Πίνακας περιεχομένων
- Οι 11 μεγαλύτεροι επενδυτές
- Μπέντζαμιν Γκράχαμ
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Πίτερ Λίντς
- Τζορτζ Σόρος
- Γουόρεν Μπάφετ
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- Η κατώτατη γραμμή
Οι 11 μεγαλύτεροι επενδυτές
Οι σπουδαίοι διαχειριστές χρημάτων είναι σαν τα ροκ αστέρια του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές έχουν όλοι κερδίσει την επιτυχία τους και σε πολλές περιπτώσεις έχουν βοηθήσει εκατομμύρια άλλους να επιτύχουν παρόμοιες αποδόσεις.
Αυτοί οι επενδυτές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό στις στρατηγικές και τις φιλοσοφίες που εφάρμοζαν στις συναλλαγές τους. ορισμένοι έκαναν νέους και καινοτόμους τρόπους να αναλύσουν τις επενδύσεις τους, ενώ άλλοι επέλεξαν τίτλους σχεδόν εξ ολοκλήρου από ένστικτο. Όπου αυτοί οι επενδυτές δεν διαφέρουν είναι η ικανότητά τους να νικήσουν σταθερά την αγορά.
Μπέντζαμιν Γκράχαμ
Ο Ben Graham διατέλεσε ως διαχειριστής επενδύσεων και οικονομικός εκπαιδευτικός. Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων έργων, δύο επενδυτικά κλασσικά αντικείμενα με ασύγκριτη σημασία. Είναι επίσης παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ο πατέρας δύο θεμελιωδών επενδυτικών κλάδων - η ανάλυση της ασφάλειας και η επένδυση σε αξία.
Η ουσία της αξίας της επένδυσης του Graham είναι ότι κάθε επένδυση πρέπει να αξίζει πολύ περισσότερο από ό, τι ένας επενδυτής πρέπει να πληρώσει γι 'αυτό. Πιστεύει στη θεμελιώδη ανάλυση και αναζητούσε εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, ή με χαμηλά χρέη, περιθώρια κέρδους άνω του μέσου όρου και άφθονη ταμειακή ροή.
John Templeton
Ένας από τους κορυφαίους εχθρούς του παρελθόντος αιώνα, λέγεται για τον John Templeton ότι «αγόρασε χαμηλά κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης, που πωλήθηκε υψηλά κατά τη διάρκεια της έκρηξης του Διαδικτύου και έκανε κάποιες καλές κλήσεις στο μεταξύ». Η Templeton δημιούργησε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο. Πώλησε τα κεφάλαια του Templeton το 1992 στον όμιλο Franklin. Το 1999, το περιοδικό Money τον ονόμασε "αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο παγκόσμιο χρηματιστήριο μετοχών του αιώνα". Ως πολιτογραφημένος βρετανός πολίτης που ζει στις Μπαχάμες, ο Templeton τιμάται από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β 'για τα πολλά του επιτεύγματα.
Thomas Rowe Price Jr.
Ο Thomas Rowe Price Jr. θεωρείται "ο πατέρας της επένδυσης στην ανάπτυξη". Έχει περάσει τα εκπαιδευτικά χρόνια που αγωνίζονται με την κατάθλιψη και το μάθημα που έμαθε δεν ήταν να μείνει έξω από τα αποθέματα αλλά να τα αγκαλιάσει. Η τιμή θεωρούσε τις χρηματοπιστωτικές αγορές κυκλικές. Ως "αντίπαλος πλήθους", πήρε για να επενδύσει σε καλές εταιρείες για μακροπρόθεσμα, πράγμα που ήταν σχεδόν ανήκουστο αυτή τη στιγμή. Η φιλοσοφία του για επενδύσεις ήταν ότι οι επενδυτές έπρεπε να επικεντρώσουν περισσότερο την προσοχή τους στην ατομική συλλογή μετοχών για μακροπρόθεσμη βάση. Η πειθαρχία, η διαδικασία, η συνοχή και η θεμελιώδης έρευνα αποτέλεσαν τη βάση για την επιτυχή επενδυτική του καριέρα.
