 78% τα τελευταία τρία χρόνια. 11, 66% τα τελευταία πέντε χρόνια. 12, 42% τα τελευταία 10 χρόνια. και 10, 24% από την έναρξή της - σχεδόν ακριβώς σύμφωνα με τον δείκτη αναφοράς.
Κατανομή Χαρτοφυλακίου
Από τον Οκτώβριο του 2018, το 99, 49% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατέθηκε στα αποθέματα. το υπόλοιπο ήταν σε ομόλογα και μετρητά. Οι βιομηχανικοί κλάδοι (15, 5%), οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (13, 44%) και η υγειονομική περίθαλψη (10, 02%) ήταν οι τεχνολογίες (18, 87%), οι κυκλικοί καταναλωτές (15, 09%).
Κορυφαίες 10 συμμετοχές
Οι μετοχές Admiral του μετοχικού κεφαλαίου Vanguard Mid-Cap ανήλθαν συνολικά σε 366 θέσεις στο χαρτοφυλάκιό του και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 14%. το μεσαίο ανώτατο όριο της αγοράς των εταιρειών του είναι 15, 3 δισεκατομμύρια δολάρια (στο μεγαλύτερο άκρο της κλίμακας μεσαίας κεφαλαιοποίησης). Οι 10 πρώτες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν το 7, 07% του συνολικού ενεργητικού, είναι
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Η Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc. | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Κατηγορία Α | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Κατηγορία Αμπενόλης Corp | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Η κατώτατη γραμμή
Ιστορικά, τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι πιο μεταβλητά από ότι τα αποθέματα μεγάλου κεφαλαίου που κυριαρχούν στη συνολική αγορά και συχνά εκτελούν εντελώς διαφορετικά. Από το 2016, έχουν περάσει και η μείωση του εταιρικού φόρου για το 2017 θα πρέπει να τους βοηθήσει περαιτέρω. Καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής της, τα μερίδια Admiral του μετοχικού κεφαλαίου Vanguard Mid-Cap παρέχουν στους επενδυτές εξαιρετικές αποδόσεις και παραμένουν ένα από τα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια για μακροχρόνια έκθεση σε μεσαίες επιχειρήσεις.
Συνολικά, τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης υπερέβησαν τα μεγαλύτερα ομόλογα τους, από τον Μάρτιο του 2016. Ενώ η S & P 400 ελπίζει να συνεχίσει να αξιοποιεί τα θετικά της κέρδη YTD, τα Μερίδια Admiral του Μεσαίου Κεφαλαίου Vanguard Mid-Cap καθυστέρησαν το συνολικό δείκτη μέσου όρου ο διευθυντής ελπίζει να συντομεύσει την εξάπλωση καθώς συνεχίζεται το έτος. H
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τα 4 καλύτερα συνολικά Αμοιβαία Κεφάλαια
Λογαριασμοί αποταμίευσης συνταξιοδότησης
VTIVX: Επισκόπηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη Συνταξιοδότηση Στόχων Vanguard 2045
Αμοιβαία κεφάλαια
Δείκτης Ακαθάριστου Κεφαλαίου Ακαθάριστου Κεφαλαίου έναντι Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard 500
Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Top 5 Κάτοχοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Southwest Airlines (LUV)
Κορυφαία ETF
Τα 3 κορυφαία ETF για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές
Αμοιβαία κεφάλαια
Top 4 αμοιβαία κεφάλαια υγειονομικής περίθαλψης για το 2019
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Ορισμός κεφαλαίου μεσαίας κεφαλαιοποίησης Το κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ένα είδος επενδυτικού κεφαλαίου που εστιάζει τις επενδύσεις του σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση στο μεσαίο εύρος των εισηγμένων μετοχών στην αγορά. Περισσότερο Ευρετήριο EAFE Ο Δείκτης EAFE είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις μεγάλες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, όπως αντιπροσωπεύει 21 σημαντικοί δείκτες MSCI από την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Το Ταμείο Δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. περισσότερα Τι είναι ο δείκτης MSCI Emerging Markets; Ο δείκτης MSCI Emerging Markets Index δημιουργήθηκε από την Morgan Stanley Capital International και έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές. περισσότερο δείκτης Russell Microcap Ο δείκτης Russell Microcap Index είναι ένας δείκτης σχεδόν 1.550 μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και μικρού κεφαλαίου που συλλαμβάνει τις μικρότερες 1.000 εταιρείες στο Russell 2000. περισσότερα