John Neff
Ινστιτούτο CFA
Η Neff εντάχθηκε στην Wellington Management Co. το 1964 και παρέμεινε στην εταιρεία για περισσότερα από 30 χρόνια, διαχειρίζοντας τρία από τα κεφάλαιά της. Η προτιμώμενη επενδυτική του τακτική περιλάμβανε την επένδυση σε δημοφιλείς βιομηχανίες μέσω έμμεσων διαδρομών και θεωρήθηκε επενδυτής αξίας καθώς επικεντρώθηκε σε εταιρείες με χαμηλές αναλογίες P / E και ισχυρές μερισματικές αποδόσεις. Έτρεξε το Ταμείο Windsor για 31 χρόνια (που έληξε το 1995) και κέρδισε απόδοση 13, 7%, έναντι 10, 6% για το S & P 500 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό ισοδυναμεί με κέρδος πάνω από 55 φορές μια αρχική επένδυση που πραγματοποιήθηκε το 1964.
Jesse Livermore
Γραφείο Τύπου / Stringer / Getty Images
Ο Jesse Livermore δεν είχε καμία επίσημη εκπαίδευση ή εμπειρία στο χρηματιστήριο. Ήταν ένας αυτοσυντηρημένος άνθρωπος που έμαθε τόσο από τους νικητές όσο και από τους ηττημένους του. Αυτές οι επιτυχίες και οι αποτυχίες βοήθησαν στην τσιμεντοποίηση ιδεών συναλλαγών που μπορούν ακόμα να βρεθούν σε όλη την αγορά σήμερα. Ο Livermore άρχισε να εμπορεύεται τον εαυτό του στις πρώτες του εφηβικές ηλικίες, και από την ηλικία των δεκαπέντε, είχε αναφερθεί ότι είχε κέρδη πάνω από $ 1.000, τα οποία ήταν μεγάλα χρήματα εκείνες τις μέρες. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, έκανε χρήματα στοίχημα ενάντια στα λεγόμενα "καταστήματα κουβά", τα οποία δεν χειριζόταν νόμιμες συναλλαγές-πελάτες στοιχηματίζουν εναντίον του σπιτιού σε κινήσεις τιμών μετοχών.
Πίτερ Λίντς
Η συλλογή εικόνων LIFE μέσω της Getty Images
Ο Peter Lynch διαχειρίστηκε το Ταμείο Fidelity Magellan από το 1977 έως το 1990, κατά τη διάρκεια του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου αυξήθηκαν από 20 εκατομμύρια δολάρια σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Lynch ανέδειξε το δείκτη αναφοράς S & P 500 σε 11 από αυτά τα 13 χρόνια, επιτυγχάνοντας ετήσια μέση απόδοση 29%.
Συχνά περιγράφεται ως "χαμαιλέοντας", ο Peter Lynch προσαρμόζεται σε ό, τι επενδυτικό στυλ δούλευε εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν ήρθε να πάρει συγκεκριμένα αποθέματα, Peter Lynch κολλήσει σε ό, τι γνώριζε και / ή θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει.
Τζορτζ Σόρος
παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ
Ο Γιώργος Σόρος ήταν κύριος της μετάφρασης των ευρύτερων οικονομικών τάσεων σε υπερβολικά μοχλευμένα, φονικά παιχνίδια σε ομόλογα και νομίσματα. Ως επενδυτής, ο Soros ήταν βραχυπρόθεσμος κερδοσκόπος, κάνοντας τεράστια στοιχήματα στις κατευθύνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το 1973, ο George Soros ίδρυσε την εταιρεία hedge fund της Soros Fund Management, η οποία τελικά εξελίχθηκε στο γνωστό και σεβαστό Quantum Fund. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, έτρεξε αυτό το επιθετικό και επιτυχημένο hedge fund, αναφερόμενος σε αναφορές κερδών άνω του 30% ετησίως και, σε δύο περιπτώσεις, καταγράφοντας ετήσιες αποδόσεις άνω του 100%.
Γουόρεν Μπάφετ
Warren Buffett (Φωτογραφία: Alex Wong / Getty Images)
Αναφερόμενος ως "Oracle of Omaha", ο Warren Buffett θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στην ιστορία.
Σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν από τον Benjamin Graham, έχει συγκεντρώσει πολλούς δισεκατομμύρια δολάρια κυρίως μέσω της αγοράς μετοχών και εταιρειών μέσω της Berkshire Hathaway. Όσοι επενδύσουν 10.000 δολάρια στο Berkshire Hathaway το 1965 είναι πάνω από το σημάδι των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα.
Το επενδυτικό ύφος της Buffett, της πειθαρχίας, της υπομονής και της αξίας, έχει ξεπεράσει συνεχώς την αγορά εδώ και δεκαετίες.
John (Jack) Bogle
Investopedia
Η Bogle ίδρυσε την εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων της ομάδας Vanguard το 1974 και την κατέστησε έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο. Η Bogle πρωτοστάτησε στο αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση και υποστήριξε χαμηλού κόστους δείκτη που επενδύει για εκατομμύρια επενδυτές. Δημιούργησε και εισήγαγε το πρώτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, το Vanguard 500, το 1976. Η επενδυτική φιλοσοφία του Jack Bogle υποστηρίζει τη συλλογή των αποδόσεων της αγοράς επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια ευρείας βάσης τα οποία χαρακτηρίζονται ως αδιάθετα, χαμηλού κόστους, χαμηλού κύκλου εργασιών και παθητικά διαχείριση.
Carl Icahn
Ο Carl Icahn είναι ένας ακτιβιστής και σφοδρός επενδυτής που χρησιμοποιεί τις θέσεις ιδιοκτησίας σε εταιρείες που κρατούνται δημόσια για να επιβάλλει αλλαγές για να αυξήσει την αξία των μετοχών του. Ο Icahn ξεκίνησε τις δραστηριότητές του σε επιθετικές επιδρομές σοβαρά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έπληξε τα μεγάλα πρωταθλήματα με την εχθρική ανάληψη του TWA το 1985. Ο Icahn είναι πιο διάσημος για το "Icahn Lift". Αυτή είναι η φραστική φράση της Wall Street που περιγράφει την ανοδική αναπήδηση στην τιμή των μετοχών μιας εταιρείας, η οποία συμβαίνει συνήθως όταν ο Carl Icahn αρχίζει να αγοράζει το απόθεμα μιας εταιρείας που πιστεύει ότι έχει κακή διαχείριση.
William H. Gross
Το Εθνικό Ταχυδρομικό Μουσείο του Smithsonian
Θεωρούμενος "ο βασιλιάς των ομολόγων", ο Bill Gross είναι ο κορυφαίος διευθυντής του ομίλου ομολόγων. Ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της οικογένειας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων PIMCO, αυτός και η ομάδα του έχουν πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε πάγια στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση.
Το 1996, ο Gross ήταν ο πρώτος διευθυντής χαρτοφυλακίου που εισήχθη στην Εταιρεία Σταθερού Εισοδήματος Αναλυτής Εταιρεία Α.Ε. φήμη για τη συμβολή του στην προώθηση της ανάλυσης ομολόγων και χαρτοφυλακίου.
Η κατώτατη γραμμή
Όπως γνωρίζει οποιοσδήποτε έμπειρος επενδυτής, η σφυρηλάτηση του δικού σας μονοπατιού και η παραγωγή μακροπρόθεσμων επιστροφών κερδοσκοπίας δεν είναι εύκολο έργο. Ως εκ τούτου, είναι εύκολο να δούμε πώς αυτοί οι επενδυτές σκαλισμένα ένα μέρος για τον εαυτό τους στην οικονομική ιστορία.
